Docs (grundläggande): Förhandsgranska, redigera, ladda ner, skriva ut & filtrera

Här hittar du allt du behöver veta om hur du hanterar dina kunders dokument. Vi visar dig hur du förhandsgranskar, laddar ner, filtrerar, skriver ut - och mycket mer. Visste du att du även kan redigera en PDF-fil i ett konto och sedan länka den till ett jobb? Läs vidare för att lära dig mer om att arbeta med dokument.

Täckt här:

Förhandsgranska dokument
Skriva ut dokument
Ladda ner dokument
Ändra ett dokuments egenskaper
Filtrering av dokument
Sortera en lista med dokument
Redigera PDF-filer

Förhandsgranska dokument

Klicka på dokumentets namn för att visa det. TaxDome låter dig förhandsgranska PDF-filer, Office-filer (Word, Excel, Powerpoint) och alla populära bildfiler (jpg, jpeg, png, jfif, gif, etc.). Beroende på filtyp finns det olika alternativ för förhandsgranskning.

Rotera medurs eller zooma in och ut genom att klicka på ikonerna till höger.

Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet för att öppna popup-menyn där du kan...

Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet och välj Visa mer info för att se dokumentbeskrivningen, eller skälen till att dokumentet inte godkänns eller att underskriften ogiltigförklaras (knappen är inte tillgänglig om det inte finns några skäl). Klicka på X till höger eller välj Dölj mer info i menyn med de tre punkterna för att stänga den extra informationen.

Om det finns två eller flera dokument i en mapp kan du växla mellan dem med hjälp av Föregående och Nästa längst upp till höger. Klicka på Stäng längst ner för att återgå till listan med dokument.

Du kan ändra dokumentets orientering i förhandsgranskningsläget. Klicka på Dokumentredigerare, markera sidorna, klicka sedan på Rotera vänster eller Rotera höger och sedan på Spara. Här finns mer information om vår inbyggda PDF-redigerare.

Skriva ut dokument

Du kan komma åt utskriftsalternativet antingen från dokumentet eller från PDF-visaren. Om du vill skriva ut PDF-filer och bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP etc.) från ett konto klickar du på de tre punkterna längst till höger om dokumentnamnet och väljer sedanSkriv ut.

Ladda ner dokument

Gör så här för att ladda ner dokument, ett i taget eller flera i taget:

1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.

2. Välj var du vill spara filen. Klicka på Spara.

3. När nedladdningen är klar klickar du på filnamnet på det nedladdade dokumentet för att öppna det. Om flera dokument eller mappar har valts packas dokumenten i en zip-fil. (Mer information om hur du väljer var du vill att filer ska laddas ner finns här).

Obs: Nedladdningar av flera dokument är begränsade till 250 Mbyte. Om den totala storleken på valda filer är större, avmarkera några av dokumenten eller mapparna och ladda sedan ner dem i en separat batch.

Ändra ett dokuments egenskaper

Dokumentets egenskaper kan ändras av företagets ägare, administratör eller annan teammedlem som har behörighet att hantera dokument.

Om du vill redigera ett dokuments namn eller beskrivning klickar du på de tre punkterna längst till höger om dokumentets namn och väljer sedan Redigera.

Med dokument i mappar på högsta nivå med Kunden kan se bestämma om du vill slå på eller stänga av Begär godkännande av kundkonto eller Lås detta dokument till en obetald faktura.

Filtrering av dokument

Filter hjälper dig att begränsa en lista med dokument till sådana som uppfyller ett visst kriterium. Du kan filtrera en dokumentlista...

...på fliken Dokument i underfliken Dokument (välj kunden först)
...i fliken Dokument i underfliken Senaste (för mer information, gå hit)
...inuti klientkontot på fliken Dokument

Om du vill filtrera en lista med dokument klickar du på Filter i det övre högra hörnet, väljer ett eller flera filter och klickar sedan på Tillämpa.

Spara dina filterkombinationer som mallar för framtida bruk. Mer information om hur du använder filter finns här.

Sätt att filtrera dokument:

Konto: Se endast de dokument som hör till specifika konton.

Uppladdad av: Välj Klient, Företag, Jag eller Alla för att endast se dokument som laddats upp av din klient, teammedlemmar, dig eller alla.

Senaste åtgärd: Visa endast dokument som genomgått en åtgärd under det senaste antalet dagar.

Filtyper: Välj PDF, Word, Excel, Bilder eller Alla.

Underskrifter (välj en):

Alla visar alla dokument som väntar på undertecknande.
Undertecknat visar alla dokument som undertecknats av alla kontoanvändare.
Delvis undertecknad visar alla dokument som undertecknats av minst en kontoanvändare.
Pending Signature visar alla dokument som saknar minst en kontoanvändares signatur.
Förberedd för underskrift visar alla dokument som är klara för underskrift men som ännu inte har skickats ut.
Opted Out visar alla dokument som alla kontoanvändare har avböjt att underteckna.
Pågående KBA visar alla dokument med KBA som har minst en kontoanvändare som behöver signera.
KBA Failed visar alla dokument som har minst en kontoanvändare som har misslyckats med KBA och/eller användare som vägrade att underteckna.
Signature Voided visar alla dokument som undertecknats offline och ogiltigförklarats av ditt företag.

Godkännande (välj en):
- Alla visar alla dokument med begärda godkännanden.
- Väntar på betalning visar alla låsta dokument som väntar på betalning.
- Väntar på godkännande visar alla dokument som väntar på kundens godkännande.
- Godkänd visar alla dokument som godkänts av kunden.
- Avvisade visar alla kundavvisade dokument.

Sortera en lista med dokument

Sortering är ett användbart verktyg för att hitta dokument. Du kan också sortera en lista efter att du har använt filter på den. Om du sorterar en lista efter namn hamnar den i fallande eller stigande alfabetisk ordning; om du sorterar den efter datum hamnar den i fallande eller stigande kronologisk ordning.

Klicka på upp- och nedpilen till höger om rubriknamnet för att sortera listan under det.

Länka dokument till jobb

Detta avsnitt flyttades hit.