Dokument (grundläggande): Sök efter filer och mappar
Det finns flera sätt att söka efter ett dokument eller en mapp: från sidan Dokument , sidomenyn eller ett klientkonto.
Täckt här:
Sök i alla dokument
Du kan göra en global sökning i alla dokument genom att gå till Dokument > Klientdokument i den vänstra menyraden eller använda sökknappen längst upp till vänster på skärmen.
På sidan Klientdokument, kontrollera fliken Senaste med dokument som har genomgått en åtgärd under de senaste 30 dagarna.
Om du vill söka på fliken Senaste börjar du skriva namnet på dokumentet i fältet Sök längst upp till höger, så visas de föreslagna dokumenten med de kontonamn som de är kopplade till.
Klicka på ett föreslaget dokument för att öppna det. För att visa alla dokument som hittats, tryck antingen på Enter på tangentbordet, på knappen 🔍︎ eller på knappen Visa alla.
För att söka efter dokument och mappar efter klientkonto:
- Öppna fliken Dokument på sidan Klientdokument.
- Skriv klientens namn i sökfältet längst upp till vänster och tryck på Enter på tangentbordet eller på knappen 🔍︎. Du kan också välja en kund från listan.
- Skriv dokumentets eller mappens namn i sökfältet uppe till höger och tryck på Enter på tangentbordet eller på 🔍︎ ︎︎-knappen.
- Om du nu väljer en annan kund ser du direkt sökresultaten för dem också.
Klicka på x :et i sökfältet för att rensa det.
För att göra en global sökning klickar du på den gröna sökikonen längst upp till vänster, skriver sedan dokumentnamnet och trycker på Enter på tangentbordet eller på knappen 🔍︎. Gå till fliken Dokument för att granska alla filer.
Sök från ett kundkonto
För att söka från ett kontos flik Dokument börjar du skriva in namnet på dokumentet i sökfältet längst upp till höger, så ser du de föreslagna dokumenten med det klientnamn som de är kopplade till.
Klicka på ett föreslaget dokument för att öppna det. För att visa alla dokument som hittades vid sökningen trycker du antingen på Enter på tangentbordet, på knappen 🔍︎ eller på knappen Visa alla .
Klicka på x i fältet Sök för att rensa det.
Sök efter mappar
Du kan söka efter valfri mapp/undermapp i klientkontot:
- På fliken Dokument skriver du mappnamnet i sökfältet längst upp till höger och trycker på Enter på tangentbordet eller på 🔍︎ ︎︎-knappen.
- De mappar som motsvarar din förfrågan markeras.
