TaxDome MacOS-applikation

uppmärksamhet

Vi ber om er uppmärksamhet! Vi stöder inte längre MacOS-skrivbordsapplikationen. Det kommer att fortsätta att fungera, men vi kommer inte att släppa nya uppdateringar eller erbjuda support för det.

Med vår macOS-applikation kan du ladda upp förberedda formulär och privata klientfiler direkt från skrivbordet till TaxDome. När du har startat applikationen och loggat in kan du skriva ut dina dokument till TaxDome, dra och släppa dem från skrivbordet till TaxDome, eller välja mappar för att ladda upp många dokument på en gång.

Lansering och inskrivning

När macOS-applikationen TaxDome har installerats startar den automatiskt vid uppstart.

För att arbeta i TaxDome macOS-applikationen loggar du först in på ditt TaxDome -konto.

1. Ange ditt företags TaxDome URL som du valde under registreringen (t.ex. taxesbest.taxdome.com), e-postadress och TaxDome lösenord.

spets

Observera! Om du använder en anpassad domän ska du inte ange den här.

2. Hur länge vill du vara inloggad? Standardinställningen är åtta timmar, men du kan välja en annan tidsperiod.

3. Klicka på knappen LOGIN .

4. Om du har aktiverat tvåfaktorsautentisering i ditt konto måste du också verifiera din identitet genom att ange en autentiseringskod. Öppna Google Authenticator eller den autentiseringsapp du använder, ange koden som du fått på din smartphone och klicka sedan på VERIFY.

spets

Observera! Koden i Google Authenticator ändras var 30:e sekund, så om TaxDome avvisar den anger du den nya koden som visas i appen.

Om du av någon anledning inte kan använda Google Authenticator eller en liknande app, använd länken Ingen tillgång till ansökan för att kontakta TaxDome:s support. Vi hjälper dig gärna.

Using Biometric Authentication (Touch ID)

Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.

När du har aktiverat Biometrisk auktorisering behöver du inte ange dina användaruppgifter varje gång du startar TaxDome -appen, såvida du inte ändrar ditt lösenord. Du använder istället den biometriska skannern, vilket är snabbare än att logga in.

If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.

Om du vill stänga av den biometriska auktoriseringen klickar du på ikonen med tre prickar längst upp till höger och väljer Inaktivera biometrisk auktorisering.

Skriva ut till TaxDome från alla MacOS-program

Du kan skriva ut direkt till TaxDome macOS-applikationen från ditt skatteprogram eller något annat program på din dator. Välj Arkiv och gå sedan till Skriv ut i det valda programmet, välj TaxDome som skrivare och klicka sedan på Skriv ut.

Applikationen TaxDome startas sedan och dokumentet läggs till i din kö.

Du har sedan möjlighet att spara filen lokalt genom att klicka på filnamnet eller ladda upp filen till TaxDome. För mer information om uppladdning i appen, se Ladda upp dokument nedan.

Ladda upp dokument

Det är enkelt att ladda upp dokument med TaxDome macOS-applikationen, och vi har gjort det särskilt bekvämt för dig att ladda upp många dokument från olika kunder på en gång.

Det finns tre sätt att ladda upp dokument till macOS-applikationen TaxDome med knappen + NEW:

Ladda upp en fil från macOS-appen TaxDome :

1. Klicka på + NEW till vänster, välj File Upload och välj sedan de filer du vill ladda upp.

2. Välj namnet på det klientkonto som du vill ladda upp till eller skapa ett nytt.

3. Nu är det klart! Klicka på UPLOAD FILES för att slutföra uppladdningen av dokumenten till TaxDome. Du ser hur uppladdningen fortskrider. När filerna har laddats upp finns de tillgängliga på fliken Dokument i kundens profil. De kommer inte att vara synliga för kunden.

Dessutom kan du också...

  • Redigera filnamnet och lägg till en beskrivning (upp till 150 tecken).
  • Välj en annan plats för filerna:
    • Företagets dokument delas med kunden: Dokument här är synliga för kunden. Se ytterligare alternativ nedan.
    • Klientuppladdade dokument: Dokument som laddats upp till TaxDome av kunder eller av dig på uppdrag av en kund gå hit.
  • Välj den mapp där du vill ladda upp dokumentet; dokumenten sparas på den valda platsen. Klicka på Ändra för att välja en annan mapp. Om du vill skapa en ny mapp klickar du på den blå mappikonen, anger mappnamnet, klickar på den gröna bocken till höger och klickar sedan på VÄLJ.

Ytterligare alternativ vid uppladdning till företaget Dokument som delas med kunden:

  • Meddela klienten om en filuppladdning. Som standard är växlingen Informera klienten om uppladdning? aktiverad. Du kan stänga av den om du inte vill att ett automatiskt e-postmeddelande om uppladdningen ska skickas till klienten.
spets

Observera! Det här alternativet gäller endast för uppladdningar till dokument som företaget delar med kunden, inte för privata dokument eller dokument som kunden laddar upp.

  • Lås ett dokument till en faktura. Aktivera Lås detta dokument till en obetald faktura om du vill att dokumentet ska vara synligt för kunden men inte tillgängligt för nedladdning förrän fakturan är betald. När fakturan är betald låses dokumentet upp automatiskt. Välj den faktura i listan som du vill låsa dokumentet till eller klicka på SKAPA NY RÄKNING för att skapa en ny, klicka sedan på VÄLJ.
  • Begär feedback från kunden. Om du vill veta om din klient är nöjd med arbetet eller vill ha ändringar, aktiverar du knappen Begär godkännande av klientkonto?
  • Begär en signatur från kunden. Aktivera Begär signatur? om du vill att din klient ska e-signera dokumentet. Mer information om hur du lägger till signaturfält finns här.

Begära e-signaturer

Använd vår funktion för att begära signatur för alla dina förberedda dokument och formulär som behöver e-signeras. Så här gör du:

1. Aktivera växlingsknappen Begär signatur? och lägg sedan till så många signaturfält som behövs. Du kan göra detta var som helst i dokumentet, samt lägga till fälten Initialer och Signeringsdatum. Datumet fylls i automatiskt i fältet Signerat datum när en kund signerar dokumentet; det kan inte redigeras.

När du begär en signatur från en kund som har två eller flera kontakter kopplade till sitt konto väljer du önskad undertecknare för varje fält. (Läs mer om att lägga till flera undertecknare).

2. Klicka på SPARA för att ladda upp din fil med signaturlayouten. Alla tillagda fält sparas och dokumentet kommer att synas under underfliken Signaturer på fliken Dokument . Du kommer fortfarande att kunna granska dokumentet och lägga till eller ta bort fält. Dokumentet kommer dock inte att vara synligt för klienten förrän du väljer Skicka.

Dessutom kan du:

  • Aktivera växlingsknappen Begär KBA. Se Lägga till kunskapsbaserad autentisering (KBA ) för mer information; endast tillgängligt för amerikanska kunder och företag.
  • Ställ in påminnelser.
  • Slå på knappen Skicka och skicka dokumentet till de klienter som behöver signera. När du väljer Skicka sparas alla tillagda fält och dokumentet visas under underfliken Signaturer på fliken Dokument för både dig och de som ska signera.

Överföra mappar

För att det ska gå snabbare kan du i macOS-applikationen TaxDome ladda upp mappar som innehåller flera klientdokument. Om du vill lägga till en mapp klickar du på knappen NEW, väljer Folder Upload och väljer sedan den mapp du vill ladda upp. Fortsätt enligt beskrivningen ovan. Det är samma sak som att ladda upp ett dokument åt gången, men mycket snabbare.

Observera när du laddar upp mappar:

  • TaxDome bearbetar alla dokument som finns i den valda mappen samt i alla dess undermappar.

  • Vissa filtyper är inte tillåtna. Mer information finns i Otillåtna filtyper.

  • Du måste ange uppgifter för varje dokument i din mapp och undermappar.

  • Mappstrukturen replikeras inte när du använder Folder Upload. Du måste skapa mappar på TaxDome för att organisera dina filer. Eller så kan du använda Bulkuppladdning för att behålla din tidigare mappstruktur.

  • Du kan inte välja flera mappar samtidigt. Om du behöver ladda upp dokument från flera olika mappar använder du knappen UPLOAD FOLDER igen.

Bulkuppladdning

Vår funktion för massuppladdning (även kallad batchuppladdning) är användbar när du har massor av gamla kunddokument i mappar på skrivbordet eller i iCloud-lagring som du snabbt vill flytta till TaxDome.

1. Skapa en huvudmapp på skrivbordet och skapa sedan undermappar för varje klient med konto-ID eller kontonamn som namn.

To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.

Kundkontonas namn visas i kolumnen NAMN. De är vanligtvis namnet på ett företag eller en kunds för- och efternamn.

2. Placera varje dokument som du behöver ladda upp i rätt klientmapp. Du kan skapa så många undermappar i en klientmapp som du behöver. Gå hit för att läsa mer om otillåtna filtyper. Den maximala uppladdningsstorleken är 300 Mb för alla filtyper.

3. Klicka på knappen + NEW och välj Bulk Upload.


4. Leta reda på huvudmappen som du skapade på skrivbordet. MacOS-applikationen TaxDome kommer att välja klientnamnen automatiskt. Du kan ändra alla klientnamn vid behov.

6. Klicka på UPLOAD FILES för att lägga till dina dokument på TaxDome.

Högerklicka för att skicka dokument till applikationen TaxDome

För att skicka dokument till TaxDome från Finder eller någon annan filhanterare, högerklicka på filen och välj Öppna med TaxDome. Följ sedan uppladdningsproceduren som beskrivs i Ladda upp dokument ovan.

Dra-och-släppa filer med Finder

Om du behöver skicka flera dokument till TaxDome kan du dra och släppa dem från Finder eller någon annan filhanterare. Följ sedan uppladdningsproceduren som beskrivs i Ladda upp dokument ovan.

Visa din uppladdningshistorik

Not sure you’ve uploaded all the right files? View your upload history. Click the UPLOAD HISTORY link at the top of the TaxDome macOS application window to see the date, file name, client info, and uploading status. Click CLEAR HISTORY to delete the info (this will not delete your files).

Creating a TaxDome Drive

TaxDome Drive fungerar på samma sätt som Dropbox eller Google Drive. När du startar programmet på datorn och loggar in uppmanas du att skapa en TaxDome Drive. Du kan sedan visa, ladda upp och hantera alla dina kunders dokument från enheten utan att de tar upp värdefullt utrymme på din dator. 

To get TaxDome Drive on your computer, click the three dots on the top right of your desktop app and select Connect TaxDome Drive.

You might get prompted to download FUSE, which is needed for TaxDome Drive to work. Follow the link in the notification pop-up, download the application, then restart your computer.

Open Finder. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under Locations. You can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

For more info on using TaxDome Drive, see a separate article.

Felsökning: Min Mac M1 visar meddelandet "System Extension Blocked"

Vissa av de nya M1-baserade Mac-datorerna har problem med macFUSE-kompatibiliteten (OSXFUSE). Om du har fått meddelandet System Extension Blocked kan du åtgärda problemet i 7 steg:

1. Avinstallera programmet macFUSE (OSXFUSE) från din MAC.

2. Nu ska du starta i macOS Recovery mode. För att göra detta stänger du av din MAC. Håll sedan strömknappen intryckt tills du ser fönstret med startalternativ. Välj nu Alternativ för att köra återställningsläge.

3. I det övre fältet öppnar du fliken Verktyg och väljer sedan Terminal.

4. Kör följande kommando och ange ditt användarlösenord:

Inaktivera csrutil
spets

Obs! lösenordet i terminalen är inte synligt, se till att ange de korrekta symbolerna.

5. Starta om MAC:en så att den startar i normalläge.

6. Ladda ner den senaste macFUSE-versionen från den officiella källan och installera den.

7. Lägg nu till din nätverksenhet TaxDome för att komma åt dina dokument från Finder.

spets

Observera! Om du får meddelandet System Extension Blocked igen klickar du på Öppna Systeminställningar, sedan på Låsikonen längst ned till höger i det visade fönstret och sedan på Tillåt.

Felsökning: Jag får felmeddelandet "Internt FUSE-fel"

If you see this message when trying to mount the Z Drive, you need to download the latest macFUSE version which is needed for TaxDome Drive to work. Then restart your Mac.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar