Dokument (grundläggande): Meddelande om att klienten har laddat upp
Som standard får teammedlemmar med åtkomst till ett konto aviseringar varje gång klienten laddar upp ett nytt dokument.
Du kanske inte vill få ett meddelande varje gång kunden laddar upp ett dokument utan hellre bara ett meddelande när de har laddat upp allt. Du kan ändra inställningarna så att kunden enkelt kan meddela dig när de är klara med uppladdningen. Här visar vi dig de två olika sätten att göra detta på.
Täckt här:
- Lägg till en knapp för slutförd uppladdning på kundportalen
- Lägg till en kryssruta för slutförd uppladdning i fönstret för klientuppladdning
Lägg till en "Uppladdning klar"-knapp på kundportalen
Skapa en knapp för Klar uppladdning på klientportalen och se till att du meddelas först när klienten har laddat upp alla begärda filer:
1. Gå till Inställningar och öppna sedan fliken Företagsinställningar. I rutan Inställningar för klientportalen aktiverar du knappen "Klar uppladdning" i gränssnittet.
Lägg till en kryssruta för "Klar med uppladdning" i fönstret för klientuppladdning
Aktivera kryssrutan "Klar uppladdning " i dokumentuppladdningsmenyn så att kunderna kan markera en kryssruta i uppladdningsfönstret för att meddela dig när de laddar upp sitt senaste begärda dokument:
1. Gå till Inställningar och öppna sedan fliken Företagsinställningar. I rutan Inställningar för klientportal , slå på kryssrutan "Klar uppladdning" i menyn för uppladdning av dokument.
Detta aktiverar kryssrutan Jag är helt klar med uppladdningen i klientens dokumentuppladdningsfönster.
3. Skicka ett meddelande till din kund och be dem markera denna kryssruta när alla begärda dokument har laddats upp.
4. När kunden markerar denna kryssruta när de laddar upp, får alla teammedlemmar som har tillgång till kontot ett meddelande i sina Inbox+.