E-post (grundläggande): Skapa och använd mallar

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

E-postmallar är meddelanden som du ofta skickar till kunder och som kräver liten eller ingen förändring förutom mottagarens namn. De kan användas när du skickar e-post till dina kunder manuellt eller i bulk. Eller så kan de läggas till som automatiseringar, så att de automatiskt går ut till kunden när ett jobb flyttas till ett nytt steg i en pipeline. Att ha e-postmallar till hands sparar tid. De är inte bara till hjälp för dig utan för hela teamet.

Täckt här:

Skapa e-postmallar

En e-postmall kan skapas av en företagsägare, en administratör eller någon annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar.

Om du vill skapa en e-postmall går du till Mallar > Firmamallar i den vänstra menyraden, öppnar fliken E-post och klickar sedan på Skapa mall.

Eller öppna den här sidan genom att lägga tillSkicka e-postautomatik när du redigerar en pipelineoch sedan klicka på Ny mall.

Nedan beskrivs vad du ska göra i de numrerade avsnitten i fönstret Skapa e-postmall:

1. Mallens namn: Ange ett namn för mallen - det som visas när du väljer den.

2. Läge: Bestäm om du vill använda kontakt shortcodes (dynamisk data) i din mall. När kontakt shortcodes är valt kan du använda både kontonamn och kontaktnamn shortcodes. För mer information om kortkodslägen, gå hit.

3. Från: Välj namnet på den teammedlem för vars räkning e-postmeddelandet ska skickas. Det här är vad mottagaren ser i fältet From oavsett vem som har flyttat jobbet till nästa steg.

spets

Obs: För att kunna välja någon måste teammedlemmarna ha synkroniserat sin e-post och ha inställningen Tillåt andra att skicka från min e-post aktiverat i kontoinställningarna på TaxDome .

4. Ämne för e-post: Skriv en ämnesrad.

5. Lägg till kortkod: För att individualisera e-postmeddelandet kan du använda shortcodes för att inkludera dynamisk data, t.ex. namnet på den person som är kopplad till kontot eller datumet. Om kontakt shortcodes är valt kan du använda kontaktdata. Shortcodes är tillgängliga för både ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet. Läs mer om hur du gör shortcodes här.

6. Huvuddelen: Skriv e-postmeddelandet med hjälp av formatering, emojis, punktlistor och mycket mer, 

  • WYSIWYG: Detta gör att du kan använda olika formateringar och lägga till länkar.
  • HTML: Här kan du infoga anpassad HTML-kod som innehåller bilder, länkar och så vidare. Observera att tabeller inte stöds för närvarande.
spets

Tips: Använd det kostnadsfria verktyget WORDHTML för att skapa och hämta HTML - klistra sedan in det i e-postmeddelandet TaxDome genom att växla till HTML.

7. Spara och avsluta, Spara och Avbryt: Klicka på Save & Exit om du vill spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Save om du vill behålla ändringarna och fortsätta redigera mallen eller Cancel om du vill avsluta utan att spara.

8. Dra och släpp filer här eller bläddra bland filer: Lägg till bilagor i mallen.

Lägga till bilagor i e-postmallar

notera

Observera! Den maximala storleken på alla filer som bifogas till en mall är 20 MB. Filtyper som stöds: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Du kan lägga till bilagor till e-postmallar från din dator. Använd något av de tillgängliga alternativen när du skapar eller redigerar en e-postmall:

  • Dra och släpp en enskild fil till det angivna området.
  • Klicka på Browse Files och välj en eller flera filer i din filutforskare.

spets

Obs: Om du skickar ett meddelande som innehåller en fil från TaxDome till en mottagare som inte är en TaxDome -användare behöver denne ingen inloggning för att komma åt den. För att hålla filen säker kan du ge länken ett utgångsdatum. Läs mer om säkerhet för e-postbilagor.

Lägga till bilder i e-postmallar

uppmärksamhet

Bilden måste hostas av en tredje part eller läggas till som en bifogad fil. Videor kan endast läggas till i e-postmeddelanden som bilagor och kan inte bäddas in i mallar.

Det finns tre sätt att lägga till bilder i dina e-postmallar:

Lägga till en bild genom att kopiera den från en webbsida

1. Ladda upp bilden till din dator eller till en webbplats för bildhosting, t.ex. imgbb.com.

2. Högerklicka på den uppladdade bilden i din webbläsare och välj sedan Kopiera bild.

3. Gå till skärmen för skapande av e-postmall, se till att WYSIWYG är valt och klistra sedan in bilden i din mall.

Lägga till en bild genom att infoga en HTML-kod

1. Ladda upp bilden till en webbplats för bildhosting, t.ex. imgbb.com.

2. Kopiera HTML-koden för bilden.

3. Gå till sidan för skapande av e-postmall , se till att HTML är markerat och klistra in koden i din mall.

4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.

Du kan förhandsgranska bilden genom att välja WYSIWYG.

När mallen väl har valts förvandlas koden till en bild.

Lägga till e-postmallar från Marketplace

Du kan ladda ner färdiga e-postmallar med de bästa metoderna. Så här lägger du till en e-postmall från Marketplace:

1. Gå till Mallar > Marketplace i den vänstra sidofältet och öppna fliken E-post.

2. Klicka på Get free på den mall du vill lägga till eller klicka på dess pris och fortsätt med betalningen om det är en betald mall.

3. Gå till sidan Mallar > Firmamallar, öppna fliken E-postmeddelanden och klicka på namnet på e-postmallen för att redigera den. I de flesta fall kommer du att behöva anpassa den nedladdade mallen.

4. När du lägger till en mall från Marketplace visas ditt namn i fältet From . Mottagaren kommer att se ditt namn där oavsett vem som flyttar jobbet till nästa steg. Du kan dock redigera namnet om det behövs och sedan klicka på Save & Exit.

Använda e-postmallar

När du har skapat en mall kan du använda den för att påskynda processen med att skriva nya e-postmeddelanden. Så här gör du:

1. Skapa ett nytt e-postmeddelande antingen genom att klicka på knappen New längst upp till vänster och välja Email eller genom att välja en eller flera mottagare i din kontolista och sedan klicka på @Send Email.

2. Klicka i fältet Mall för att välja en mall från rullgardinsmenyn.

3. Redigera e-postmeddelandet eller skriv ett nytt och fortsätt sedan med att välja inställningar för e-postmeddelandet.

spets

Observera: Ändringar som du gör i din e-post ändrar inte den valda mallen.

Redigera e-postmallar

Följ dessa steg för att ändra en e-postmall:

1. Gå till Mallar >Firmamallar i den vänstra menyraden, öppna fliken E-postmeddelanden och klicka sedan på e-postmallens namn i listan.

2. Gör ändringar i e-postmallen och klicka sedan på Spara och avsluta.

Duplicering av e-postmallar

Skapa nya e-postmallar baserat på befintliga mallar: Klicka på de tre prickarna längst till höger om e-postmallens namn och välj sedan Duplicera. Mallens kopia sparas med lämpligt suffix (t.ex. Email (2)).

Radera e-postmallar

Du tar bort en e-postmall genom att gå till Mallar > Fasta mall ar i den vänstra menyraden och sedan öppna fliken E-post . Klicka på de tre prickarna längst till höger om e-postmallens namn, klicka på Ta bort och bekräfta sedan genom att klicka på Ta bort i popup-fönstret Ta bort bekräftelse.

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på

Relaterade artiklar