Taggar (grundläggande): Tillämpa & sätt att använda

A tag is a label that can be used for finding or grouping together your client accounts, contacts, time entries and tasks. Here, you'll learn about the ways you can apply tags throughout the system, either manually or via pipeline automations.

Täckt här:

Sätt att tillämpa taggar på konton

Att använda taggar är inte begränsat till konton i TaxDome, men det är här du kan få ut det mesta av dem. Taggar kan låta dig och ditt team kategorisera dina kunder baserat på plats eller en tjänst du tillhandahåller dem. Taggar kan även göra det möjligt för dig att snabbt avgöra om du behöver lämna in ett tillägg för dem utan att söka igenom varje klientpost. 

Nedan kan du läsa om olika sätt att applicera taggar på konton:

Du kan se alla taggar som har använts under fliken Info för varje klientkonto eller i listan Konton. Om ett klientkonto har tilldelats flera taggar visas endast den första taggen i listan. Håll muspekaren över bubblan som visar antalet taggar för att se de andra taggarna som tilldelats detta konto.

Tillämpa taggar på konton i bulk

När du behöver sätta taggar på flera klientkonton kan du göra det i bulk istället för att sätta en tagg i taget för att få jobbet gjort snabbare:

1. Gå till Klienter > Konton i den vänstra menyraden och markera sedan kryssrutorna bredvid de klientkonton som du vill tagga. Om du vill markera alla klienter klickar du på den översta kryssrutan.

2. Klicka på knappen Hantera taggar.

3. Du ser en lista med alla dina taggar. Välj ett av dessa alternativ för varje tagg:

  • Gör ingenting: Taggen kommer inte att tilldelas kontot. Om ett konto redan har en tagg kommer den att finnas kvar.
  • Tilldela till alla: Taggen kommer att tilldelas alla valda konton.
  • Ta bort från alla: Om något av de valda kontona har en viss tagg kommer den att tas bort.

4. Klicka på Tilldela taggar.

Tillämpa taggar på konton under import

När du importerar kundkonton har du två alternativ för taggar:

Inkludera taggar i ditt kalkylblad

Denna metod sparar mycket tid eftersom du inte behöver lägga tid på att skapa taggar i förväg i TaxDome. Dessutom kan du använda olika taggar för olika konton. 

1. While preparing a CSV file for importing, add columns with the necessary tags for clients and contacts (if any). If you want several tags to be applied to one account separate names by comma. 

Tags that you don't yet have will be created automatically during import.

2. Starta importprocessen. I det andra steget av importen (mappa konton) väljer du Map to property i rullgardinsmenyn Action och Tags i fältet Account för dina kontotaggar. 

Nu är det klart! När importen är klar har du skapat dina taggar och tillämpat dem på konton.

Tillämpa befintliga taggar under import

Om du inte vill lägga till taggar i kalkylbladet kan du ändå göra det medan du importerar. Gör så här:

Starta importprocessen. I det tredje steget av importen (inställningar) väljer du de taggar du vill tillämpa på de konton du flyttar till TaxDome.

spets

Observera! De taggar du väljer kommer att tillämpas på alla importerade konton, så om du vill använda olika taggar för olika konton måste du förbereda separata kalkylblad för varje uppsättning taggar.

Använda taggar i kundkonton

Du kan också använda taggar för ett konto när du skapar kontot eller vid ett senare tillfälle. Följ dessa steg för att tilldela en eller flera taggar till ett konto:

  1. Gå till Kunder > Kont on i den vänstra menyraden, öppna kundkontoprofilen, välj Info i menyraden, och klicka sedan på knappen Redigera. Du ser alla taggar som tillämpas på kontot under Taggar.
  2. Klicka på Taggar för att öppna rullgardinsmenyn med tillgängliga taggar. Välj så många du behöver, klicka på knappen Fortsätt och sedan på Spara.

Taggar i kontakter

Du kan använda taggar för kontakter när du lägger till eller redigerar dem.

Taggar i tidsangivelser

Taggar kan också hjälpa dig att organisera tidsposter. Taggar kan läggas till när du skapar eller redigerar tidsposter.

För att se alla taggar som tilldelats dina tidsposter, gå till Fakturering > Tidsposter från den vänstra menyraden.

Taggar i uppgifter

Taggar kan läggas till när du skapar eller redigerar en uppgift och är i slutändan användbara för att sortera uppgifter.

Du kan se alla tilldelade taggar i din lista över uppgifter. Om en uppgift har mer än en tagg visas bara den första taggen. Håll muspekaren över bubblan som visar antalet taggar för att se de andra taggarna.

Hur vet jag var specifika taggar används?

För en tydlig översikt över var taggar används, gå till Templates > Tags från den vänstra menyraden.

Beskrivning av de tillgängliga kolumnerna:

  • Konton. Visar antalet konton med en viss tagg.
  • Arkiverade konton. Visar antalet arkiverade konton med en viss tagg.
  • Väntande uppgifter. Visar antalet väntande uppgifter med en viss tagg.
  • Avslutade uppgifter. Visar antalet slutförda uppgifter med en viss tagg.
  • Pipelines. Visar antalet pipelines som har villkor med en viss tagg.

För att se enheter med en specifik tagg, klicka på det ljusblå numret i valfri kolumn.

Anpassa en lista med taggar

Du har möjlighet att justera tabellkolumnerna efter dina önskemål. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av tabellen:

  1. Dra och släpp kolumnnamn för att ändra ordningen på dem.
  2. Markera eller avmarkera rutan bredvid kolumnnamnet för att växla visningen.
  3. Klicka på Verkställ för att spara ändringarna.

Sätt att filtrera med taggar

Taggar är praktiska när du behöver leta efter specifika typer av kunder, kontakter eller uppgifter. Du kan till exempel snabbt vilja hitta alla kunder som behöver ett formulär 1040 eller formulär 5471. Det finns tre sätt att filtrera:

Filtrera din kontolista genom att välja en tagg

Filtrera genom att välja en tagg:

1. Gå till Kunder > Konton i den vänstra menyraden.

2. Klicka på valfri tagg.

Du ser sedan alla klientkonton och kontakter med den taggen.

Filtrera din kontolista genom att välja eller utesluta taggar

Om du vill filtrera kontolistan genom att välja eller utesluta taggar klickar du på knappen Filter , väljer Är eller Är inte och väljer sedan taggarna. Så här fungerar det:

  • Visar en lista över konton med de taggar du valt (t.ex. alla skattekunder)
  • Visar inte en lista över konton utan de taggar du valt (t.ex. alla kunder som inte är dina bokföringskunder)

Här följer en översikt över hur du använder filter.

Filtrera din aktivitetslista, tidsposter eller kontakter genom att välja flera taggar

Om du vill filtrera din aktivitetslista, tidsposter eller kontakter genom att välja taggar följer du dessa steg:

1. Klicka på rullgardinsmenyn + Filter längst upp till vänster på sidan Uppgifter, Tidsposter eller Kontakter och välj Taggar och en av parametrarna:

  • Om du väljer is visas enheter som innehåller taggar som valts i filtret
  • Om du väljer är inte visas alla enheter som inte innehåller taggar som valts i filtret

2. Välj önskade taggar och klicka på Apply.

Listan begränsas sedan till uppgifter, tidsposter eller kontakter med de taggar du har valt.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar