Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatera kontotaggar

Låt dina pipelines göra jobbet åt dig: automatisera applicering och borttagning av kontotaggar i alla pipeline skede. Till exempel kommer din leads automatiskt få taggen Ny kund istället för taggen Leads taggen efter att de gjort en förskottsbetalning. Eller så får kunderna taggen Extension när ett jobb går in i ett visst skede, vilket blir en trigger för andra pipeline automatiseringar.

Täckt här:

• Steg 1. Skapa taggar
• Steg 2. Lägg till automatiseringen Uppdatera kontotaggar i pipeline
• Steg 3. Notera ordningen på automatiseringar
• Ändra taggar vid flytt eller tillägg av jobb

Steg 1. Skapa taggar

Innan du lägger till automatiseringen måste du bestämma vilken tagg som ska appliceras eller tas bort automatiskt. Använd följande frågor som referens: 

• Vilken kundgrupp skulle du vilja se genom att filtrera kontolistan? Återkommande kunder, skattekunder etc.
• Vilken kundgrupp kräver en annan process med specifika automatiseringar? T.ex. varje vecka, varje månad, varje kvartal.
• För vilken kundgrupp behöver mina teammedlemmar en specifik uppsättning uppgifter för att kunna fortsätta med de tillhandahållna tjänsterna? T.ex. QBO-kunder
• Och så vidare

Se till att du har skapat taggar för särskilda kundgrupper.

Steg 2. Lägg till automatiseringen Uppdatera kontotaggar i pipeline

Följ dessa steg för att automatiskt tillämpa eller ta bort taggar som du har skapat:

1. Välj steg på din pipelinenär taggar måste appliceras eller tas bort och lägg sedan till automatiseringen Uppdatera kontotaggar. När du lägger till väljer du taggar som du vill ska läggas till eller tas bort automatiskt från klientkontot i detta skede.

2. När jobbet kommer in i skedet appliceras och tas taggar bort i enlighet med detta. 

Observera! För Uppdatera kontotaggar automation, spelar det ingen roll om automove jobs är aktiverat för steget. Automatiseringen utlöses automatiskt och kräver inga åtgärder från vare sig kunden eller företaget för att slutföras. Inga element är heller länkade till jobbet när automatiseringen utlöses.

Denna automatisering kan läggas till på olika sätt:

• Rensa befintliga kont otaggar är aktiverat och fältet Lägg till kontotaggar är tomt:
  När ett jobb går in i detta skede tas alla applicerade taggar bort från kontot.
• Ta bort befintliga kont otaggar är aktiverat och fältet Lägg till kont otaggar är ifyllt:
  När ett jobb går in i detta skede tas alla taggar bort från kontot, och taggar som valts i fältet Lägg till kontotaggar läggs till på kontot.
• Ta bort befintliga kont otaggar är avaktiverat och fältet Lägg till kont otaggar är ifyllt:
  När ett jobb går in i detta skede förblir alla taggar tilldelade kontot, och taggar som anges i fältet Lägg till kontotaggar tillämpas på kontot.
• Ta bort befintliga kont otaggar är avaktiverat och fältet Ta bort kontotaggar är ifyllt:
  När ett jobb går in i skedet tas taggar som anges i fältet Ta bort kontotaggar bort från kontot.
• Fältet Lägg till kontotaggar och fältet Ta bort kontotaggar är ifyllda:
  När ett jobb går in i fasen tillämpas taggar som anges i fältet Lägg till kont otaggar på kontot, och taggar som anges i fältet Ta bort kontotaggar tas bort från kontot.

Tips! Försök att använda den här funktionen tillsammans med villkorliga steg och automatiseringar så att nästa händelse i din pipeline kommer att utlösas för de konton som taggarna automatiskt tillämpas på. 

Steg 3. Notera ordningen på automatiseringar

När du bygger komplexa pipelines med hjälp av automatisering av taggar för uppdateringskonton och villkorliga steg och automatiseringar bör du vara medveten om automatiseringarnas ordning. Tänk på att automatiseringar utlöses en efter en, från först till sist. 

Jämför de två bilderna nedan för att få en bättre förståelse. 

• I exemplet till vänster skapas en uppgift för alla konton som har en Ext Needed-tagg, sedan tas Ext Needed-taggen för kontona bort och Ext Filed tillämpas.
• I exemplet till höger kommer taggen Ext Needed för kontona att tas bort och Ext Filed tillämpas, och eftersom det inte längre finns några konton med taggen Ext Needed kommer uppgiften inte att skapas.

För att ändra ordningen på automatiseringar, klicka på en automatisering i scenen, håll muspekaren över Flytta-ikonen och dra och släpp den sedan. 

Ändra taggar vid flytt eller tillägg av jobb

De alternativ du väljer i inställningarna pipeline inställningar är standardinställningar. Du kan dock alltid bestämma vilka taggar som ska tillämpas eller tas bort när du flyttar dina jobb manuellt eller lägger till dem i pipeline.

Om det finns en Automatisering av uppdatering av kontotaggar skapad i ett valt steg som du flyttar jobb till, visas den i en popup. Du har följande alternativ:

• Om du vill att automatiseringen ska utlösas med standardinställningarna, lämna den som den är
• Om du inte vill att automatiseringen ska aktiveras, avmarkera kryssrutan 
• Om du vill ändra inställningarna för taggarna, lägg till eller ta bort de du behöver
• Om du vill ta bort alla befintliga taggar för kontot/kontona växlar du till Ta bort kontotaggar

Du kan också se applicerade taggar från kanban-vyn, samt lägga till eller ta bort taggar genom att redigera ett jobbkort på plats.