TaxDome Webbinarier

Utforska TaxDome:s webbseminarieserie, som hålls varje arbetsdag, där vi fördjupar oss i specifika ämnen och ger praktiska insikter. Dessa webbseminarier erbjuder värdefullt innehåll och inkluderar live Q&A-sessioner för att svara på dina frågor. Registrera dig för att delta och öka din förståelse för TaxDome.

Täckt här:

TaxDome 101: implementeringsguiden för att komma igång

Datum och tid: Måndagar kl. 13.00 EST. Registrera dig här.

Kom igång med TaxDome på 45 minuter. Ta reda på hur du importerar dina kunder, skapar dokumentmappstrukturer och bjuder in kunder till portalen. Under detta webinar går vi igenom följande:

  • Hur du importerar dina kundkonton till systemet och lägger till taggar för dem - för enkel kategorisering
  • Så här skapar du mappstrukturer i kundkonton för att effektivisera dokumentlagringen
  • Så här utför du massåtgärder med klientkonton

Workflow: hur man utnyttjar automatisering för att hantera interna processer

Datum och tid: Tisdagar kl. 13.00 EST. Registrera dig här.

Automatisering är nyckeln till effektivitet, och TaxDome:s workflow -funktioner finns här för att få din praktik att fungera som ett urverk. På mindre än 60 minuter kommer du att upptäcka hur våra funktioner på workflow hjälper dig att sätta 80 % av ditt administrativa arbete på autopilot - så att du kan fokusera på uppgifter med stor inverkan. Webbinariet kommer att utforska mer i detalj:

  • Hur man konfigurerar pipelines (dvs. automatiserade arbetsflöden) och övervakar arbetsförloppet 
  • Så här ger du teammedlemmar tillgång till pipelines
  • Hur du automatiserar uppgifter - som att skicka ut e-postmeddelanden och påminnelser till kunder - med hjälp av pipelines

Kundkommunikation: e-post, chattar, företagsmeddelanden med mera

Datum och tid: Tisdagar kl. 15.00 EST. Registrera dig här.

Under de kommande 60 minuterna kommer vi att berätta allt du behöver veta om klientkommunikation i TaxDome. Du kommer att maximera effektiviteten i klientkommunikationen med TaxDome:s uppsättning verktyg: e-post, säkra meddelanden, företagsmeddelanden, klientuppgifter och automatiseringar - allt inom en timme. Efter detta webbinarium kommer du att ha ett centralt kommunikationsnav på TaxDome som låter dig:

  • Använda en organiserad e-postinkorg för att hantera alla kundförfrågningar
  • Förlita dig på vårt säkra meddelandesystem (chattar) för att be om dokument och skapa klientuppgifter
  • Testa företagsmeddelanden för att slippa massutskick av e-postmeddelanden/meddelanden för att meddela dina kunder om förändringar i företaget

Att få betalt: offerter, uppdragsbrev och fakturering

Datum och tid: Onsdagar kl. 13.00 EST. Registrera dig här.

I detta informativa webinar guidar vi dig genom stegen för att säkerställa att din praktik får betalt effektivt och säkert. Effektivisera faktureringen av dina kunder, anslut betalningsleverantörer till TaxDome och synkronisera plattformen med QuickBooks - på 45 minuter. I webinaret går vi igenom hur du:

  • Skapa engångs- och återkommande fakturor
  • Hjälp ditt team att hålla koll på sina fakturerbara timmar
  • Skapa och skicka förslag och uppdragsbrev
  • Anslut ditt företag till betalningsleverantörer: Stripe och CPACharge
  • Synkronisera TaxDome med QuickBooks

Teamutbildning i kärnfunktioner: använd TaxDome som ett proffs från dag ett

Datum och tid: Onsdagar kl. 15.00 EST. Registrera dig här.

Detta webbinarium kommer att vägleda nya teammedlemmar (eller anställda på företaget) att utnyttja TaxDome:s funktioner. Du kommer att kunna introducera medarbetare snabbare med vårt webbseminarium om effektiv klient-, dokument- och workflow -hantering - på mindre än 70 minuter. Efter att ha tittat på detta webbinarium kommer du och ditt team att veta:

  • Så här hittar du information om vilken kund som helst med ett par klick
  • Hur du snabbt laddar upp, redigerar och skickar dokument för godkännande/signering - inuti TaxDome
  • Hur du snabbt och säkert når ut till dina kunder och teammedlemmar via e-post och säkra meddelanden
  • Så här använder du viktiga funktioner på workflow (uppgifter, jobbsammanfattningar och tidrapporter) för att utföra mer effektivt arbete på kortare tid

Dokument: säker lagring, e-signaturer, godkännanden, meddelanden och mycket mer

Datum och tid: Torsdagar kl. 13.00 EST. Registrera dig här.

Detta omfattande webinar går igenom alla aspekter av dokumenthantering på TaxDome. Du får lära dig hur du begär filer från kunder, hur du laddar upp dokument till plattformen och vad du kan göra med dem - på mindre än 45 minuter. Under vårt djupgående webbseminarium om dokument berättar vi om:

  • Hur du och dina kunder kan ladda upp filer till TaxDome
  • Så här skickar du dokument från skatteprogram från tredje part till TaxDome
  • Hur du begär in dokument från kunder och tredje part

Client onboarding: presentera TaxDome för dina kunder

Datum och tid: Torsdagar kl. 15.00 EST. Registrera dig här.

I detta webinar fokuserar vi på kundupplevelsen - och hur TaxDome hjälper dig att skapa en härlig upplevelse. Ta reda på hur klientwebbportalen fungerar, hur du tar emot nya klienter och varför en mobilapp för klienter gör livet enklare för alla parter. Efter att ha tittat på webbinariet kommer du att veta hur:

  • Kundwebbportalen fungerar: vilka sektioner som finns, vilka snabba åtgärder kunderna kan utföra och hur dina kunder kan registrera sig
  • Mobilappen för kunder gör kundinteraktionen till en barnlek
  • Att ta emot nya kunder och möjliggöra registrering via självbetjäning
  • För att konfigurera klientrelaterade inställningar från din sida
  • Automatisera dina processer så snart en ny kund ansluter sig till portalen

Teamhantering: åtkomsträttigheter, meddelanden och intern kommunikation

Datum och tid: Fredagar kl. 13.00 EST. Registrera dig här.

I detta insiktsfulla webinar får du veta hur du effektivt hanterar ditt team på TaxDome, vilket säkerställer sömlöst samarbete och effektiv klienthantering. Du kommer att få lära dig hur du hanterar åtkomsträttigheter, tilldelar klienter och uppgifter till teammedlemmar och effektiviserar företagets kommunikation - på mindre än 45 minuter. I det här webinaret går vi igenom:

  • Tilldelning av åtkomsträttigheter till teammedlemmar
  • Tilldela klienter och uppgifter
  • Använda omnämnanden för teamsamarbete
Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på

Relaterade artiklar