CRM (Avancerad): Gör tillkännagivanden till dina kunder
Förenkla kundkommunikationen med företagsmeddelanden. Upptäck enkla steg för att skapa, redigera och ta bort meddelanden.
Täckt här:
- Företagens tillkännagivanden, förklarade
- Skapa företagsmeddelanden
- Redigering av företagsmeddelanden
- Radering av företagsmeddelanden
Företagens tillkännagivanden, förklarade
Ibland är det nödvändigt att dela viktig information med dina kunder. Dessa meddelanden kommer att visas i kundportalen när de loggar in. Meddelandet visas på varje sida tills kunden stänger den eller klickar på Läs mer. Om kunden klickar på Läs mer visas hela meddelandet i sidofältet.
När kunden har läst meddelandet visas inte meddelandet förrän vid nästa inloggning, men meddelandet kommer alltid att finnas tillgängligt på kundens startsida.
Skapa företagsmeddelanden
Följ dessa steg för att skapa ett företagsmeddelande:
1. Navigera till fliken Settings > Firm settings och klicka på Create announc ement i avsnittet Client portal announc ement.
2. I sidofältet Skapa meddelande lägger du till meddelandets titel och beskrivning. Om du vill att meddelandet ska tas bort på ett visst datum väljer du datumet i fältet Ta bort meddelande efter. Klicka sedan på Publicera. När meddelandet har publicerats kommer det att visas för dina kunder varje gång de loggar in.
Redigering av företagsmeddelanden
Om du hittar några stavfel i din annons eller vill uppdatera den annonserade informationen, följ dessa två steg:
1. Klicka på pennikonen bredvid meddelandets titel i avsnittet Meddelande i klientportalen.
2. I sidofältet Redigera meddelande gör du ändringar i meddelandet och klickar på Publicera.
Därefter kommer meddelandet på kundens startsida att uppdateras och det reviderade meddelandet kommer att visas för kunderna när de loggar in.
Radering av företagsmeddelanden
Om meddelandet blir föråldrat kan du ta bort det. Det gör du genom att klicka på papperskorgsikonen bredvid meddelandets titel i avsnittet Client portal announcement och sedan bekräfta genom att klicka på Delete.
