CRM (Avancerad): Anpassa, använd och ta bort kundportalens registreringslänk
Beroende på dina behov kan du bjuda in dina kunder att använda deras kundportal eller låta dem registrera sig på egen hand. Här visar vi dig allt du behöver veta om portalens registreringslänk.
- Hur vet jag att en kund har registrerat sig?
- Så här stänger du av länken för registrering i portalen
- Så här lägger du automatiskt till jobb i pipelines baserat på ett formulär för kundregistrering
Hur vet jag att en kund har registrerat sig?
Som standard visas länkarna Registrera dig på ditt företags inloggningssida. Genom att klicka på en av länkarna måste kunden gå igenom en enkel registreringsprocess i tre steg, som inkluderar att ange sin e-postadress, för- och efternamn, telefonnummer, ange verifieringskoden som skickats till deras e-post och skapa ett lösenord för sitt konto. Läs mer om klientens självregistreringsprocess i vår artikel om klienthjälp.
När kunden har slutfört registreringen får alla teammedlemmar med standardåtkomst till kontot ett meddelande i sin Inbox+ och e-post.
Så här stänger du av länken för registrering i portalen
Om du inte är redo att låta kunderna registrera sig på egen hand kan du dölja länken Registrera dig. Detta kan göras av företagets ägare eller administratör.
Navigera till Inställningar > Klientregistrering från den vänstra menyraden och inaktivera sedan knappen Tillåt klienter att registrera sig med självbetjäning.
Nu visas inte registreringslänkarna på inloggningssidan.
