Dokument (grundläggande): Dela dokument med tredje part eller kunder utan tillgång till portalen

Du kan dela alla filer som laddas upp till TaxDome med en tredjepartsmottagare, till exempel en bolånebank eller en advokat. Så här fungerar det att dela dokument med tredje part:

1. Markera kryssrutan bredvid önskat dokument och klicka sedan på länken Dela . Om du vill välja alla dokument markerar du kryssrutan högst upp i tabellen.

2. Dokumenten skickas till de e-postadresser som är kopplade till klientkontot och som har aviseringarna i sin profil aktiverade. Du kan dock lägga till andra e-postadresser. Klicka på Add Another Email Address för att lägga till en ny e-postadress.

3. Du kan lägga till ett utgångsdatum för varje e-postadress som du inkluderar. Dokumentet kommer att vara tillgängligt för den personen fram till det datum som du väljer. Läs mer om säkerhet för e-postbilagor här.

4. Lägg till ett anpassat meddelande som ska visas för alla mottagare och klicka sedan på Skicka.

Den eller de valda filerna delas med alla parter och en kopia av meddelandet skickas till klientkontot. E-postmeddelandet skickas på uppdrag av den användare som delade dokumentet och som kan svara på avsändarens e-postmeddelande. Mottagarna kommer inte att kunna se vilka andra som har fått meddelandet (var och en får ett separat e-postmeddelande).

Notera! Om dokumentet är låst eller väntar på betalning visas popup-fönstret för betalning av räkning när en mottagare försöker öppna det. Om dokumentet som delas via e-post inte är låst kan mottagaren visa och ladda ner det direkt.