Team (Avancerat): Tilldela fakturor till andra teammedlemmar
Faktureringsprocessen i de flesta stora företag hanteras av en administrativ personal, men de behöver ofta fördela själva faktureringen till de teammedlemmar som ansvarar för kunderna. Låt teammedlemmarna skapa och tilldela fakturor till varandra - det ger mindre friktion och ett mer strömlinjeformat teamarbete.
Täckt här:
- Byte av teammedlemmar när du skapar fakturor
- Tilldela teammedlemmar till befintliga fakturor
- Vem kan göra detta?
Byte av teammedlemmar när du skapar fakturor
Som standard är den person som skapar en faktura tilldelad den. En annan teammedlem kan dock enkelt tilldelas en faktura av företagets ägare, administratör eller en teammedlem med åtkomst till Hantera fakturor och Tilldela teammedlemmar. Så här gör du:
1. Klicka på knappen Ny längst upp till vänster och välj Faktura i rullgardinsmenyn.
2. Ange fakturauppgifterna eller välj en färdig faktura från rullgardinsmenyn Fakturamallar .
3. Klicka på Teammedlem och välj teammedlem.
4. Klicka på Skapa för att skicka fakturan. Den kommer nu att tilldelas den valda teammedlemmen.
Om du vill veta mer om hur du skapar fakturor kan du gå hit.
Tilldela teammedlemmar till befintliga fakturor
Faktureringsprocessen i de flesta stora företag hanteras av administrativ personal, men de behöver ofta fördela själva faktureringen till de teammedlemmar som ansvarar för kunderna. Så här gör du för att omfördela en faktura till en annan teammedlem:
1. Gå till Fakturering > Fakturor i den vänstra menyraden, klicka på de tre prickarna längst till höger om den obetalda fakturan och klicka sedan på Redigera.
Varning! Den person som tilldelats en betald faktura kan inte ändras. För mer information om fakturastatus, kolla in den här sidan.
Vem kan göra detta?
En företagsägare eller administratör kan tilldela fakturor till alla teammedlemmar. Om du vill att andra teammedlemmar också ska kunna göra det, ger du dem nödvändiga åtkomsträttigheter:
1. Gå till Inställningar >Team & planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn i listan.
2. Klicka på pennikonen i avsnittet Redigera rättigheter och växla mellan Hantera fakturor och Tilldela teamkamrater.
3. Klicka på Spara. När du har slutfört dessa steg kommer teammedlemmen att kunna skapa och tilldela fakturor. Om du vill veta mer om åtkomsträttigheter kan du gå hit.
