Hantera team (grundläggande): Anställdas åtkomsträttigheter
Beroende på deras ansvarsområden får en anställd olika åtkomsträttigheter på TaxDome. En ägare eller administratör väljer vilka åtkomsträttigheter den anställde ska ha när de registrerar dem, men dessa åtkomsträttigheter kan ändras eller läggas till när som helst.
Täckt här:
Ändra en anställds åtkomsträttigheter
En ägare eller administratör kan ytterligare utöka en medarbetares åtkomsträttigheter till att omfatta fler än de som beskrivs nedan. Så här ändrar du en anställds åtkomsträttigheter:
1. Gå till Inställningar > Team & planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar, klicka på tre prickar längst till höger om medarbetarens namn och klicka sedan på Redigera.
2. Välj de specifika åtkomsträttigheterna för den anställde genom att slå på dem.
3. Klicka på Spara.
Varje åtkomsträtt, förklarad
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Här följer beskrivningar av de olika behörigheter som erbjuds i menyn Åtkomsträttigheter:
CRM permissions
| Visa alla konton | Den anställde kan se alla företagets konton (istället för att vara begränsad till endast tilldelade konton). De kan också visa och skicka säkra meddelanden och e-postmeddelanden samt skapa och läsa anteckningar för alla konton. För att ge dem åtkomsträttigheter att visa alla kontakter också, växla till Visa alla kontakter. |
| Hantera konton | Medarbetaren kan skapa nya konton och hantera befintliga konton (redigera personuppgifter, lägga till en användare i en profil, exportera kontolista etc.). De kan också redigera kontoanteckningar som skapats av andra teammedlemmar. |
| Se alla kontakter | Den anställde kan se alla företagets kontakter. För att tillåta en anställd att interagera med alla konton, slå på Visa alla konton |
| Hantera taggar | Den anställde kan skapa, ta bort och tillämpa taggar |
| Hantera anpassade fält | Den anställde kan skapa, byta namn på och ta bort anpassade kontakt- och kontofält |
| Hantera kontakter |
Medarbetaren kan skapa nya kontakter, länka kontakter till sina tilldelade konton, importera konton och kontakter, exportera kontaktlistor, redigera befintliga kontakter och slå samman dubbletter |
| Tilldela lagkamrater | Den anställde kan ge andra anställda tillgång till konton |
| |
Behörigheter för fakturering
| Hantera betalningar | Den anställde kan lägga till, redigera eller ta bort offlinebetalningar för alla konton som de har tillgång till. De kan också ta bort ACH-betalningar. För att tillåta dem att skapa och visa offlinebetalningar för alla konton, växla till Visa alla konton |
| Hantera förslag | Medarbetaren kan skicka förslag till kunder och se fakturor i förslagen. |
| Hantera tidrapporter | Medarbetaren kan se och öppna underfliken Tidsposter under fliken Fakturor i sina klientkonton. Och de har rätt att redigera och ta bort tidsposter som skapats av alla anställda för det kontot. Obs: den anställde behöver inte åtkomsträttigheter för att hantera fakturor för att endast visa underfliken Tidsposter |
| Hantera fakturor | Den anställde kan gå till fliken Fakturor i ett klientkonto för att skapa, visa och tilldela fakturor till andra teammedlemmar. För att ge en anställd tillgång till alla företagets fakturor, växla till Visa alla konton. Obs: den anställde kan endast tilldela fakturor till teammedlemmar som har åtkomst till det kontot |
| Hantera tjänster | Den anställde kan skapa, redigera och ta bort företagstjänster |
| |
Workflow permissions
| |
|
| Hantera pipelines | The employee can create, edit and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed on the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access |
| Hantera återkommande jobb | Den anställde kan lägga till konton i återkomstschemat och ställa in individuella scheman för alla konton som de har tillgång till. För att tillåta dem att hantera jobbåterkomst för alla konton, växla till Visa alla konton |
| Hantera mallar | Den anställde kan skapa, redigera och radera mallar för uppgifter, mappar, meddelanden, organisatörer, jobb, fakturor, förslag och e-post |
Organisatörer tillstånd
| |
|
| Hantera organisatörer | Den anställde kan skicka arrangörer till kunder |
| Redigera organisatörens svar | Den anställde kan ändra eller lägga till svar i kundens organisatörer. Här är mer information om att fylla i organizers för en kunds räkning |
| |
Andra behörigheter
| |
|
| Hantera dokument | Medarbetaren kan ladda upp, flytta, redigera och radera dokument och mappar samt använda mappmallar i sina tilldelade konton. Anställda utan denna åtkomsträttighet kan endast visa dokument och mappar. För att tillåta en anställd att hantera dokument för alla konton, slå på Visa alla konton |
| Ladda fast balans | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Hantera marketplace | Den anställde kan publicera mallar och redigera eller ta bort listningar på Marketplace |
| Hantera webbplatsen | Den anställde kan skapa företagets landningssida på TaxDome och redigera den |
| Tysta e-postmeddelanden | Den anställde kan stänga av aviseringarna för e-posttrådar. Här finns mer information om att stänga av trådar |
| Hantera offentliga filtermallar | Den anställde kan skapa och ta bort offentliga filter. Här finns mer information om att dela filterurval |
| Manage IRS transcripts | The employee can access the IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there |
| Visa rapportering | Den anställde kan komma åt avsnittet Rapportering och skapa, söka, redigera och ta bort rapporter. Visa rapportering ger tillgång till alla data som används i rapporterna |