đ€Teamledning: Onboarding Checklista
LÀr dig alla viktiga steg för att lÀgga till teammedlemmar pÄ TaxDome.
Tips: Ladda ner checklistan LÀgg till ditt team pÄ TaxDome för att följa dina framsteg.
TÀckt hÀr:
Bjud in ditt team och hantera deras ÄtkomstrÀttigheter TaxDome
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
1. Var medveten om de olika ÄtkomstrÀttigheter som en Àgare, administratör och vanlig teammedlem har. Det Àr upp till dig som Àgare av företaget att bestÀmma vad varje teammedlem ska ha tillgÄng till och kunna arbeta med. StÀll in ÄtkomstrÀttigheter nÀr du registrerar varje teammedlem. NÀr du har gjort det kan dessa fortfarande Àndras nÀr som helst.
2. LĂ€gg till teammedlemmar pĂ„ TaxDome som anvĂ€ndare. VĂ€lj Ă„rs- eller mĂ„nadsabonnemang för varje teammedlem. Beroende pĂ„ deras ansvarsomrĂ„den kan du sedan ge dem de Ă„tkomstrĂ€ttigheter de behöver.Â
3. Se till att du förstÄr vad kontoÄtkomst innebÀr. Teammedlemmar Àr begrÀnsade i vad de kan göra pÄ TaxDome tills de har tillgÄng till klientkonton. Du kan ge dem Ätkomst till endast specifika konton eller till alla konton. Eller sÄ kan de fÄ tillgÄng till konton endast nÀr de har tilldelats specifika uppgifter.
4. Tilldela teammedlemmar till flera kunder samtidigt. Om du vill att en teammedlem endast ska arbeta med en utvald grupp av kunder kan du vĂ€lja konton och sedan tilldela dem med ett klick.Â
Valfria steg: Det finns mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska:
- StÀll in standardÄtkomst till konton. Det innebÀr att utvalda teammedlemmar automatiskt fÄr tillgÄng till alla nya konton som skapas manuellt eller av kunder som registrerar sig pÄ egen hand.
Organize Your Team Inside Workflow
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
1. Gör pipelines tillgĂ€ngliga för dina teammedlemmar. Team members need to be added to pipelines to have access to them. Even if a job for a team memberâs assigned account is added to a pipeline, they will not have access to it until you edit the pipeline to include them.2. Hantera dina jobb effektivt genom att ha jobbansvariga. Med jobbtilldelare kan du se vem som Ă€r ansvarig för ett visst jobb och Ă€ven filtrera efter tilldelare.Â
- Ge teammedlemmar automatisk tillfÀllig Ätkomst till konton. Automatisera uppdatering av kontoÄtkomst, t.ex. för sÀsongsanstÀllda teammedlemmar som behöver begrÀnsad tillgÄng till konton. De kan t.ex. behöva ha Ätkomst endast till dokument som laddats upp till konton under specifika skeden av arbetsprocessen.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- FörstÄ uppgiftstilldelare. Tilldela uppgifter till dina teammedlemmar bÄde inom och utanför pipelines.
Tip:Â Check out TaxDome Academy to find comprehensive courses on effective team management.