Dokument (grundläggande): Dela dokument med tredje part eller kunder utan portalåtkomst

Du kan dela alla filer som laddas upp till TaxDome med en tredjepartsmottagare, t.ex. en bolåneinstitut eller en advokat. Så här går det till att dela dokument med tredje part:

1. Markera kryssrutan bredvid önskat dokument och klicka sedan på länken Dela . Om du vill välja alla dokument markerar du kryssrutan längst upp i tabellen.

2. Dokumenten skickas till de e-postadresser som är kopplade till kundkontot och som har aviseringar aktiverade i sin profil. Du kan dock lägga till andra e-postadresser. Klicka på Lägg till en annan e-postadress för att lägga till en ny.

3. Du kan lägga till ett utgångsdatum för varje e-postadress som du inkluderar. Dokumentet kommer att vara tillgängligt för den personen fram till det datum som du väljer. Läs mer om säkerhet för e-postbilagor här.

4. Lägg till ett anpassat meddelande som visas för alla mottagare och klicka sedan på Skicka.

Den eller de valda filerna delas med alla parter och en kopia av meddelandet skickas till klientkontot. E-postmeddelandet skickas på uppdrag av den användare som delade detta dokument och kommer att kunna svara på avsändarens e-post. Mottagarna kommer inte att kunna se vem mer som har fått meddelandet (alla kommer att få ett separat e-postmeddelande).

Observera! Om dokumentet är låst eller väntar på betalning kommer popup-fönstret för betalning av räkning att visas när en mottagare försöker öppna det. Om dokumentet som delas via e-post inte är låst kan mottagaren visa och ladda ner det direkt.