Team (Avancerat): Tilldela fakturor till andra teammedlemmar
Faktureringsprocessen på de flesta stora företag sköts av en administrativ personal, men de behöver ofta fördela själva faktureringen till de teammedlemmar som ansvarar för kunderna. Låt teammedlemmarna skapa och tilldela fakturor till varandra - det ger mindre friktion och ett mer strömlinjeformat teamarbete.
Täckt här:
- Ändra teammedlemmar när fakturor skapas
- Tilldela teammedlemmar till befintliga fakturor
- Vem kan göra detta?
Ändra teammedlemmar när fakturor skapas
Som standard tilldelas den person som skapar en faktura till den. En annan teammedlem kan dock enkelt tilldelas en faktura av företagets ägare, administratör eller en teammedlem med åtkomst till Hantera fakturor och Tilldela teammedlemmar. Så här gör du:
1. Klicka på knappen Ny längst upp till vänster och välj Faktura i bildspelet.
2. Ange fakturauppgifterna eller välj en färdig faktura från rullgardinsmenyn Fakturamallar .
3. Klicka på Teammedlem och välj teammedlem.
4. Klicka på Skapa för att skicka fakturan. Den kommer nu att tilldelas den valda teammedlemmen.
Mer information om att skapa fakturor finns här.
Tilldela teammedlemmar till befintliga fakturor
Faktureringsprocessen på de flesta stora företag sköts av administrativ personal, men de behöver ofta fördela själva faktureringen till de teammedlemmar som ansvarar för kunderna. Så här omfördelar du en faktura till en annan teammedlem:
1. Gå till Fakturering > Fakturor i den vänstra menyraden, klicka på de tre prickarna längst till höger om den obetalda fakturan och klicka sedan på Redigera.
Var uppmärksam: Den person som tilldelats en betald faktura kan inte ändras. För mer information om fakturastatus, kolla in den här sidan.
Vem kan göra detta?
En företagsägare eller administratör kan tilldela fakturor till vilken teammedlem som helst. Om du vill att andra teammedlemmar också ska kunna göra det ger du dem nödvändiga åtkomsträttigheter:
1. Gå till Inställningar >Team & Planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn i listan.
2. Klicka på pennikonen i avsnittet Redigera åtkomsträttigheter och välj Hantera fakturor och Tilldela teammedlemmar.
3. Klicka på Spara. När du har slutfört dessa steg kommer teammedlemmen att kunna skapa och tilldela fakturor. Du kan läsa mer om åtkomsträttigheter här.
