TaxDome Drive: Håll automatiskt klientfiler synkroniserade med din dator

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

TaxDome Drive fungerar på samma sätt som Dropbox eller Google Drive. När du har startat programmet på skrivbordet och loggat in uppmanas du att skapa en TaxDome Drive. Du kan sedan visa, ladda upp och hantera alla dina kunders dokument från Drive utan att de tar upp dyrbart utrymme på din dator.

Täckt här:

Hur man använder TaxDome Drive

När du har installerat TaxDome Drive på ditt skrivbord är du fjärransluten till vår server. Du kommer att se en mapp som innehåller alla dina klientfiler. Du kan sedan dra dem till ditt skrivbord och vice versa, med hjälp av alla de välkända filhanteringsverktygen.

Mappen TaxDome (Z:) kommer att ligga kvar på skrivbordet. Den ger dig tillgång till alla dina TaxDome -filer utan att du behöver öppna en webbläsare för att logga in på din portal. Du kan också komma åt och redigera filer offline.

Ladda upp, kopiera eller flytta filer och mappar på TaxDome Drive

När du arbetar på TaxDome Drive:

  • Mappar och filer är markerade med en status ikon:

Synkroniserad: en fil eller mapp med alla filer den innehåller laddas ner till ditt skrivbord och synkroniseras med kopian i TaxDome -portalen. Du kan redigera dessa filer även när du är offline.

Inte synkroniserad: en fil eller mapp med alla filer den innehåller synkroniseras inte med ditt skrivbord utan lagras endast i TaxDome portal. Öppna filen för att synkronisera den och få Synkroniserad status.

Uppladdning: en fil eller mapp med alla filer den innehåller på ditt skrivbord synkroniseras med TaxDome portal. Se till att du är ansluten till Internet så att filen eller mappen kan laddas upp och få Synkroniserad status.

  • Du kan skapa mappar på högsta nivån och undermappar inuti dem. Dokument laddas upp till någon av undermapparna eller mapparna på högsta nivån.
  • När du skapar mappar på högsta nivån skapas de med Kunden kan se och redigera åtkomstnivå. Här finns mer information om åtkomstnivåer.
  • Du kan byta namn på och ta bort dokument och mappar, förutom standardmappen, med Kunden kan se och redigera åtkomstnivå.
  • Du kan flytta filer mellan mappar (t.ex. från Privat/Dokument till Firmadokument som delas med klient/2020).
  • Du kan inte ladda upp dokument direkt till kontomappar eller skapa mappar i dem.
  • När du laddar upp mappar med dokument överförs din ursprungliga mappstruktur.
spets

Obs: Om du får ett felmeddelande i File Explorer i Windows när du redigerar dina mappar, ladda om File Explorer-fönstret för att åtgärda problemet.

Se upp!

  • Du kan inte ladda upp mappar med namn som innehåller kommatecken eller punkter.
  • Du kan inte flytta dokument eller mappar från ett klientkonto till ett annat. Du kan dock kopiera dokumenten/mapparna från ett klientkonto och flytta över dem till ett annat.
  • Du kan inte ladda upp zip-arkiv till TaxDome Drive. Om du försöker göra det måste du åtgärda problemet via avsnittet Synkroniseringsproblem. Du kan också använda skrivbordsappen eller webbappen om du behöver ladda upp zip-arkiv.

Hantering av synkroniseringsfel

Ibland när du kopierar filer till TaxDome Drive kan du stöta på fel som kräver din åtgärd.

Om ett fel inträffar markeras filen med en felikon:

Uppmärksamhetsmarkering: filändelsen stöds inte, eller så är det ett zip-arkiv.

Röd blockmarkering: ett oväntat fel inträffade, även om filtillägget är giltigt (t.ex. filen är skadad).

Följ dessa steg för att lösa problemet:

1. Klicka antingen på meddelandet längst ner till höger på skärmen eller klicka på länken Synkronisera problem i appen (den visas endast om det finns problem med uppladdningen)

2. Du kommer att se listan över filer med felbeskrivningar och åtgärdsknappar för var och en av dem:

Beroende på feltyp har du tre alternativ för att hantera problemet:

  • Klicka på Unpack för att ladda upp ett zip-arkiv som en mapp, eller klicka på Remove för att ta bort det
  • Knappen Ta bort är det enda alternativet för filer med en förlängning som inte stöds
  • Klicka på Retry för att upprepa uppladdningen om ett oväntat fel inträffade. Om problemet uppstår igen, ta bort det.
notera

Observera! Om du tar bort en fil medan du hanterar fel flyttas den till Windows papperskorg, där du kan hitta den igen.

Redigera filer direkt på TaxDome Drive eller offline

TaxDome Med Drive kan du redigera dokument direkt från Windows Explorer med alla tredjepartsprogram som du använder på datorn. 

Om du öppnar en fil i TaxDome Drive och gör ändringar uppdateras filen automatiskt i klientens kontoprofil. Du behöver inte ladda ner en fil, göra ändringar och ladda upp den igen.

Filer med  Synkroniserad status kan redigeras offline. Efter redigering kommer de att förbli Uppladdning och kommer att bli Synkroniserad när du är ansluten till Internet.

Ladda upp filer i bulk via TaxDome Drive

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Med TaxDome Drive kan du ladda upp många dokument till flera klientkonton på en gång. Följ dessa steg för att ladda upp dokument i bulk:

  1. Skapa en mapp på din dator som innehåller en undermapp med det namn som motsvarar kontonamnet på TaxDome. Upprepa sedan den mappstruktur som du använder i dina TaxDome -konton.
  2. Du kan också skapa ytterligare mappar som inte redan finns på TaxDome. Dessa kommer att skapas med en Kunden kan se och redigera  åtkomstnivå.
  3. Placera dokumenten i dina lokala mappar. Kom ihåg att dokumenten inte kan lagras direkt i kontomapparna: Placera dem i undermappar.
  4. Kopiera dina lokala kontomappar till TaxDome Drive.

spets

Utföra filåtgärder från Drive

När du arbetar med dina filer i TaxDome Drive kan du utföra vissa åtgärder utan att öppna portalen:

  • Länka till jobb: klicka på dokumentet för att öppna fönstret Länka till jobb, välj ett jobb i rullgardinsmenyn Välj jobb och klicka på LÄNK. Läs mer i artikeln om att länka dokument till jobb.
  • Markera som läst för klient: När dokument har markerats som lästa för en klient visas inte längre NEW-brickan och meddelandet i Väntar på åtgärd.
  • Öppna i webb: gör att du kan visa ett dokument i webbappen via din webbläsare.
  • Seal document: förseglar dokumentet så att kunden inte kan ta bort, redigera eller flytta det till en annan mapp.
  • Begär underskrift: klicka på dokumentet för att öppna fönstret Begär underskrift, placera underskrifterna och klicka på SÄND. Läs mer i artikeln om att begära signaturer.

Visa arkiverade konton i TaxDome Drive

Som standard är arkiverade konton dolda på TaxDome Drive. Om du vill visa arkiverade konton på TaxDome Drive klickar du på de tre prickarna längst upp till höger i TaxDome och väljer sedan Visa arkiverade konton.

Installera TaxDome Drive

För att få TaxDome Drive på din dator använder du TaxDome Desktop-applikationen för Windows. När du har startat programmet och loggat in uppmanas du att skapa enheten. Klicka på Yes för att upprätta en anslutning.

spets

Obs: Installationen kan ta flera minuter.

Om du klickar på Nej kan du alltid ansluta senare. Om inte, klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj Connect TaxDome Drive.

Öppna filutforskaren. Du kommer att se att TaxDome nu har lagts till som en enhet under Den här datorn. Nu kan du visa alla dina TaxDome -klientdokument, kopiera dem till mappar och dra och släppa dem där du behöver (se Hur du använder TaxDome Drive).

spets

Obs: Du kan bara använda TaxDome Drive när du är inloggad på programmet.

Koppla bort TaxDome Drive

Om du behöver koppla bort TaxDome Drive finns det två sätt att göra det på:

1. Öppna först programmet TaxDome .
2. Klicka sedan på de tre prickarna längst upp till höger i TaxDome -programmet och välj Disconnect TaxDome Drive.

Ett annat sätt att göra det är att använda systemfältet.

1. Högerklicka först på ikonen för TaxDome i programfacket.
2. Välj sedan Disconnect TaxDome Drive.

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på

Relaterade artiklar