Jobb (grundläggande): Flytta, sortera, arkivera, radera

Whenever you receive a new job from a client, you add it to the first stage of a pipeline. As the work progresses, you move the job through the various stages of the pipeline, either manually or via automation. During this process, you can sort the way the jobs are displayed in the pipeline. You can also move any of your jobs to other pipelines. Then, once a job is completed, either delete it or archive it, depending on your needs:

Flytta jobb till nya stadier
Flytta jobb till olika pipelines
Sortering av jobb i pipelines
Jobb inom arkivering
Ta bort jobb från pipelines

Flytta jobb till nya stadier

Jobb kan flyttas till nya steg manuellt eller via automatisering. För mer information, gå till här.

Välj det sätt som passar dig bäst för att flytta jobb manuellt:

In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs from a stage, click the checkbox next to the stage’s name.
I bulk från sidan Jobb: Markera kryssrutan bredvid de jobb du vill flytta, klicka på Redigera längst upp till vänster och välj sedan steg från listan. Om du har valt jobb från olika pipelines kan du inte välja ett steg.
One by one from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, then drag-and-drop it.
En efter en från jobbdetaljvyn: Välj steg från listan.

Om det finns några automatiseringar kopplade till ett steg visas de i ett sidofält. Avmarkera de du inte vill ha. Alla automatiseringar utlöses samtidigt när ett jobb går in i ett nytt skede.

Om du ser en inaktiv automatisering i ett sidofält betyder det att den inte kommer att aktiveras för kontot eftersom den inte uppfyller de kriterier som anges i inställningarna för villkorlig automatisering. Läs mer om villkorliga automatiseringar i artikeln.

Om jobbelement som är kopplade till ett steg inte är slutförda väljer du ett av alternativen i rullgardinsmenyn i avsnittet Oavslutade krav och klickar sedan på Flytta. Mer information om hur du använder länkade element i Jobb finns här.

Flytta jobb till olika pipelines

Jobs can be moved to a new pipeline either one by one or in bulk. For example, a lead may turn into a client, requiring you to move a job to a new pipeline. Moving jobs allows you to create new jobs from existing ones and helps maintain linked documents, notes, chats, invoices, time entries, etc.

To move jobs to a new pipeline, choose the way that works best for you:

One by one from the job details view: Select the pipeline from the list, then select the stage.
In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs from a stage, click the checkbox next to the stage’s name.
In bulk from the Workflow > Jobs page: Select the checkbox next to the jobs you want to move, click Edit on the top left, select the pipeline from the list, then choose the stage.

Tip: Filter a Job list prior to selecting the jobs. For example, if you want to move jobs from a tax pipeline to an extension pipeline, filter the Job list by applying a filter by pipeline, then select the jobs.

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Sortering av jobb i pipelines

By default, jobs are sorted by account name. However, TaxDome pipeline`s settings allow you to apply different sorting options.

Go to the Edit pipeline page (for more details, go here), then select another option in the Sort jobs by dropdown. You can sort jobs by:

Tid i scenen.
Förfallodag.
Datum då ett jobb skapades.
Prioritet.

Jobb inom arkivering

När du har slutfört ett jobb ska du arkivera det. Arkivering i stället för radering underlättar när det gäller rapporteringstiden. Arkiverade jobb kan redigeras precis som aktiva jobb, men de syns inte längre i deras pipelines.

Tip: Move a job to a different pipeline when the client suddenly needs a new service. For example, you may need to move a job from a tax pipeline to an extension pipeline.

Välj det sätt som fungerar bäst för dig:

In bulk from the Workflow > Jobs page: Select the job names in the Job list, then click Archive at the top of the list.
In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs from a stage, click the checkbox next to the stage’s name.
One by one from the Workflow > Jobs page: Click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Archive.
One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the three dots on the top right of the expanded box and select Archive.

Jobbet flyttas då från underfliken Aktiv till Arkiverad .

Om du har arkiverat ett jobb och senare upptäcker att du behöver det igen, ändra tillbaka det till aktivt:

From the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make Active.
From the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived Jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make Active.
Från jobbdetaljfältet: Klicka på de tre punkterna till höger om jobbinformationsfältet och välj sedan Gör aktiv i rullgardinsmenyn.

Ta bort jobb från pipelines

Även om vi rekommenderar att arkivera slutförda jobb snarare än att radera dem, kan du ta bort ett jobb permanent. Klicka på jobbkortet för att expandera det, klicka på de tre punkterna längst upp till höger på det expanderade kortet och välj Ta bort.

Or you can delete jobs from a pipeline in bulk by selecting them and then clicking Delete on the top left. To select all jobs from a stage, click the checkbox next to the stage’s name.