🔧 Assistans: Jag vill att du hjälper till med att importera kunder

Om du har en stor kundlista och du knappt kan föreställa dig att flytta den till vårt system, använd då vår kostnadsfria assistans. Vi överför gärna dina kunder till portalen TaxDome . 

Följ dessa steg:

1. Gå tillInställningar > Företagsinställningar i det vänstra menyfältet. I fönstret Redaktörsåtkomst växlar du till Tillåt supportteam att logga in med ägarliknande behörigheter och klickar sedan på Spara.

Observera! Som standard ges åtkomst i en månad, men du kan välja en annan tidsperiod.

2. Fyll i formuläret TaxDome Import Assistance för att meddela oss att du är redo - sedan tar vi hand om det inom upp till fem arbetsdagar. 

Din supportperson på TaxDome kommer att kunna visa och redigera data i dessa delar av ditt företags portal:

• Insikter
• Ny knapp (skapa valfritt objekt via denna knapp)
• Fakturor, betalningar, tidrapportering
• Kunder (konton, kontakter)
• Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)
• Inbox+ (To Do, Archived)
• Inställningar (Mitt konto, Företagsinställningar, Team och planer, Integrationer, Företagssaldo ( endast verifieringskedja), Taggar, Mallar, Pipelines, Webbplats, Anpassade fält)