Dokument (Avancerat): Länka dokument till jobb

Varje jobb du gör för en kund innebär att du hanterar dokument. Genom att länka dokument till ett jobb får du tillgång till dokument direkt från jobbkortet och gör att jobbet automatiskt går vidare genom pipeline när pappersarbetet har slutförts. Så här fungerar det.

Täckt här:

Vad du vinner på att länka dokument

Länkade dokument kan förbättra din verksamhet på många sätt:

  • Dina teammedlemmar hittar dokument tillsammans med annan jobbinformation på ett och samma ställe - på jobbkortet.
  • Du kan ställa in dina jobb så att de automatiskt flyttas till nästa steg i pipeline när dokumentet har undertecknats av alla parter. Mer information finns i artikeln om Automove för e-signering.
  • Du kan låta dina jobb flyttas automatiskt till nästa steg i pipeline när dokumentet har godkänts av kunden. Läs mer i den detaljerade artikeln om Automove.
  • Du kan låta dina jobb flyttas automatiskt till nästa steg i pipeline när kunden har accepterat dokumentet i väntan på betalning. Läs mer i artikeln om Automove för låsta dokument.

Så fungerar kopplingen mellan dokument och jobb

Genom att länka dokument till jobb blir de tillgängliga i pipelines. De kan länkas till jobb av företagets ägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera dokument. 

När dokumenten är länkade visas de i avsnittet Dokument på jobbkortet. Klicka på X till höger om dokumentet för att ta bort länkningen.

Länka dokument till jobb vid uppladdning

Så här gör du:

  1. Börja uppladdningen av dokument. För mer information, se artikeln om hur du laddar upp dokument.
  2. Välj en mapp med åtkomsten Klienten kan visa eller Klienten kan visa och redigera och klicka sedan på Nästa.
  3. Gör de justeringar du behöver och klicka på knappen Länka jobb nedan.
  4. Du ser en lista över befintliga jobb för kunden: välj ett eller flera jobb och klicka på Länk.

Det kan du också göra:

  • Skriv in jobbnamnet i sökfältet och tryck på Enter på tangentbordet eller klicka på knappen 🔍︎ för att hitta ett jobb.
  • Klicka på upp- och nedpilarna bredvid kolumnen Namn för att sortera listan efter jobbets namn.
  • Klicka på + Skapa nytt jobb för att lägga till ett jobb för kunden och sedan på Uppdatera jobblistan. För mer information, se vår artikel om jobbskapande.
  • Klicka på jobbnamnet för att öppna jobbkortet.

När du har länkat ett jobb till ett dokument visas en lista över länkade jobb bredvid namnen på dokumentet och pipeline. Klicka på X till höger för att ta bort länken till ett jobb.

Länka dokument till jobb samtidigt som du begär e-signatur

Du kan länka dokument till jobb direkt när du begär e-signaturen. Klicka på + Länka jobb längst upp till höger på sidan och välj vilka jobb som ska länkas i sidofältet.

Länka dokument till jobb från ett jobbkort

Du kan länka dokument till jobb direkt från pipeline. Följ de här stegen:

  1. Öppna pipelineoch klicka sedan på jobbkortet.
  2. Klicka på + Länk uppe till höger och välj Dokument.
  3. Välj dokument och klicka på Spara.

Länka dokument till jobb medan du tittar på dokumentet eller dokumentlistan

Du kan länka dokument till jobb medan du visar dokumentet eller från listan över dokument på Konto > Dokument> Dokument, Konto > Dokument > Signaturer eller Dokument > Klientdokument > Senaste sidor. Följ dessa steg:

  1. Klicka på de tre punkterna till höger om dokumentnamnet och välj Länka dokument i rullgardinsmenyn .
  2. Välj jobb och klicka på Länk.

Länka dokument från Windows-appen

Du kan länka dokument till jobb från Windows-appen. Det finns två alternativ:

  • Högerklicka på en fil på din TaxDome Enhet, välj Länka till jobb, välj sedan ett jobb i listrutan Välj jobb och klicka på LÄNKA.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar