Fakturor (grundläggande): Lås dokument till fakturor
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Lås ett dokument till en faktura så att kunden ser att det är tillgängligt men inte kan visa eller ladda ner det förrän arbetet har betalats. När kunden har betalat låses dokumentet automatiskt upp för dem.
Täckt här:
- Låsning av ett dokument till en faktura, förklarat
- Låsa ett dokument under uppladdning
- Låsa ett dokument till en faktura i Desktop-appen
- Låsa ett befintligt dokument till en faktura
- Ändra fakturan Låsa ett dokument
- Låsa upp fakturan från ett dokument
- Länka dokument som väntar på betalning till jobb och använda Automove
Låsning av ett dokument till en faktura, förklarat
När du har förberett ett dokument är nästa steg att ladda upp det till kundens TaxDome -konto. Uppladdade filer blir synliga för kunden först när du gör dem offentliga. Om du inte låser ett dokument till en faktura kan kunden ladda ner det direkt. Om du däremot låser dokumentet till en obetald faktura blir det tillgängligt för nedladdning först när kunden betalar för arbetet.
Vi rekommenderar att du låser dokument till fakturor när du laddar upp dem till en toppnivåmapp med Kunden kan se 
åtkomst; det underlättar faktureringsprocessen. Du kan låsa ett dokument till en befintlig faktura eller skapa en ny faktura för det.
Hur du gör det är flexibelt: Ladda upp ett dokument till en toppnivåmapp med Kunden kan se först och låser det sedan till en faktura senare när du skapar fakturan. Du kan fortfarande redigera ett offentligt dokument när som helst.
Den Lås dokument till obetald faktura funktionen är också tillgänglig i våra desktop-appar.
Notera:
- Dokumentet kan låsas till flera fakturor samtidigt.
- Det finns ingen validering för ACH-betalningar. Vi rekommenderar därför att du endast använder betalningsalternativet kreditkort för fakturor som låser ett dokument.
Låsa ett dokument under uppladdning
För att låsa ett dokument till en faktura när du laddar upp det till en toppnivåmapp med Client kan se åtkomst, följ dessa steg:
1. Välj mappen på översta nivån med Kunden kan se när du laddar upp dokumentet.
2. Klicka på Länka faktura och välj sedan den faktura som du vill låsa dokumentet till eller klicka på Skapa faktura för att skapa en ny faktura.
3. Klicka påLadda upp för att ladda upp det dokument som du låser till fakturan.
Låsa ett dokument till en faktura i Windows-appen
Om du använder TaxDome Windows App för att ladda upp en fil kan du också låsa den till en faktura:
1. Välj mappen på översta nivån med Kunden kan se tillgång.
2. Klicka på Lås dokumentet till en obetald faktura och välj sedan den faktura du vill låsa dokumentet till, eller klicka på SKAPA FA KTURA för att skapa en ny faktura och klicka sedan på VÄLJ.
3. Klicka på UPLOADFILES för att ladda upp det dokument som du låser till fakturan.
Låsa ett befintligt dokument till en faktura
tillgång till en faktura:
1. Kontrollera att dokumentet finns i toppnivåmappen med Kunden kan se åtkomst (om inte, flytta den dit).
2. Klicka på de tre punkterna längst till höger i dokumentet och klicka sedan på Redigera.
3. Klicka på Länka faktura och välj sedan den faktura som du vill låsa dokumentet till eller klicka på Skapa faktura för att lägga till en ny faktura. Flera dokument kan låsas till samma faktura.
4. Klicka på Spara för att behålla ändringarna.
Ändra fakturan Låsa ett dokument
Om du vill ändra vilken faktura ett dokument är låst till klickar du påLänka faktura i popup-fönstret Redigera dokument, väljer den nya fakturan som du vill låsa dokumentet till och klickar sedan på Spara.
Låsa upp fakturan från ett dokument
Ibland kan kunder vilja betala en faktura utanför TaxDome. I detta fall måste du låsa upp fakturan manuellt för att ge dem tillgång till dokumentet. För att göra detta klickar du på de tre punkterna längst till höger i dokumentet, klickar sedan på Lås upp faktura i väntan på och bekräftar genom att klicka på Ja, lås upp.
Det är också möjligt att låsa upp fakturan från popup-fönstret Redigera dokument. Klicka på de tre punkterna längst till höger om dokumentets namn, välj Redigera, klicka sedan på krysset längst till höger om fakturan och Spara dokumentet.
Därefter kan du markera fakturan som betald (enligt beskrivningen i artikeln) eller ta bort den (enligt beskrivningen i Ta bort en faktura).