Jobblista (Grundläggande): Visa, sök, filtrera, skriv ut
TaxDome ger dig massor av verktyg för att hantera och hålla reda på dina jobb. Du kan visa, söka, filtrera, skriva ut och till och med exportera dem.
Täckt här:
Visa jobb
To view all the jobs inside a pipeline on one page—in order to sort or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the Active and Archived tabs.
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed.
Du kommer att se dessa kolumnrubriker:
- NAME: namnet på jobbet
- JOBBETSUPPGIVARE: den teammedlem som har tilldelats detta jobb (mer information om att välja uppdragsgivare)
- PIPELINE: the pipeline the job is in
- STAGE: det stadium som jobbet befinner sig i
- ACCOUNT: vem jobbet är till för, antingen ett företag (ett företagskonto) eller en privatperson (ett personligt konto)
- STARTDATO: när du eller den tilldelade teammedlemmen måste börja arbeta med jobbet (detta motsvarar startdatumet på ett jobbkort, inte datumet då jobbet skapades)
- FÖRFALLSDAG: Förfallodagen för jobbet (endast för aktiva jobb)
- TIME SPEND IN THE CURRENT STAGE: hur länge jobbet har befunnit sig i sitt nuvarande skede (endast för aktiva jobb)
- DATE ARCHIVED: när jobbet arkiverades (endast för arkiverade jobb)
To sort the list of Jobs, click on the up-down arrow next to the column header. You can sort jobs by name, pipeline, stage, account, date added, due date, or time spent in the current stage.
Det finns fler sätt att visa kontojobb:
- Visa ett kontos aktiva jobb
- Visa ett kontos senaste jobb
- Visa jobb i kalendervy
- Visa jobb på sidan Insikter
Visa ett kontos aktiva jobb
To see all the jobs for a client, navigate to the client's account, then go to the Workflow tab. Open the Active Jobs subtab to see all active jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, due dates and the time in the current stage.
Visa ett kontos senaste jobb
Ibland behöver du se vilka tjänster som har tillhandahållits kunden tidigare. Du hittar denna information på jobbkortet. För att visa listan över kontots senaste jobb, öppna ett jobb för detta konto. Listan över de senaste jobben visas direkt efter de länkade elementen.
De fem senaste jobben för detta konto visas här. Klicka på jobbnamnet för att öppna det. Om du klickar på länken Alla jobb för kontot öppnas en lista över alla jobb för kontot.
Visa jobb i kalendervy
You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar.
Visa jobb på sidan Insikter
Ytterligare ett sätt att se dina aktuella jobb är jobbwidgeten på sidan Insikter. Företagets ägare och administratör kan välja en teammedlem vars jobb ska visas. Om du vill spåra jobb för två eller flera teammedlemmar kan du lägga till så många jobb-widgetar som du behöver. Här finns mer information om jobbwidgetarna.
Söka efter jobb
You can search both active and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable too. Go to the Workflow > Jobs page, type a keyword in the search field on the top right, then press enter on your keyboard.
To search for archived jobs for a specific account, go to the client account's Workflow tab, then open the Archived Jobs subtab. Type a keyword in the search field on the top right of the page, then press enter or return on your keyboard.
Filtrering av jobb
Use filters to find specific jobs. For example, filtering might help you find all jobs for a specific account. Filter jobs either from the Jobs page or from a pipeline. From the Jobs page, you can track all of your firm’s jobs; from the Pipelines page, you can track jobs only in a specific pipeline. Here's more about filters.
Om du vill filtrera jobblistan klickar du på rullgardinsmenyn + Filter längst upp till vänster på sidan Jobb och väljer filter och parameter:
- Om du väljer is/in visas jobb som innehåller det värde som valts i filtret
- Om du väljer är inte / inte i visas alla jobb som inte innehåller det värde som valts i filtret
Här är de olika filter du kan använda:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Startdatum: Visa endast jobb med startdatum inom ett valt intervall.
- Förfallodatum: Visa endast jobb med förfallodatum från ett valt intervall.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioritet: Se endast jobb med en viss prioritetsnivå(Hög, Låg, Medel eller Brådskande).
- Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
- Kontonamn: Se endast jobb för ett specifikt konto.
Skriva ut en jobblista
Om du vill skriva ut en jobblista klickar du på utskriftsikonen till vänster om sökfältet.
Som standard visas 25 jobb per sida i listan. Om du vill skriva ut fler väljer du antalet i menyn Rader per sida längst ned till vänster på sidan innan du skriver ut.
Du kommer att uppmanas att skriva ut listan, som kommer att innehålla datum och tid.