Hantera team (grundläggande): Roller för ägare, administratör, anställd
Det finns tre olika roller som ett företags teammedlemmar kan ha på TaxDome:ägare,anställd eller administratör. Det finns bara en ägare, men det kan finnas flera administratörer ochanställda.
Täckt här:
Rollen som ägare
Det kan bara finnas enägare. Det är den person som ursprungligen registrerade företaget på TaxDome.
En ägare kan göra något av följande:
- Åtkomst till alla funktioner och konton på TaxDome- och deras åtkomsträttigheter kan inte återkallas
- Lägga till och ta bort teammedlemmar
- Välj roller för teammedlemmar (administratör eller anställd)
- Välj åtkomsträttigheter för anställda
- Hantera prenumerationer
- Ändra betalningsmetoder
- Visa information om jobb, uppgifter, tilldelad kundaktivitet för alla anställda, samt teamöversikten på sidan Insikter
- Redigera och ta bort kommentarer om jobben som lämnats av andra teammedlemmar
Webbinarium - Effektiv teamledning och kommunikation! Fredag, 13:00 EST. Registrera dig här
Administrativ roll
En administratör är en person som en ägare tilldelar vissa av företagets administrationsrättigheter. Precis somägaren har en administratör omedelbar tillgång till alla funktioner och konton i TaxDome. De kan också lägga till nya anställda och välja åtkomsträttigheter för dem.
En administratör kan dock inte göra något av följande:
- Ange eller ändra roller för teammedlemmar (t.ex. ändra en anställd till administratör eller vice versa)
- Lägga till och ta bort administratörer
- Hantera prenumerationer
- Ändra betalningsmetoder
- Connect TaxDome to QuickBooks Online
- Redigera och ta bort kommentarer om jobben som lämnats av företagets ägare
- Connect the firm to the IRS
Anställdas roll
Beroende på deras ansvarsområden får anställda olika åtkomsträttigheter på TaxDome. Ägaren och administratören väljer vilka åtkomsträttigheter som medarbetarna ska ha under registreringsprocessen. Åtkomsträttigheter kan ändras eller läggas till när som helst. Här kan du läsa mer om medarbetarnas åtkomsträttigheter.
En anställdsanvändning förblir begränsad tills de har tillgång till klientkontot. När du lägger till en anställd kan du göra något av följande:
- Ge dem tillgång till en utvald grupp av kundkonton
- Ge dem åtkomsträttigheterna Visa alla konton (här finns en förklaring av alla åtkomsträttigheter)
En anställd får inte göra något av följande:
- Ändra sina egna eller andras åtkomsträttigheter
- Ge andra teammedlemmar tillgång till konton - om de inte har tilldelats åtkomsträttigheterna Tilldela teammedlemmar
- Visa statistik i widgeten Teamsammanfattning på sidanInsikter
- Ta bort kommentarer om jobben som lämnats av andra teammedlemmar
- Radera chattmeddelanden
Ange eller ändra en roll
En ägare kan ange eller ändra en roll när en teammedlem läggs till eller när som helst. Så här ändrar du en teammedlems roll:
1. Gå till Inställningar > Team och planer, öppna fliken Teammedlemmar, klicka på de tre prickarna längst till höger om teammedlemmens namn och klicka sedan på Redigera.
2. Välj den nya rollen för teammedlemmen i rullgardinsmenyn och bekräfta sedan genom att klicka på Fortsätt.
3. Klicka på Spara.
