Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av kontoåtkomst
Låt pipelines göra jobbet åt dig: automatisera uppdateringen av åtkomsten som dina teammedlemmar har till kundkontona. På så sätt kan dina säsongsanställda få specifika åtkomstbehörigheter, eller så kan dina teammedlemmar få åtkomst till vissa konton endast i vissa skeden av workflow.
Täckt här:
- Steg 1. Definiera anställdas tillgång till konton
- Steg 2. Ställ in automatiseringen "Uppdatera kontoåtkomst"
Steg 1. Definiera anställdas tillgång till konton
Innan du lägger till automatiseringen måste du bestämma vilken teammedlem som behöver tillgång till specifika konton och när de behöver det. Det beror på dina teammedlemmars:
- Roll eller ansvar, eftersom din försäljningschef/skatteberedare/granskare/etc. kanske bara behöver åtkomsträttigheter under ett visst workflow skede.
- Typ av anställning, eftersom säsongsanställdas och fast anställdas rättigheter kan variera.
Steg 2. Ställ in automatiseringen "Uppdatera kontoåtkomst"
Följ dessa steg för att se till att all personal har tillgång till klientkontona medan de utför sin del av jobbet:
- Välj scenen på din pipelinenär åtkomsten till kontot ska ändras och lägg sedan till automatiseringen Uppdatera åtkomst till konto.
- När du skapar automatiseringen väljer du de anställda som du automatiskt vill lägga till eller ta bort från åtkomst till klientkontot.
Automatiseringen kan konfigureras på olika sätt:
- Byt ut tilldelade till standardanvändare på + Lägg till konto åtkomst tom:
När ett jobb går in i fasen blir tilldelade teammedlemmar inte längre tilldelade och de som har Standardkontoåtkomst tilldelas kontot i stället. - Byt ut tilldelade till standardanvändare på + Lägg till konto åtkomst fyllt:
När ett jobb går in i fasen blir tilldelade teammedlemmar inte längre tilldelade och de som anges i fältet Lägg till konto åtkomst tilldelas kontot istället. - Byt ut tilldelade till standardanvändare av + FältetLägg till konto åtkomst är ifyllt:
När ett jobb går in i fasen förblir tilldelade teammedlemmar tilldelade kontot, och de som anges i fältet Lägg till konto åtkomst tilldelas också. - Byt ut tilldelade till standardanvändare av + Ta bort konto åtkomst ifyllt:
När ett jobb går in i fasen blir de teammedlemmar som anges i fältet Ta bort kontoåtkomst inte längre tilldelade. - Lägg till kontoåtkomst fylld + Ta bort konto åtkomst fylld:
När ett jobb går in i fasen tilldelas de teammedlemmar som anges i fältet Add account access till kontot och de som anges i fältet Remove account access avregistreras.
Så snart ett jobb är klart uppdateras din teammedlems åtkomst till kontot automatiskt.
Notera! För automatiseringen av uppdatering av kontoåtkomst, , spelar det ingen roll om växeln för automatiserade jobb för steget är aktiverad. Automatiseringen utlöses automatiskt och kräver inga åtgärder från vare sig kunden eller firmans sida för att slutföras. Inga element är heller kopplade till jobbet när automatiseringen utlöses.