CRM (Avancerat): Importera kontakter från ditt e-postprogram

Det finns två sätt att importera kontakter till TaxDome:

  • Import a CSV file (see our Import article): This option is preferred because you can add contacts along with accounts and they will be linked automatically. You can also skip importing accounts to import contacts only.
  • Importera en vCard-fil (nedan): Med det här alternativet kan du endast importera kontakter från e-postprogram, men du kommer inte att kunna anpassa dem.

För att importera dina kontakter från ett e-postkonto till TaxDome, måste du först exportera din kontaktlista till ditt skrivbord som en vCard-fil. När du har slutfört detta steg är du redo att importera. Om du har anpassade fält i dina kontakter replikeras de på TaxDome.

Täckt här:

Steg 1. Exportera en kontaktlista från ett e-postprogram

Möjligheter att exportera kontakter finns i alla e-postprogram. Nedan hittar du instruktioner för Apple Mail, Gmail och Outlook. Om du har några problem är du välkommen att kontakta vårt supportteam! Vi är här för att hjälpa dig.

Exportera en kontaktlista från Apple Mail

I programmet Kontakter på din Mac går du till Arkiv, Exportera och väljer sedan Exportera vCard. Du kan också välja Redigera och sedan Markera alla för att markera alla kort som ska exporteras. Kontakterna exporteras sedan som en vCard-fil (.vcf) till skrivbordet.

Exportera en kontaktlista från Gmail

Gå till Gmail, klicka på ikonen Google-appar i det övre högra hörnet och klicka sedan på Kontakter. I Google Kontakter klickar du på Exportera i menyn till vänster, väljer vCard i popup-fönstret och klickar sedan på Exportera. Kontakterna exporteras sedan som en vCard-fil (.vcf) till skrivbordet.

Exportera en kontaktlista från Outlook

Outlook stöder inte vCard-formatet, vilket är vad du behöver för att importera dina kontakter till TaxDome.

Följ dock denna lösning för att få din Outlook-kontaktlista i rätt format:

1. Exportera dina kontakter till en .csv-fil: Gå till Arkiv, sedan till Öppna och exportera och välj Import/Export. Välj alternativet Exportera till en fil i listan, välj Kommaseparerade värden och följ sedan guiden för att ladda ner en .csv-fil till skrivbordet.

2. Öppna din .csv-fil i Excel för att se till att kontakterna har standard fältnamn, t.ex. Namn och E-postadress. Byt namn på dem om det behövs.

3. Importera din .csv-fil till Gmail: Gå till Gmail, klicka på Google apps ikon i det övre högra hörnet och klicka sedan på Kontakter. När du är i dina Google-kontakter klickar du på Importera i menyn till vänster, letar upp .csv-filen på skrivbordet och klickar sedan på Importera . Kontakterna kommer sedan att importeras till Gmail med en dataetikett.

4. Exportera dina kontakter från Gmail till en .vcf-fil: Klicka på Exportera i det vänstra sidofältet i dina Google Kontakter, välj dina nyligen importerade kontakter, välj alternativet Exportera som vCard och klicka sedan på Exportera. Du kommer nu att ha en vCard-fil (.vcf) med dina Outlook-kontakter på skrivbordet.

Steg 2. Importera en kontaktlista till TaxDome

När du har exporterat din kontaktlista från ditt e-postprogram i vCard-format (.vcf) till skrivbordet är du redo att börja importera den till TaxDome.

På TaxDome går du till fliken Kontakter i avsnittet Kunder , klickar på knappen Importera VCard, letar upp .vcf-filen på skrivbordet och väljer den sedan. Om du har många kontakter kan importprocessen ta en stund. När du är klar får du ett meddelande med importresultaten.

Kontakter hoppas över om TaxDome inte kan tolka data i något av fälten.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar