CRM (Avancerat): E-postadresser som inte är länkade

I vissa kontoprofiler kan du se ett avsnitt med olänkade e-postadresser under Kontakter. Här ser du e-postadresser som för närvarande används för att logga in på klientportalen men som inte är länkade till en kontakt. Detta händer när du ger portalåtkomst till en e-postadress och sedan tar bort den från en länkad kontakt eller när en ytterligare användare läggs till av klienten men inte länkas till en kontakt.

Det finns flera sätt att åtgärda olänkade e-postadresser:

Ta bort den icke länkade e-postadressen

Om en kund inte längre använder en e-postadress kan du gå vidare och ta bort den. Klicka på de tre punkterna längst till höger om e-postadressen, välj Ta bort och bekräfta sedan.

Återkalla åtkomst till portalen

Om en kund inte längre använder en e-postadress, avmarkera LOGIN till höger om den. E-postadressen kommer då att försvinna från listan.

Länka e-postadressen till en befintlig kontakt

Om e-postadressen fortfarande är relevant kan du länka den till den befintliga kontakt som den tillhör:

1. Klicka på de tre punkterna längst till höger om e-postadressen och välj sedan Länka e-post med kontakt.

2. Börja ange kontaktens namn och välj sedan kontakten från listan.

3. Välj e-postfältet för e-postadressen och klicka sedan på LÄNK.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar