Taggar (grundläggande): Skapa, redigera och radera
Färgkodade för snabb igenkänning och 2-3 ord långa, taggar hjälper dig att filtrera dina kundkonton, kontakter, tidsposter och uppgifter. De särskiljer ett objekt från andra och gör det enkelt att hitta liknande objekt med samma tagg. I den här guiden går vi igenom de viktigaste uppgifterna för att skapa, redigera och radera taggar i TaxDome.
Täckt här:
Skapa taggar
Så här gör du en tagg:
1. Gå till Mallar > Taggar i den vänstra menyraden och klicka sedan på knappen Ny tagg.
2. Välj färg för taggen i rullgardinsmenyn, ange namnet på taggen och klicka sedan på knappen Spara .
Du kan också skapa taggar i hela det system där du använder dem.
- När du använder taggar för kontot i klientprofilen klickar du på länken Skapa tagg .
- När du skapar eller importerar konton skriver du in namnet på den tagg du behöver i fältet Taggar . Om inga taggar finns tillgängliga visas länken Skapa tagg. Klicka på den.
- När du ställer in villkor eller automatiseringar i pipelines klickar du på länken Lägg till ny tagg.
Redigering av taggar
Redigera taggar när du vill. Så här gör du:
1. Gå till Mallar > Taggar i den vänstra menyraden, klicka på tre prickar längst till höger om taggen och välj sedan Redigera.
2. Ändra antingen namnet eller färgen på en tagg, eller båda.
Radering av taggar
Om du behöver ta bort några taggar följer du dessa steg:
- Gå till Mallar > Taggar i den vänstra menyraden.
- Klicka på tre prickar längst till höger om taggen, klicka på Delete och bekräfta sedan.
Vem kan göra detta?
En företagsägare och administratör kan skapa, redigera och ta bort taggar. Om du vill att en anställd också ska kunna göra det måste du ge dem åtkomsträttigheter:
1. Gå till Inställningar > Team & planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn i listan.
2. Klicka på pennikonen i avsnittet Edit Access Rights och växla till Manage tags .
3. Klicka på Save (Spara). Nu kan teammedlemmen göra ändringar i taggarna.
