CRM (Grundläggande): Kontonamn, Typ, IDoch Status
IDs help you quickly find an account and tell you whether it’s active or not, while an account name helps you tell your clients apart. When you add a client to TaxDome, their account is automatically given a unique ID code (one or two letters followed by a number, such as V1, WW1, or JG2) and an account name.
Täckt här:
Kontonamn
Konton är enheter som du arbetar för och fakturerar. När du lägger till en kund på TaxDome kan du ge den vilket namn du vill.
Du ser det i kolumnen Namn i din lista över klientkonton.
Du kan välja kontonamn när du skapar ett konto.
Eller, om du inte har angett det manuellt, genereras kontonamnet automatiskt beroende på kundtyp:
- Kontonamn för en person = kontaktpersonens förnamn + efternamn
- Kontonamn för ett företag = företagsnamn
Du kan redigera kontonamnet genom att gå till fliken Info i klientens profil och sedan klicka på länken Redigera .
Kontotyper
Konton kan vara ett företag, en individ eller annat, du kommer att se det i kolumnen Typ i din kundkontolista.
Du kan välja typ när du skapar ett konto eller under importen. Om din kund är ett företag väljer du Företag. Om det är en person eller en familj kan du välja Individ.
Kontotyp kan redigeras antingen i bulk från kundlistan eller genom att gå till fliken Info i kundens profil och sedan klicka på Redigera till höger om Kontodetaljer.
Konto ID
Konto-ID är särskilt användbart när du har flera kunder med samma namn. En familj kan till exempel använda separata konton för Mary Smith (mamma), Michael J. Smith (son), Mike och Mary Smith (föräldrar), The Smiths, Inc. (familjeföretag) och Smith Partnership; det är mycket lättare att hålla isär alla dessa med korta konto-ID.
You’ll see them in the ID column of your client account list.
Du kan också välja att visa konto-ID på jobbkort inuti dina pipelines.
If you know the ID, you can also use it to quickly search for a client account.
ID genereras automatiskt när ett nytt kundkonto läggs till på TaxDome:
- ID för manuellt tillagda kundkonton = första bokstaven i kontonamnet + en siffra som gör hela kombinationen unik.
- ID för importerade personkonton = första bokstaven i kundens förnamn + första bokstaven i efternamnet + ett tal som gör hela kombinationen unik.
Status för konton
IDs also show whether an account status is active (users log into the client portal) or offline. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:
Grön betyder att kundkontot är aktivt. Kontot har minst en användare som kan logga in. Konton som väntar på aktivering visas också som aktiva (här är mer information om klienter väntar på aktivering).
Beige betyder att klientkontot är offline. Kontot finns på TaxDome men har inga användare som kan logga in. Du kan lägga till portalåtkomst till ett klientkonto genom att slå på knappen LOGIN.
Here you can learn more about filtering your clients by login status.
