CRM (Grundläggande): Filtrera mallar

Spara tid och bli mer effektiv genom att filtrera dina listor - konton, jobb, uppgifter, fakturor, betalningar, tidrapporter eller Inbox+ aviseringar - så att de bara visar det du behöver se. Du kan använda så många filter som behövs för att finjustera dem.

Dessutom kan du spara alla dina val som filtermallar för senare användning - och till och med dela dem med ditt team!

Täckt här:

Hur man använder filter och applicerar dem
Spara filterval
Dela filterurval
Använda filtermallar
Radera filtermallar

Hur man använder filter och applicerar dem

Observera! Vi håller på att göra om våra filter, och den här artikeln handlar om den gamla versionen av filter. Från och med nu har nya filter släppts för bara några av sidorna i TaxDome. Här är en artikel om att arbeta med de nya filtren.

Filter fungerar på samma sätt för alla listor. När du använder filter för att begränsa en lista väljer du dem baserat på de data du letar efter. Följ dessa länkar för mer information om filter för dessa specifika listor:

Om du vill filtrera en lista klickar du på FILTER i det övre högra hörnet, markerar de filter du vill använda och klickar sedan på ANVÄND. Du kan använda så få eller så många filter som du behöver.

När du har använt dina valda filter begränsas listan i enlighet med detta. De valda filtren visas högst upp på sidan Filter . Du kan enkelt justera dina resultat genom att lägga till eller ta bort filter, annars klickar du på RESET för att rensa alla filter.

Om du undrar...

När du använder flera filter gäller AND-logiken: varje konto i listan kommer att uppfylla alla de valda kriterierna.
Filtren förblir desamma när du lämnar sidan och öppnar den igen.
De filter som du sätter upp och de filter som dina lagkamrater sätter upp kommer inte att överlappa varandra.

Spara filterval

Filter, särskilt avancerade sådana som kräver fyra eller fler kriterier, tar tid att skapa. Spara dina mest använda filterval så att du inte behöver börja om från början varje gång.

Så här gör du: När du har gjort dina filterval klickar du på länken Spara som mall, ger filtermallen ett namn och klickar sedan på Spara. Namnet visas sedan högst upp på sidan Filter.

Kommer snart: Den nya versionen av filter kommer till alla TaxDome listor. Alla tidigare sparade filtermallar kommer att migreras till filterförinställningar.

Dela filterurval

Om du tror att dina sparade filterval kan vara till hjälp för dina lagkamrater kan du dela med dig av filtermallen genom att slå på Public när du sparar den.

Tänk på följande:

Offentliga filtermallar kan skapas och tas bort av en företagsägare, administratör eller annan anställd med åtkomsträttigheter för att hantera filtermallar.
Du kan inte redigera en sparad filtermall utan måste istället skapa en ny. När mallen används klickar du på länken Spara som mall igen, anger ett namn på den nya mallen och ändrar sedan inställningen Offentlig som du vill.

Tillämpa filtermallar

När du har skapat en filtermall kan du komma åt den genom att klicka på länken Filtermallar högst upp på sidan Filter. De filtermallar som är markerade med Public är de som du har delat med dina teamkamrater; de andra är dina privata.

Radera filtermallar

När du inte längre behöver en filtermall kan du ta bort den. Klicka på länken Filtermallar högst upp på sidan Filter, leta upp den mall du inte längre behöver och klicka sedan på papperskorgsikonen till höger om den. Bekräfta genom att klicka på Ta bort.