SMS (grundläggande): Visa, filtrera, skriva ut
Utforska alla klienters SMS-meddelanden på ett enkelt sätt i TaxDome. Håll dig organiserad med funktioner som filtrering efter tidsintervall, svar i realtid och enkel utskrift av SMS-trådar efter behov.
Täckt här:
- Visning av alla SMS för ett klientkonto
- Svara på kundens SMS
- Koppla SMS-trådar till jobb
- Utskrift av SMS-trådar
Visning av alla SMS för ett klientkonto
För att komma åt alla SMS-trådar för ett klientkonto öppnar du underfliken SMS under fliken Kommunikation i klientens profil. Cirkeln till höger om fliken Kommunikation visar hur många olästa chattar och SMS-meddelanden ett konto har. Den gröna pricken på SMS-fliken visar olästa trådar under den.
Alla SMS för klientkontot ordnas i kronologisk ordning baserat på det senaste svaret på SMS-sidan.
Här är en översikt över vad du hittar på SMS-sidan:
- Avdelningarna Olästa och Lästa: SMS-trådar med olästa meddelanden ligger högst upp. En tråd anses vara läst om minst en teammedlem har läst alla SMS i den. När alla meddelanden har lästs försvinner avsnittsnamnen.
- Status och mottagare: SMS-trådar med olästa meddelanden är markerade med en grön meddelandeikon och en punkt, medan lästa SMS-trådar är markerade med en blå meddelandeikon. Du kan också se namnet på den kontakt på kontot som är SMS-mottagare.
- Meddelandets innehåll och svarstid: Visar innehållet i det senaste SMS:et och datum/tid för när det skickades.
- Filtrera: Du kan filtrera dina SMS-trådar efter tidsintervall (se nedan).
- Fliken Länkade jobb: Du kan se alla jobb som är länkade till den här tråden eller länka den till ett eller flera jobb (se nedan).
Filtrering av SMS-trådar
Du kan filtrera dina SMS-trådar för ett kundkonto för att visa trådar som innehåller svar inom ett visst tidsintervall. Med hjälp av filtrering kan du till exempel snabbt hitta alla trådar från det senaste året eller den senaste månaden.
Om du vill filtrera en lista klickar du på Filter i det övre högra hörnet, väljer de datumintervall du vill ha och klickar sedan på Apply.
När du har använt det valda filtret förminskas listan i enlighet med detta. Det valda filtret visas högst upp på sidan Filter. Du kan enkelt ändra filtret genom att redigera eller ta bort det; annars klickar du på Återställ för att rensa det och börja om på nytt (här finns mer information om att använda filter).
Svara på kundens SMS
Teamets medlemmar får ett e-postmeddelande och en notis i sin Inbox+ när en av deras tilldelade kunder skickar ett nytt SMS eller svarar på deras SMS.
Om du vill se det senaste SMS:et och svara på det klickar du på trådens namn eller på länken Gå till....
Visa och svara på en kunds meddelande genom att navigera till underfliken SMS på fliken Kommunikation i deras konto. I den underfliken sker allt i realtid, på samma sätt som i DM. Klicka på en tråd för att visa den.
Inuti SMS-trådar kan du:
- Kommunicera med kunder genom att skriva i fältet Text of SMS.
- Skicka ett nytt SMS genom att trycka på Ctrl + Enter i Windows eller Cmd + Enter på Mac.
När du får ett svar från en kund som har fler än en användare på kontot vet du alltid vem som svarar, eftersom varje kontakt (till skillnad från chattar) har sin egen SMS-tråd.
Koppla SMS-trådar till jobb
För att länka ett nytt jobb går du till fliken Länkade jobb i en tråd och klickar på Länka till jobb, väljer ett eller flera jobb genom att klicka i kryssrutorna till vänster och klickar sedan på Spara. Använd sökfältet för att hitta ett visst jobb eller klicka på upp- och nedpilarna för att sortera jobben efter namn eller pipelines.
Utskrift av SMS-trådar
För att skriva ut en SMS-tråd klickar du på skrivarikonen som finns i det övre högra hörnet av SMS-tråden.
