CPACharge Integration (Avancerad): Konfigurera återkommande betalningar
Om du använder CPACharge och erbjuder bokföring eller någon annan typ av återkommande tjänster, kanske du vill överväga att skapa återkommande betalningar för dina kunder som behöver vissa jobb utförda regelbundet. Att debitera dem enligt ett fastställt schema kan ge dig mycket mindre att jonglera!
Täckt här:
- Automatiserade fakturor för schemalagda betalningar
- Kan jag använda Stripe för återkommande fakturor med automatisk betalningsgodkännande och fortfarande använda CPACharge för engångsfakturor?
- Upprätta schemalagda betalningar på CPACharge
Automatiserade fakturor för schemalagda betalningar
Du kan låta dina fakturor skapas automatiskt på regelbunden basis genom att använda återkommande fakturor eller pipeline automatisering.
Använda återkommande fakturor
Observera! Om CPACharge är din standardleverantör kan fakturor som skickas via det återkommande schemat endast betalas manuellt på TaxDome . Se hur det fungerar från kundens sida.
Återkommande fakturor kan skapas och skickas av en företagsägare eller en teammedlem som tilldelats kontot med åtkomsträttigheter för att hantera fakturor:
- Klicka på knappen + NY i det vänstra sidofältet och välj sedan Faktura i bildspelet.
- Ställ in Fakturatyp till Återkommande och ange sedan Namn (använd ett namn som vänder sig till kunden för fakturor med betalningsgodkännande).
- Välj hur ofta fakturorna ska skickas (Månadsvis - som standard) och hur många gånger de ska återkomma.
- Välj betalningsmetod: detta är hur du vill att dina fakturor ska betalas (antingen med kreditkort, bankdebiteringar eller båda).
- Inkludera beloppet för varje faktura antingen genom att ange det i Delsumma eller genom att lägga till posterna.
- Klicka sedan på Skapa för att skicka fakturan.
Kunden kommer att få den första fakturan. De efterföljande fakturorna skickas automatiskt enligt schemat. Du kan se alla schemalagda fakturor genom att gå till underfliken Återkommande faktur or i avsnittet Fakturering .
Använda pipeline automatiseringar och schemalagda jobb
Ett annat sätt att skapa dina fakturor enligt det angivna schemat är att använda pipeline automatiseringar. På så sätt kopplas fakturan automatiskt till jobbet. Jobbet kan ställas in så att det automatiskt går vidare till nästa steg när betalningen är gjord.
Läs mer om hur du ställer in automatiseringar för faktureringsfasen.
Om du erbjuder återkommande tjänster, t.ex. bokföring eller löneutbetalningar, kan du skapa ett schema för dina pipeline. På så sätt skapas jobb automatiskt och varje gång skickas den automatiska fakturan. Här kan du läsa mer om återkommande jobb.
Kan jag använda Stripe för återkommande fakturor med automatisk betalningsgodkännande och fortfarande använda CPACharge för engångsfakturor?
Ja, det kan du.
Följ dessa steg för att få engångsfakturor behandlade av CPACharge utöver återkommande fakturor med automatisk betalningsgodkännande behandlade av Stripe:
- Anslut både Stripe och CPACharge.
- Välj Stripe som standardbetalningsleverantör.
- Skapa och skicka återkommande fakturor och få sedan betalningsgodkännanden från kunderna.
- När alla återkommande fakturor har accepterats väljer du CPACharge som standardbetalningsleverantör.
Nu kommer dina återkommande fakturor med betalningsgodkännande att behandlas av Stripe, men du kommer att kunna skapa engångsfakturor och få dem behandlade av CPACharge.
Upprätta schemalagda betalningar på CPACharge
Om du av någon anledning inte kan använda Stripe men ändå vill att dina kunders kort/bankkonton ska debiteras automatiskt, kan du göra det:
1. Ställ in automatisk fakturering enligt ett schema på TaxDome på något av de sätt som beskrivs ovan
2. Ställ in schemalagda betalningar på CPACharge
3. När betalningen har behandlats automatiskt av CPACharge lägger du till den på TaxDome som en offlinebetalning för fakturan.
För att ställa in schemalagda betalningar, gå till fliken Schema på ditt CPACharge-konto och fyll sedan i detaljerna.
