Dokument (grundläggande): Skapa mappar
Mappar hjälper dig att hålla ordning på klientdokument och interna företagsdokument. TaxDome låter dig skapa obegränsat antal mappar på högsta nivå med olika åtkomstnivåer så att du kan hantera dina dokument på ett effektivt sätt. I varje mapp kan du dessutom skapa så många mappar och undermappar som du behöver.
Mappar hanteras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter till hantera dokument.
De kan läggas till manuellt eller med hjälp av mappmallar. Här visar vi hur du skapar mappar manuellt. (Vill du lära dig hur du skapar en mappmall? Besök den här sidan).
Täckt här:
Skapa en mapp på högsta nivån
Ett klientkonto kan ha ett obegränsat antal toppnivåmappar med olika åtkomstnivåer (mer information om åtkomstnivåer finns här). Dokument och undermappar har alltid samma åtkomstnivå som den mapp på högsta nivån som de ligger i.
Du kan skapa en toppnivåmapp antingen när du laddar upp dokument eller genom att gå till ett kontos sida Dokument och öppna fliken Dokument:
Klicka på länken Skapa ma pp, namnge mappen, välj sekretess/åtkomst(Privat, Kunden kan visa eller Kunden kan visa och redigera) och klicka sedan på Skicka.
Notera:
- Du kan ha flera toppnivåmappar med samma åtkomstnivå.
- Du måste ha minst en mapp med Kunden kan visa och redigera
åtkomst. Detta är din standardklientmapp; den säkerställer att kunderna alltid har en förutsägbar plats att ladda upp sina dokument.
Skapa en undermapp
Det finns några olika sätt att skapa en undermapp:
- Skapa en undermapp när du laddar upp dokument eller genom att gå till fliken Dokument: klicka på de tre punkterna längst till höger om den mapp du vill placera undermappen i, klicka på Ny mapp, namnge mappen och klicka sedan på Skicka. Eftersom undermapparna har samma åtkomstnivå som den överordnade mappen behöver du inte välja någon sekretessinställning.
- Skapa en undermapp när du flyttar dokument: I popup-fönstret Flytta till letar du upp den mapp där du vill placera undermappen, klickar på de tre punkterna längst till höger om mappen, klickar på Ny mapp, ger mappen ett namn och trycker sedan på Enter på tangentbordet. Klicka på knappen Flytta . Dokumentet flyttas till den mapp du har skapat.
