CRM (Grundläggande): Exportera en klientlista från din nuvarande programvara

Om du kämpar med att få dina kunder att övergå från den programvara som du för närvarande använder för din praktik till TaxDome, är vi här för att hjälpa dig att påskynda processen.

Gå vidare till den programvara du har använt för att se våra steg-för-steg-instruktioner om hur du exporterar din kundlista till en CSV-fil (.csv). Dessutom ger vi dig lösningar för att skapa CSV-filer från andra filtyper, t.ex. XML (.xml), när det behövs. När du har din CSV-fil på skrivbordet är du redo att importera din kundlista till TaxDome.

notera

Webinar - TaxDome 101: Kom igång med TaxDome! Måndag, 13:00 EST. Registrera dig här

17hats

17hats is a contact-based system. A contact is defined as anyone you communicate with. You can export your contacts to a CSV file from the Contacts or Leads page by clicking the gear icon on the top right and selecting the Export Contacts option. The download will automatically begin, and the CSV file will appear in your downloads file.

Aero

För att exportera dina kontakter från Aero skapar du en kontaktlistrapport. Klicka på länken Anpassa om du vill dölja vissa standardkolumner eller lägga till ytterligare kolumner. Klicka på knappen Rapportera till CSV för att exportera rapporten till en CSV-fil. Data exporteras enligt dina filteralternativ. Alla kolumner kommer att inkluderas och data kommer inte att grupperas på något sätt.

ATX

Exportera en kundlista från ATX till en CSV-fil:

1. Markera avkastningarna för de klienter vars information du vill ska visas i Klientlistan eller klicka på Markera alla i verktygsfältet för att markera alla avkastningar och inkludera alla klienter.

2. I Return Manager klickar du på menyn Rapporter och väljer sedan Exportera lista över markerade klienter.

3. Ange ett namn på filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Spara. Dina klientdata sparas som en CSV-fil.

Baldakin

Om du vill exportera din kundlista från Canopy till en CSV-fil går du till Kontakter, klickar på ikonen med tre punkter längst upp till höger och väljer sedan Exportera aktiva kontakter i rullgardinsmenyn.

Dina kontakter kommer att laddas ner till en CSV-fil med namnet CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

För att exportera din kundlista från CCH Axcess till en CSV-fil:

1. Öppna returhanteraren. I kriterierna för Snabbsökning ställer du in filter på Alla, klickar på Gå och trycker sedan på CTRL+A för att välja alla klient-ID.

2. Gå till fliken Hem , klicka på Exportera rutnät, välj var du vill spara filen, ange ett filnamn och klicka på Spara. Dina kontakter kommer sedan att laddas ner till en CSV-fil.

CCH ProSystem

För att exportera din kundlista från CCH ProSystem till en CSV-fil:

1. Open Dashboard, click Applications on the navigation panel, and then click Create client list for Portal under Utilities.

spets

Observera! Du måste ha behörigheten Redigera företagskonfiguration för att kunna välja detta alternativ.

2. Välj kriterier för snabbsökning och klicka sedan på Gå för att välja vilka klienter som ska exporteras.

3. Klicka på Exportera, välj CSV-format för filen och ange sedan var exportfilen ska sparas. Standardplatsen är C:\Users\Username\Downloads, där C:\ är din lokala enhet och Username är namnet på den användare som är inloggad på maskinen. Standardfilnamnet är PortalSaaSClient_systemdatum_systemtid.

4. Klicka på Spara. Dina kontakter kommer sedan att laddas ner till en CSV-fil.

CCH Workflow

To export your client list from CCH Workflow to a CSV file:

1. Gå till Arkiv, välj CT Import/Export och sedan Export. Filtrera din kundlista eller välj alla kunder.

2. Välj var du vill spara filen, ange önskat filnamn, klicka på Spara och följ sedan exportguiden.

Den exporterade datafilen kommer att finnas tillgänglig som en XML-fil på den plats du angav. För att importera dessa data till TaxDome måste du först öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil enligt beskrivningen i vår artikel om import.

KlientWhys

Så här exporterar du din kundlista från ClientWhys till en CSV-fil:

1. Logga in på ClientWhys på portal.clientwhys.com och navigera sedan till fliken Klienter .

2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Exportera klientlista.

Dina data exporteras sedan som en CSV-fil.

Räkneverk PRO

För att exportera din kundlista från CountingWorks PRO till en CSV-fil:

1. Välj Klienter och sedan Klientlista.

2. Klicka på ikonen med tre punkter uppe till höger och välj Download Client List.

Dina data kommer sedan att laddas ner som en CSV-fil.

För att exportera din kundlista från CrossLink Professional till en CSV-fil:

1. I sammanfattningen av arbetsläget väljer du Verktyget och sedan Exportera poster.

2. Välj vilken typ av data du vill exportera - Kundkontakter (med giltiga e-postmeddelanden)


3. Klicka på knappen med tre punkter bredvid Output Filename, ange ett namn för filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Save.

4. Klicka på knappen Exportera . Dina kunddata sparas som en CSV-fil.

Drake Software

Så här exporterar du din kundlista från Drake Software till en CSV-fil:

1. I rapporthanteraren skapar du en anpassad rapport som innehåller alla klientdata som du vill exportera.

2. Visa den anpassade rapporten och exportera den sedan till en CSV-fil.

För mer detaljerade instruktioner, gå till DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Formulär RS

För att exportera din kundlista från e-Form RS till en CSV-fil:

1. Kontrollera att du har gett administratören Export Client List to Spreadsheet-rättigheter .

2. Gå till Klienter och sedan till Mina klienter.

3. På skärmen Mina klienter kan du redigera och ändra sorteringsordningen för klientlistan genom att använda filter för att begränsa listan till den information som krävs. Dessutom kan du lägga till eller ta bort kolumner i listan med hjälp av alternativet Kolumnväljare.

4. När du är klar klickar du på Exportera till kalkylblad.

Kundlistan exporteras sedan till ett Excel-kalkylblad.

GMail (Google Kontakter)

Så här exporterar du din kundlista från Google Kontakter till en CSV-fil:

1. Gå till Gmail, klicka på Google apps ikon i det övre högra hörnet och klicka sedan på Kontakter.

2. I Google Kontakter klickar du på Exportera i det vänstra sidofältet (huvudmenyn), väljer Google CSV i popup-fönstret och klickar sedan på Exportera.

3. Ange ett namn på filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Spara. Kontakterna exporteras sedan som en CSV-fil till skrivbordet.

GoToConnect

Det finns två sätt att exportera dina kunddata från GoToConnect. Det beror på vilken kontrollpanel du använder för att administrera ditt konto. Det ena är från inloggningssidan my.jive.com/pbx och det andra från inloggningssidan admin.goto.com.

Exportera kunddata från inloggningssidan my.jive.com/pbx

Exportera din kundlista från inloggningssidan my.jive.com/pbx till en CSV-fil:

1. Välj Användare i menyn till vänster.

2. Klicka på Exportera och spara sedan filen.

Exportera kunddata från inloggningssidan admin.goto.com

Exportera din kundlista från inloggningssidan admin.goto.com till en Excel-fil:

1. I menyn till vänster väljer du Personer och sedan avsnittet Användare.

2. Klicka på kryssrutan bredvid fältet Namn om du vill exportera alla användare eller bredvid specifika användare om du bara vill exportera valda användare.

3. Klicka på ikonen Exportera och spara sedan filen.

De data som exporteras från GoToConnect kommer att finnas tillgängliga som en Excel-fil på den plats där du sparar dem. För att importera uppgifterna till TaxDome måste du öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil. För mer information om import, gå hit.

Jetpack Workflow

To export your client list from Jetpack Workflow, go to the Clients tab, then click the Export Clients button.

Karbon

Om du har administratörsbehörighet kan du exportera dina klientdata från Kontakter genom att välja molnikonen och de data du vill ladda ner. Ett kalkylblad sparas sedan på skrivbordet.

Lacerte

För att exportera dina kunddata från Lacerte:

1. Gå till fliken Klienter, markera de klienter du vill exportera, klicka på Klient, klicka på Exporteraoch välj sedan Exportera till fil.

2. Välj en katalog för den exporterade filen, välj Exporttyp som Kommaavgränsad.

3. Klicka på plustecknet (+) bredvid kategorin i avsnittet Tillgängligt, klicka på de objekt du vill exportera och dubbelklicka sedan på objektet eller klicka på framåtknappen (>) för att flytta objektet till avsnittet Visa.

4. Klicka på OK för att skapa filen.

spets

Observera! Detaljerad information som namnet på den som betalar ränta eller utdelning, beskrivning av fastigheten, datum för förvärv och försäljning för dispositioner etc., är inte tillgänglig för export. Endast den totala räntan, utdelningen och kapitalvinsten finns i de tillgängliga exportfälten.

Office-verktyg

Så här exporterar du dina kunddata från Office Tools till en CSV-fil:

1. Logga in på Practice Management, gå till Contacts, välj Import/Export Contacts, och och sedan Excel Importer. Klicka på Exportera.

2. Markera kryssrutorna bredvid de fält som du vill inkludera i filen. Du kan filtrera din kontaktinformation som ska exporteras efter kontakttyp och enhetstyp. Överst i fönstret anger du var du vill spara den exporterade filen i fältet Spara sökväg, väljer CSV som filtyp och klickar sedan på Exportera.

Outlook (Desktop eller Office 365)

Så här exporterar du dina klientdata från Outlook 2013 eller 2016 till en CSV-fil:

1. Gå till Arkiv, välj Öppna & exportera och sedan Import/Export.

2. Välj Exportera till en fil, välj Kommaseparerade värden och sedan i rutan Välj mapp att exportera från , bläddra till toppen om det behövs och välj mappen Kontakter som finns under ditt konto.

3.Välj Bläddra, namnge filen och välj OK.

To export your client data from Outlook 365 to a CSV file:

1. Öppna Outlook 365, klicka på ikonen Program längst upp till vänster och välj sedan Personer.

2. Välj alternativet Exportera kontakter i rullgardinsmenyn Hantera .

3. Bestäm vilka kontakter du vill exportera genom att välja en specifik mapp eller alternativet Alla kontakter och klicka sedan på Exportera.

Beroende på din webbläsare kommer du att bli ombedd att antingen öppna eller spara filen.

Övning CS

Med Practice CS kan du exportera data för utvalda kundkonton och den primära kontakt som är kopplad till varje konto. Det går inte att exportera data för ytterligare eller fristående kontakter. Så här exporterar du din klientlista från Practice CS:

1. Gå till Arkiv, välj Exportera och välj sedan de klienter du vill exportera från listan.

2. Markera kryssrutan Annat i avsnittet Exportera klienter till och klicka sedan på ikonen med tre punkter för att välja den plats där du vill att filen ska sparas och ange dess namn. Klicka på Spara.

3. Klicka på Exportera valda i det nedre högra hörnet.

Den exporterade datafilen kommer att finnas tillgänglig som en XML-fil på den plats du valde. För att importera data till TaxDome måste du öppna filen i Excel och sedan spara den som CSV-fil. För mer information, gå till vår artikel om import.

ÖvningPerfekt

Exportera din klientlista från PracticePerfect till en CSV-fil:

1. Välj Rapporter från huvudmenyn, gå till Marknadsföring och välj sedan Klientlistningsrapport.

2. Välj de data du vill exportera: Välj först klienterna och välj sedan alternativknappen Visa detaljerad rapport för att inkludera deras e-postadresser.

3. Markera kryssrutan Vill du exportera? längst ned på skärmen och klicka sedan på Exportera.

4. Kontrollera Exporttyp: Välj CSV. Välj den mapp där du vill att filen ska sparas och klicka sedan på Spara.

ProSerien

Så här exporterar du din kundlista från Proseries till en CSV-fil:

  1. Kontrollera att du har ProSeries 2015 eller senare.
  2. Klicka på HomeBase högst upp i programfönstret, klicka på Exportera kontakter och klicka sedan på OK.

Du får CSV-filen, som innehåller kontaktinformationen för alla klienter som ingår i HomeBase-vyn. CSV-filen kommer inte att innehålla några skattedeklarationsdata.

QuickBooks Desktop

Så här exporterar du din kundlista från QuickBooks Desktop till Excel:

1. Tryck på CTRL+J för att öppna kundcentret.

2. Expandera rullgardinsmenyn Excel och välj sedan Exportera kundlista



3. I exportfönstret väljer du Skapa nytt kalkylblad och klickar sedan på Exportera. QuickBooks öppnar Excel med dina kunddata i en ny arbetsbok. Spara detta dokument som en CSV-fil enligt beskrivningen i vår artikel om import.

QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing.

Exportera kunddata från sidan Kunder

Om du exporterar från sidan Kund kan du exportera data från kolumnerna Namn, Företag, Adress, Telefonnummer, E-postadress, Kundtyp, Bilaga, Valuta, Saldo och Anteckningar .

1. I menyn till vänster väljer du Försäljning och sedan Kunder.

2. Klicka på knappen Exportera till Excel längst upp till höger och spara sedan filen.

Exportera kunddata från sidan Rapporter

Om du exporterar från sidan Rapporter kan du anpassa de klientdata du vill exportera till Excel, så det är en mer exakt och detaljerad metod.

1. Välj Rapporter i menyn till vänster, gå till Försäljning och sedan till avsnittet Kunder .

2. Klicka på Kundkontaktlista. Om du vill göra ändringar i standardrapporten klickar du på ikonen med tre punkter och sedan på Anpassa. I rullgardinsmenyn Rader/Kolumner väljer du Ändra kolumner, lägger till önskade kolumner och väljer sedan Kör rapport.

3. Välj Export-ikonen ovanför till höger om KUNDKONTAKTLISTAN och välj sedan Exportera till Excel.

Sage One (nu SBCA)

För att exportera klientdata från Sage One till en CSV-fil:

1. Gå till Företag och välj sedan Exportera data.

2. I fältet Exporttyp väljer du Kunder och i fältet Datumformat väljer du sedan hur du vill att datum ska visas i den exporterade filen.

3. Klicka på knappen Exportera data.

Senta

För att exportera kunddata från Senta till en CSV-fil:

1. Öppna klientlistan, ordna eller filtrera den om det behövs för att visa klienterna och välj sedan de som du vill exportera.

2. Gå till Åtgärder och välj sedan Exportera. Du får nu möjlighet att exportera antingen de synliga kolumnerna eller alla data som är tillgängliga förklienterna.

En CSV-fil sparas sedan på din standardplats för nedladdning.

ShareFile

Exportera klientdata från ShareFile till en CSV-fil:

1. Gå till Inställningar och sedan till Admininställningar.

2. Välj avsnittet Rapportering under Företagskontoinformation.

3. Klicka på knappen Skapa rapport , välj Användare, klicka på Nästa, välj Klient under Användartyp och välj sedan CSV under Generera. Klicka på Skapa.

4. När din nya rapport är klar klickar du på dess titel i listan för att ladda ner den.

Skattelag

För att exportera dina klientdata från TaxAct till en CSV-fil:

1. Gå till Client Manager, välj Export Client(s ) från File-menyn och välj sedan TaxDome Export.

2. Du har också möjlighet att välja enskilda klienter som du vill exportera eller klicka på knappen Välj alla för att exportera dem alla. När du har valt de klienter du vill exportera klickar du på OK.

3. Spara din CSV-fil.

Skatteberäkning

Exportera klientdata från TaxCalc till en CSV-fil:

1 Gå till rapporthanteraren , klicka på Ny rapport och ange sedan ett namn för den.

3. Välj kolumner genom att markera var och en av dem i avsnittet Tillgängliga kolumner och klicka på Lägg till.

4. När du har skapat en rapport kommer du att uppmanas att köra den. Klicka på Ja.

5. Klicka på Exportera rapport och välj att spara rapporten som en CSV-fil. Välj sedan en plats att spara den på.

TaxSlayer Pro

Exportera klientdata från TaxSlayer Pro till en CSV-fil:

1. Välj Rapporter, klicka på Klientrapporter och välj sedan det filter du vill använda för att generera rapporten.

2. Välj alternativet Exportera till Microsoft Excel-fil i rullgardinsmenyn Generera rapporttyp.

3. Klicka på knappen Visa . Det totala antalet klienter som hittats med det valda filtret visas på skärmen. Välj Ja för att fortsätta.

4. Välj de fält du vill skriva ut på rapporten (förnamn, efternamn, SSN, etc.) och välj Ok. Välj sedan en plats att spara den på.

UltraTax CS

Exportera dina klientdata från UltraTax CS:

1. Gå till Verktyg, sedan till Klientlistningsrapporter, välj den rapport du vill exportera, t.ex. Allmän klientinformation, Klientkontakt, Klientfamilj etc. och klicka sedan på Fortsätt.

2. I dialogrutan Välj klienter för rapport använder du fälten i rutan Fokusgrupp för att inkludera eller exkludera klienter från listan över tillgängliga klienter.

I fönstret Klienter tillgängliga för utskrift till vänster markerar du de klienter som du vill inkludera i rapporten och klickar sedan på knappen Välj . De klienter du har valt kommer att flyttas till fönstret Klienter att skriva ut till höger.

Klicka på knappen Exportera och ange filnamn, XLS-filtyp och plats för den exporterade versionen av den valda rapporten.

Markera kryssrutan Inkludera kolumnrubriker om du vill ha kolumnrubriker i rapporten och klicka sedan på Spara.

För att importera dessa data till TaxDome måste du öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil. För mer detaljerade instruktioner, se vår artikel om import.

Våg

För att exportera dina kunddata från Wave till en CSV-fil, gå till Inställningar, sedan till Dataexport och välj Exportera alla transaktioner som CSV. Ett zip-arkiv med datafiler sparas sedan på din standardhämtningsplats. Packa upp filen för att få tillgång till filen customers.csv som innehåller dina kunders information.

Ett annat sätt att exportera dina kunddata från Wave är att använda tillägget Wave Connect. Läs mer här om hur du konfigurerar och använder det.

Xero

Så här exporterar du dina klientdata från Xero till en CSV-fil:

1. I menyn Kontakter väljer du den grupp av kontakter som du vill exportera. Om du till exempel vill exportera kontakter som du har skapat försäljningsfakturor och kreditnotor för klickar du på Kunder.

2. Klicka på Exportera. Dina kontakter laddas sedan ner som en CSV-fil på din dator.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar