Så flyttar du dina data från ShareFile till TaxDome
If you’re struggling to get your files and client data off the ShareFile you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process.
Täckt här:
Exportera kunddata
Exportera klientdata från ShareFile till en CSV-fil:
1. Gå till Inställningar och sedan till Admininställningar.
2. Välj avsnittet Rapportering under Företagskontoinformation.
3. Klicka på knappen Skapa rapport , välj Användare, klicka på Nästa, välj Klient under Användartyp och välj sedan CSV under Generera. Klicka på Skapa.
4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome.
Flytta filer
Bring any of your files from ShareFile onto TaxDome by following two easy steps:
Steg 1. Mappa en Citrix Files-enhet.
Först behöver du enkel åtkomst till dina ShareFile-filer via applikationen Citrix Files. Följ dessa steg för att konfigurera Citrix Files Drive:
1. Ladda ner och installera appen Citrix Files på din dator genom att klicka på länken Apps i din ShareFile-portal och sedan ladda ner appen.
2. Öppna appen Citrix Files på skrivbordet och ange sedan dina ShareFile-autentiseringsuppgifter för att mappa Citrix Files-enheten.
Step 2. Use the TaxDome Windows Application to Move Your Files.
1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.
2. Använd funktionen Bulk Upload för att flytta dina dokument från din Citrix Files Drive: Klicka på knappen NEW , välj Bulk Upload och leta sedan upp den överordnade mappen på din Citrix Files Drive.
The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App.
3. Click UPLOAD FILES to add your documents to TaxDome.
Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here.
