Fakturor (grundläggande): Redigera, Skriv ut, Ladda ner, Ta bort
Lär dig allt du behöver veta om hur du hanterar dina fakturor: hur du laddar ner, skriver ut och redigerar dem. Dessutom får du veta hur du snabbt kontrollerar om dina kunder har betalat - och mycket mer!
Täckt här:
- Att veta när en faktura har betalats eller förskottsbetalats
- Visa betalningshistorik för en faktura
- Skriva ut eller ladda ner PDF-fakturor
- Redigering av fakturor
- E-posta fakturor
- Duplicera en faktura
- Radera fakturor
- Länka och automatiskt flytta fakturor i jobb
Att veta när en faktura har betalats eller förskottsbetalats
Kunderna kan antingen göra en förskottsbetalning ( om detta tillåts i inställningarna) på valfritt belopp eller betala när en faktura förfaller. På kundens konto visas förskottsbetalningar som krediter som kan användas för framtida fakturor.
You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.
Visa betalningshistorik för en faktura
För att se betalningshistoriken för en faktura klickar du på de tre punkterna längst till höger om fakturan och väljer sedan Visa faktura. Du ser då att den visas i sidofältet.
Betalningshistoriken visar källa, datum, belopp och eventuell återbetalning. Klicka på betalningstypen i kolumnen Källa för att hoppa till betalningsinformationen.
Om fakturorna betalades med kredit kommer betalningshistoriken att innehålla den informationen.
Utskrift eller nedladdning av PDF-fakturor
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Skriv ut direkt från sidan Fakturor genom att klicka på de tre punkterna längst till höger om fakturan. Välj Skriv ut i rullgardinsmenyn. Utskriftsalternativet är också tillgängligt när du redigerar eller visar en faktura.
Om du vill spara en faktura kan du ladda ner en PDF-fil till skrivbordet genom att välja Ladda ner i rullgardinsmenyn.
En faktura visas automatiskt:
- Ditt företagsnamn, logotyp, kontaktuppgifter och de tjänster som tillhandahålls
- För varje obetald faktura, en länk för att göra en betalning
- För varje betald faktura, en länk för att se detaljerna för den betalda fakturan. En röd "BETALT"-stämpel visas också.
- Skatteregistreringsnummer(endast för japanska företag).
- Du kan också använda kontoanpassade fält för att lägga till specifik information i PDF-fakturan. Om du lägger till anpassade kontofält för adress, ort och stat kommer de att placeras i PDF-fakturans sidhuvud:
Redigering av fakturor
Både engångsfakturor och återkommande fakturor kan redigeras.
Redigera engångsfakturor
Klicka på de tre punkterna längst till höger om fakturan och välj Redigera om du vill ändra belopp eller betalningsmetod, ställa in en påminnelse eller ändra fakturans detaljer.
När du ändrar ett fakturanummer uppdateras det automatiskt i QuickBooks.
Tips: Du kan inte redigera en faktura när kunden har betalat. Vid den tidpunkten är fakturan en post och kan inte ändras. Du kan dock göra en åter betalning om du till exempel av misstag har tagit ut för mycket av kunden.
Duplicera en faktura
Om du vill skapa en kopia av en befintlig faktura går du till sidan Fakturor eller fliken Fakturor på ett klientkonto, klickar på de tre punkterna längst till höger om fakturans namn och väljer Duplicera i rullgardinsmenyn.
Du kommer att se sidan Skapa faktura med alla uppgifter för din ursprungliga faktura redan ifyllda. Klicka på knappen Skapa eller redigera den som du vill.
Radera fakturor
Gör så här för att ta bort en faktura:
1. Klicka på de tre punkterna längst till höger om fakturan och välj sedan Ta bort.
2. Klicka på Ta bort i popup-fönstret Bekräftelse för borttagning av faktura.
Observera: Du kan inte ta bort betalda fakturor eftersom de är poster.
