Villkor för rörledningar (Avancerat): Hantering av filtillägg
En förlängning som lämnas in i tid kan skydda dina kunder från att rusa i sista stund, lämna in med en ofullständig uppsättning dokument eller spendera tid och pengar på att lämna in en ändrad avkastning. Så om din kund behöver en förlängning, hur skulle du hantera dem? Med villkorliga steg kan du hantera dem i din vanliga pipeline.
Täckt här:
- Innan du börjar: hur villkorliga steg fungerar
- Steg-för-steg pipeline inställning för hantering av tillägg
Innan du börjar: hur villkorliga steg fungerar
Men vad är villkorlig logik i pipelines? I grund och botten:
Om a är sant, så händer b.
Inuti en pipelineinnebär det att om ett kundkonto har specifika taggar (t.ex. Ext Needed), så utlöses specifika åtgärder för det jobbet när det rör sig genom pipeline. För att den villkorliga logiken ska fungera måste du skapa taggar som ska gälla för dina kundkonton.
På så sätt kommer endast en kund med en nödvändig förlängning att gå in i dina villkorliga steg och utlösa specifika automatiseringar. Andra kunder kommer att hoppa över dem.
Du kan läsa mer om villkorliga steg och automatiseringar i den detaljerade artikeln, eller bara hoppa direkt till exemplet nedan.
Steg-för-steg pipeline inställning för hantering av tillägg
För att ställa in din 1040 pipeline för att hantera kunder med tillägg följer du dessa steg:
Steg 1. Skapa taggar
Eftersom villkorlig logik i pipelines baseras på taggar måste du skapa en ExtNeeded-tagg för att markera kunder som behöver en förlängning och en Ext Filed-tagg för att markera kunder med arkiverade förlängningar.
Steg 2. Lägg till extra steg för kunder som behöver en förlängning
Skapa extra steg för de kunder som behöver förlängning och placera det efter skatteförberedelserna (dvs. In prep) i din pipeline.
Steg 3. Gör förlängningsfasen till en villkorlig fas
Här kommer du att använda de taggar som skapats tidigare för att göra förlängningssteget villkorligt. Lägg till ett villkor och välj sedan Ext needed-taggen för att komma in i steget.
Steg 4. Lägg till automatiseringar för förlängningssteget
Nu kan vi lägga till några automatiseringar för scenen så att jobbet kan fortsätta:
- Lägg till Create task automation med instruktioner om hur du fyller i tillägget.
- Lägg till Update accounts tag automation så att taggen Ext Filed läggs till och taggen Ext Needed tas bort.
- Aktivera Automove för en scen.
Steg 5. Lägg till extra steg för kunder för vilka förlängning har sökts
Nu måste vi lägga till ytterligare ett steg där jobben kommer att hoppa till efter att förlängningen har lämnats in. Skapa Second prep post extension stage och ställ in det på samma sätt som du gjorde för Needs Extension stage:
- Lägg till ett villkor: endast kunder med Ext Filed-taggen kommer in i den.
- Lägg till en automatiserad uppgift med instruktioner till ditt team om hur de ska gå tillväga för att förbereda skattedeklarationen.
Steg 6. Inkludera instruktioner för ditt team
För att förlängningsprocessen ska gå smidigt måste du se till att alla teammedlemmar som är involverade i skatteberedningen känner till processen:
- Lägg till en underuppgift i den uppgiftsmall som används i skatteförberedelsefasen för att komma ihåg att ditt team ska använda taggen Ext Needed om det behövs.
- Skapa en wiki-sida om förlängningsprocessen med steg-för-steg-instruktioner för ditt team och lägg till den i jobbmallen. Du kan också lägga till automatiseringen Lägg till wikisida med den här sidan i steget Under förberedelse.
Steg 7. Testa processen med din testklient
Kontrollera nu att förlängningsprocessen fungerar som avsett genom att lägga till jobbet för din testklient:
- När jobbet är i förberedelsefasen öppnar du jobbkortet och använder taggen Ext Needed . Markera den länkade uppgiften som avbruten.
- När jobbet har flyttats till Needs Extension-fasen öppnar du filtilläggsuppgiften från ett jobbkort och markerar den som slutförd.
- Jobbet kommer att flyttas till Second prep efter förlängningen.
Tips! Du kan skapa din egen 1040 pipeline eller bara ladda ner vår1040 Tax Return Pipeline (från webinar) pipeline mall från Marketplace. Den är redan justerad för att lämna in förlängningar!