Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av kontoåtkomst

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

Täckt här:

• Steg 1. Definiera anställdas tillgång till konton
• Steg 2. Ställ in automatiseringen "Uppdatera kontoåtkomst"

Steg 1. Definiera anställdas tillgång till konton

Innan du lägger till automatiseringen måste du bestämma vilken teammedlem som behöver tillgång till specifika konton och när de behöver det. Det beror på dina teammedlemmars:

• Role or responsibilities, since your sales manager/tax preparer/reviewer/etc. may need access rights only during a certain workflow stage.
• Anställningstyp, eftersom dina säsongsanställdas och fastanställdas åtkomsträttigheter kan variera.

Steg 2. Ställ in automatiseringen "Uppdatera kontoåtkomst"

Följ dessa steg för att se till att all personal har tillgång till klientkontona medan de slutför sin del av jobbet:

1. Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.
2. När du skapar automatiseringen väljer du medarbetare som du automatiskt vill lägga till eller ta bort från åtkomst till klientkontot.

Automatiseringen kan konfigureras på olika sätt:

• Byt ut tilldelade till standardanvändare på + Lägg till kontoåtkomst tom:
  När ett jobb går in i fasen blir tilldelade teammedlemmar otilldelade, och de med Standardkonto-åtkomst tilldelas kontot istället.
• Ersätt tilldelade till standardanvändare på + Lägg till kontoåtkomst fylld:
  När ett jobb går in i fasen blir tilldelade teammedlemmar otilldelade, och de som anges i fältet Lägg till kontoåtkomst tilldelas kontot istället.
• Byt ut tilldelade till standardanvändare av + fältetLägg till konto åtkomst ifyllt:
  När ett jobb går in i stadiet förblir tilldelade teammedlemmar tilldelade kontot, och de som anges i fältet Lägg till kontoåtkomst är också tilldelade.
• Byt ut tilldelade till standardanvändare av + Ta bort konto åtkomst ifylld:
  När ett jobb går in i fasen blir teammedlemmar som anges i fältet Ta bort kontoåtkomst otilldelade.
• Lägg till konto åtkomst ifylld + Ta bort konto åtkomst ifylld:
  När ett jobb går in i fasen tilldelas de teammedlemmar som anges i fältet Lägg till kontoåtkomst till kontot, och de som anges i fältet Ta bort konto åtkomst tilldelas inte kontot.

När ett jobb går in på scenen uppdateras din teammedlems åtkomst till kontot automatiskt.

Observera! För automatiseringen Uppdatera kontoåtkomst, spelar det ingen roll om växeln för automatiserade jobb för steget är påslagen. Automatiseringen utlöses automatiskt och kräver inga åtgärder från vare sig kunden eller företaget för att slutföras. Inga element är heller kopplade till jobbet när automatiseringen utlöses.