Inställningar (Avancerat): Säkerhetskopiera dina TaxDome data

Här visar vi dig hur du säkerhetskopierar dina TaxDome -data. Som med allt digitalt är det viktigt att alltid ha en säkerhetskopia om du skulle råka radera något eller hamna offline.

• Exportera dina konton
• Exportera dina kontakter
• Exportera dina dokument
• Exportera dina jobb
• Exportera din lista över återkommande jobb
• Exportera dina uppgifter
• Exportera dina fakturor
• Exportera dina betalningar
• Exportera dina tidrapporter
• Använd Zapier för att synkronisera dina TaxDome kontakter med dina favoritappar

Exportera dina konton

En kontolista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera konton. Följ dessa steg för att exportera alla data från dina aktiva konton till en CSV-fil:

1. Gå till Klienter > Konton från den vänstra menyraden, klicka sedan på tre punkter till höger om sökfältet och välj Exportera konton. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zippad CSV-fil som innehåller alla dina kontouppgifter, inklusive dina anpassade CRM fält. 

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: konto ID, kontonamn, stat, typ, totala räkningar, krediter, information om tilldelade teammedlemmar, tilldelade taggar, information om följare; datum för senaste inloggning, skapande och uppdatering av konto; arkiveringsdatum för arkiverade konton, inloggningsuppgifter, anpassade fält, länkade kontakter, länkade anteckningar, antal aktiva jobb, uppgifter, förslag och arrangörer, tidszon för konto. 

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: Filtrera din kontolista innan du exporterar den för att utesluta onödig information.

Exportera dina kontakter

En kontaktlista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera kontakter. Följ dessa steg för att exportera alla data från dina kontakter till en CSV-fil:

1. Gå till Klienter > Kontakter i det vänstra menyfältet och klicka sedan på Exportera kontakter. Du kommer att få ett e-postmeddelande med nedladdningslänken som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zippad CSV-fil som innehåller alla dina kontaktuppgifter, inklusive dina anpassade CRM fält.

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: kontaktnamn, förnamn, mellannamn, efternamn, telefonnummer, företagsnamn, gatuadress, stad, stat/provins, land, postnummer, anteckningar, anpassade fält, datum för skapande och uppdatering av kontot, kopplade konton, taggar, e-postadress, tidszon för kontaktperson.

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: För att utesluta onödig information kan du filtrera din kontaktlista med hjälp av taggar innan du exporterar den.

Exportera dina jobb

En jobblista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera pipelines. Följ dessa steg för att exportera dina aktiva eller arkiverade jobb till en CSV-fil:

1. Gå tillWorkflow > Jobb i det vänstra menyfältet, klicka sedan på tre punkter till höger om sökfältet och välj Exportera jobb. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zippad CSV-fil som innehåller alla dina jobbdata.

Den exporterade CSV-filen kommer att innehålla följande information:

• För aktiva jobb: namn, pipeline, stadium, konto, datum då det lades till, uppdaterades och flyttades till det aktuella stadiet, datum då det startades och förfallodatum, prioritet, kommentarer, assiggnees, länkade dokument, länkade chattar, tidszon.
• För arkiverade jobb: namn, pipeline, stadium, konto, datum då det lades till, uppdaterades och flyttades till det aktuella stadiet, datum då det startades och förfallodatum, prioritet, kommentarer, assiggnees, länkade fakturor, länkade chattar, länkade uppgifter, datum då det arkiverades, tidszon.

Det finns ingen gräns för hur många jobb du kan exportera. Varje CSV-fil innehåller bara de data som du har filtrerat, eller alla dina data om du inte har använt några filter.

Tips: Filtrera din jobblista innan du exporterar den för att utesluta onödig information.

Exportera din lista över återkommande jobb

Listan över återkommande jobb kan exporteras av företagets ägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera återkommande jobb. Följ dessa steg för att exportera dina återkommande jobb till en CSV-fil:

1. Gå till Workflow > Jobbupprepningar i den vänstra menyraden och klicka sedan på Exportera. Du kommer att få ett e-postmeddelande med nedladdningslänken som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du kommer att få en zipad CSV-fil som innehåller alla dina uppgifter om återkommande jobb.

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: konto, pipeline, upprepningsperiod, nästa upprepningsdatum, jobbmall, tilldelade personer och tidszon.

Det finns ingen gräns för hur många jobb du kan exportera, så alla jobb som ingår med alla valda filter (eller inga alls) kommer att placeras i CSV-filen:

Tips: För att utesluta onödig information, filtrera din lista över återkommande jobb innan du exporterar den.

Exportera dina uppgifter

En uppgiftslista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att visa alla konton. Följ dessa steg för att exportera dina väntande eller slutförda uppgifter till en CSV-fil:

1. Gå till Workflow > Uppgifter i den vänstra menyraden och klicka sedan på Exportera uppgifter. Du kommer att få ett e-postmeddelande med nedladdningslänken som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zippad CSV-fil som innehåller alla dina uppgiftsdata.

Den exporterade CSV-filen kommer att innehålla följande information:

• För väntande uppgifter: kontonamn, uppgiftsnamn, startdatum, förfallodatum, datum för skapande och uppdatering av uppgift, datum då den kopplades till ett jobb, skapare, status, underuppgifter, prioritet, jobbnamn, beskrivning, pipeline, scen, taggar, länkade dokument, anteckningar och tidszon.
• För slutförda uppgifter: kontonamn, uppgiftsnamn, startdatum, förfallodatum, datum då uppgiften skapades och uppdaterades, datum då den kopplades till ett jobb, skapare, status, underuppgifter, prioritet, jobbnamn, beskrivning, pipeline, scen, taggar, länkade dokument, anteckningar, tidszon och datum för slutförande.

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: Filtrera din aktivitetslista innan du exporterar den för att utesluta onödig information.

Exportera dina dokument

Om du vill att dina dokument ska lagras på din dator kopierar du deras mappar från TaxDome Drive och klistra sedan in dem på din lokala enhet.

Exportera dina fakturor

En fakturalista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att visa alla konton och hantera fakturor. Exportera alla faktureringsdata till en CSV-fil:

1. Gå till Fakturering > Fakturor i det vänstra menyfältet och klicka sedan på Exportera fakturor. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zippad CSV-fil som innehåller alla dina faktureringsdata.

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: fakturanummer, statussynkronisering status, tilldelad person, kundkontots namn, datum då det skapades, uppdaterades, bokfördes och betalades, betalningsmetod, beskrivning, länkade dokument, länkade jobb, betalningsskapare, betalningsbelopp, betalningspauser, tjänstetitlar, tjänstebelopp, tjänstekvantiteter, tjänsteskatter, rabatttitel, rabattbelopp, rabattkvantitet, rabattskatter och tidszon. 

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: För att utesluta onödig information, filtrera din fakturalista innan du exporterar den.

Exportera dina betalningar

En betalningslista kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera betalningar. Så här exporterar du alla dina betalningar till en CSV-fil:

1. Gå till Fakturering > Betalningar i det vänstra menyfältet och klicka sedan på Exportera betalningar. Du kommer att få ett e-postmeddelande med nedladdningslänken som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zipad CSV-fil som innehåller alla dina betalningsuppgifter.

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: betalningsnummer, tillstånd, synkronisering status, belopp, källa, kund, skapare, länkade fakturor, länkade återbetalningar, beskrivning, datum då de skapades, uppdaterades och betalades samt tidszon.

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: Filtrera din betalningslista innan du exporterar den för att utesluta onödig information.

Exportera dina tidrapporter

En lista över tidsposter kan exporteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera tidsposter. Exportera alla data relaterade till tidrapportering till en CSV-fil:

1. Gå till Fakturering > Tidsposter i den vänstra menyraden och klicka sedan på Exportera tidsposter. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. Du får en zipad CSV-fil som innehåller alla dina tidrapporteringsdata.

Den exporterade CSV-filen innehåller följande information: client ID, namn, tilldelad person, skapare, beskrivning, taggar, länkade jobb, datum då de skapades, uppdaterades, startades och avslutades, varaktighet och tidszon

En exporterad CSV-fil ser ut på följande sätt:

Tips: För att utesluta onödig information, filtrera din tidrapporteringslista innan du exporterar den.

Använd Zapier för att synkronisera dina TaxDome kontakter med dina favoritappar

Med Zapier kan du länka dina kontaktuppgifter till andra program eller plattformar, t.ex. Outlook, Mailchimp, Google Kontakter eller Excel.

Använd till exempel Zapier om du vill att ditt Google-kontaktblad automatiskt ska uppdateras när du lägger till en ny kontakt på TaxDome. För mer information om hur du synkroniserar med Zapier, gå hit.