Automove (grundläggande): Flytta jobbet automatiskt när e-signaturen är klar
Du kan ställa in dina jobb så att de automatiskt går vidare till nästa steg i processen pipeline när dokumentet har undertecknats av alla parter. För att få till denna automatiserade magi aktiverar du funktionen Automove och länkar sedan ditt dokument till ett jobb antingen från webbportalen eller från Windows Desktop-appen. Samma logik fungerar om du begär godkännande och länkar dokumentet i väntan på godkännande.
Täckt här:
- Steg 1. Ställ in e-signeringssteget och aktivera automove
- Steg 2. Ladda upp ett dokument och länka det till jobbet
- Steg 3. Begär en underskrift
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Steg 1. Ställ in e-signeringssteget och aktivera automove
En perfekt automatiserad process börjar alltid med att välja rätt plats för den i din workflow. Du kan göra detta i två steg:
1. Se till att du har ett steg i din pipeline för dokument som väntar på underskrift. Detta steg kan också innehålla en uppgiftsmall för den ansvariga teammedlemmen. När jobbet går in i detta skede skapas en uppgift som ber dem att ladda upp 8879, begära en signatur för det och länka dokumentet till jobbet.
2. Kontrollera att reglaget Automove Jobs för scenen är aktiverat. Du behöver inte lägga till några automatiseringar för att få det att fungera med det länkade dokumentet i väntan på signatur, även om du har möjlighet att göra det.
Steg 2. Ladda upp ett dokument och länka det till jobbet
Det är viktigt att du inte bara laddar upp ett dokument utan också kopplar det till jobbet, eftersom det är det enda sättet att säkerställa att jobbet går vidare till nästa steg när dokumentet har undertecknats av alla parter. Du kan göra detta på två sätt:
Från webbportalen
Ladda upp de förberedda dokumenten till en mapp med Kunden kan se 
tillgång. När du klickat på Nästa i början av uppladdningen, klicka på + Länk jobb välj ett jobb och klicka på knappen Länk. För mer information, gå till vår artikel om länkning av dokument.
Du kan också länka dokumentet till jobb, när du skickar en begäran om underskrift eller i listan över dokument när som helst efter att dokumentet har laddats upp. Läs mer om detta här.
Från Windows-appen
När du laddar upp ett dokument via skrivbordsappen aktiverar du växlingsknappen Länk till jobb och väljer sedan jobbet i listan.
Tips! Du kan även länka dokument till jobb efter uppladdning. Här finns mer information om att länka dokument.
Steg 3. Begär en underskrift
Använd alternativet Begär signatur för att skicka PDF-filen till kunden för e-signering. Du kan göra detta antingen från webbportalen eller från skrivbordsappen.
Observera! Om dokumentet inte är signerat och du manuellt flyttar jobbet till ett annat steg, kommer du att uppmanas att bestämma vad du ska göra åt det (här finns mer information om hur du hanterar oavslutade element när du flyttar jobb).