Automove (grundläggande): Flytta jobb automatiskt när dokument godkänts
You can have your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document is approved by the client. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works if you request an e-signature and link the document pending payment.
Täckt här:
- Steg 1. Ställ in godkännandefasen och aktivera automove
- Steg 2. Begär ett godkännande och koppla dokument till jobbet
Steg 1. Ställ in godkännandefasen och aktivera automove
A perfectly automated process always begins with selecting the right place for it in your workflow. You can do this in two steps:
1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don't need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.
2. Kontrollera att du har Automove Jobb för steget är påslagen. För att få det att fungera med länkade dokument som väntar på godkännande behöver du inte lägga till några automatiseringar (även om du kan göra det).
Steg 2. Begär ett godkännande och koppla dokumentet till jobbet
Ladda upp dokumentet du har förberett till en mapp med namnet Kunden kan se 
access. När du har klickat på Nästa i början av uppladdningen, slå på Begär kundens godkännande och klicka på + Länk till jobb välj sedan ett jobb och klicka på Länk. Här finns mer information om länkning av dokument.
Du kan också begära ett godkännande medan du redigerar ett dokument som redan har laddats upp. Och du kan ställa in påminnelser.
Observera! Om dokumentet inte har godkänts, men du flyttar jobbet manuellt till ett annat steg, kommer du att uppmanas att bestämma vad du ska göra med det. (Här finns mer information om hur du hanterar oavslutade element när du flyttar jobb).