CRM (Grundläggande): Radera och arkivera konton
Du kanske vill behålla ett konto för att ha tillgång till dess innehåll men inte längre se det i din kontolista. Eller så kanske du vill ta bort det helt och hållet. Här förklarar vi hur du gör båda sakerna.
Täckt här:
Arkivering av konton
När du inte längre behöver ett konto men vill ha all information tillgänglig är det ett bra val att arkivera det. När du väl har gjort det:
- Kontot försvinner från fliken Aktiv i listan Konton och flyttas över till fliken Arkiverad , där det fortfarande kan redigeras.
- Kontakter som är kopplade till det arkiverade kontot kommer inte att ha tillgång till klientportalen.
- Du kan inte återställa lösenordet för ett arkiverat konto.
Obs!
- När du väljer konton för engångsändamål (skicka organizer, e-post, förslag etc.) eller när du söker efter konton i sidofältet ser du både aktiva och arkiverade konton.
- Som standard är alla arkiverade konton dolda i TaxDome Drive. Så här visar du dolda konton.
Konton kan arkiveras av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått behörighet att hantera konton.
- Du arkiverar konton genom att markera ett eller flera konton på fliken Aktiv, klicka på Fler åtgärder i menyraden och sedan välja Arkivera kont on i rullgardinsmenyn.
- Du kan också navigera till fliken Info i klientens kontoprofil och sedan klicka på länken Arkiv till höger om Kontouppgifter.
Om du har arkiverat ett konto och senare upptäcker att du behöver det igen kan du enkelt ändra tillbaka det till aktivt:
- Markera ett eller flera konton på fliken Arkiverat, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Aktiva konton i rullgardinsmenyn.
- Du kan också navigera till fliken Info i den arkiverade klientkontoprofilen och sedan klicka på länken Aktivera till höger om Kontouppgifter.
Radering av konton
Kom ihåg att när du har raderat ett konto kan du inte gå tillbaka: Alla filer och data är borta och kan inte återställas.
Obs!
- Endast arkiverade konton kan raderas.
- Länkade kontakter raderas inte när konton tas bort. Så här tar du bort kontakter.
Konton kan raderas av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera konton. Du kan radera ett eller flera konton åt gången från listan Konton.
- Markera de klientkonton som du vill ta bort i listan Arkiverade , klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Ta bort i rullgardinsmenyn. Ange DELETE i bekräftelsefältet och klicka på Delete.
- Du kan också navigera till fliken Info i den arkiverade kontoprofilen, klicka på länken Redigera till höger om Kontodetaljer, klicka sedan på Ta bort konto och bekräfta åtgärden genom att skriva DELETE med versaler. Klicka sedan på knappen Radera.
