Dokument (grundläggande): Markera dokument som lästa
När du överför filer från ett annat system kan ditt team och dina kunder få meddelanden om hundratals nya filer som egentligen inte är nya. Här berättar vi hur du markerar dokument som lästa för att lösa det problemet.
Täckt här:
Markera dokument som lästa för teammedlemmar
Du kan markera ett enskilt dokument som läst, och du kan också markera flera dokument som lästa i bulk. När du har markerat filer som lästa kommer de inte längre att ha den gröna etiketten Ny för någon av dina teammedlemmar:
- Så här markerar du som läst i stor mängd: välj en klient på sidan Dokument eller gå till fliken Dokument på klientens kontosida, markera sedan filer eller mappar och klicka på Markera som läst. Detta fungerar även med en enskild fil eller mapp.
- Markera ett dokument som läst: Klicka på de tre punkterna till höger om dokumentet på sidan Dokument eller fliken Dokument på kundens kontosida och välj Markera som läst.
Markera dokument som lästa för kunden
När dokument har markerats som lästa för en klient visas inte längre NEW-badget och meddelandet i åtgärden Väntar på. Den gröna räknaren i menyn Dokument räknar inte heller dem.
Denna funktion kan inte användas med följande:
- Dokument som lagras i mappar med åtkomstnivån Privat
- Dokument i avvaktan på godkännande
- Dokument som väntar på betalning
- Dokument som väntar på underskrift
Du kan markera dokument som lästa för klienten på två sätt:
Från webbappen
Markera kryssrutan till vänster om de dokument som du vill markera som lästa och klicka sedan på Markera som läst för klienten ovanför listan. Eller markera en mapp så att alla dokument i den blir lästa.
Från Windows-appen
Högerklicka på ett dokument i TaxDome Drive och välj Markera som läst för klient.
Tips: Du kan markera dokument som lästa när du laddar upp dem via portalen TaxDome . Här finns mer information om uppladdning.