Dokument (grundläggande): Senaste dokument
På sidan Dokument, under fliken Senaste, hittar du alla klientdokument som har genomgått en åtgärd (laddats upp, öppnats, skickats, låsts, signerats etc.) under de senaste 30 dagarna. Detta gör det enkelt att snabbt komma till ett pågående projekt. Fortsätt läsa för att få reda på mer om listan Senaste.
Täckt här:
- Listan över de senaste dokumenten
- När dokument visas i den senaste listan
- Filtrering av den senaste listan
Listan över de senaste dokumenten
Gå till sidan Dokument från sidomenyn; på fliken Senaste ser du alla aktiva projekt från de senaste 30 dagarna.
I listan Senaste kan du också se denna information om varje dokument:
-
Klient: Här visas det konto som dokumentet har laddats upp till.
-
Fil: Här visas filtypen till vänster om namnet.
-
Uppladdat: Detta är datumet då dokumentet laddades upp.
-
Användare: Detta visar vem som laddade upp dokumentet till mappen på översta nivån med Kunden kan se
eller Privat 
åtkomst. För mer information om åtkomstnivåer, gå till här. -
Senaste åtgärd: Detta är det datum då dokumentet senast genomgick en åtgärd. För en fullständig lista över åtgärder, gå hit.
- Status: Statuses help manage and organize documents. For more details, go here.
eller Privat 
åtkomst. För mer information om åtkomstnivåer, gå till När dokument visas i den senaste listan
Den senaste listan innehåller alla dokument som (inom de senaste 30 dagarna) har...
- ...som laddats upp av kunden.
- ...öppnas av kunden.
- ...skickas till kunden för underskrift.
- ...skickas till kunden för godkännande.
- ...låst till en faktura.
- ...undertecknad av en kund.
- ...godkänns eller underkänns av en kund.
För att se den senaste åtgärden, håll muspekaren över infoikonen i kolumnen Senaste åtgärd i listan.
Filtrering av den senaste listan
På sidan Dokument kan du använda filter i fliken Senaste för att hitta specifika dokument som du nyligen har arbetat med. Du kan t.ex. hitta alla nya dokument för ett visst konto. Om du vill filtrera en lista med dokument klickar du på Filter i det övre högra hörnet, väljer ett eller flera filter och klickar sedan på Tillämpa.
Du har även möjlighet att spara filterkombinationer som en mall för framtida användning. Mer information om hur du använder filter finns här.
Sätt att filtrera dokument i listan Senaste:
- Alla visar dokument som måste undertecknas.
- Signerad visar dokument som är fullständigt signerade.
- Delvis signerade visar dokument som är signerade av minst en kontoanvändare.
- Pending Signature visar dokument som saknar minst en kontoanvändares signatur.
- Förberedd för sig nering visar dokument som behöver signeras och som inte har skickats.
- Opted Out visar dokument som alla kontoanvändare har avböjt att underteckna.
- Pågående KBA visar dokument med KBA som har minst en kontoanvändare som behöver signera.
- KBA misslyckades visar dokument som har minst en kontoanvändare som misslyckades med KBA och/eller ytterligare användare som vägrade att underteckna.
- Signature Voided visar dokument som har signerats offline och som har annullerats av ditt företag.
- Alla visar alla dokument med begärda godkännanden.
- Väntar på betalning visar dokument som är låsta till fakturor som fortfarande behöver betalas.
- Väntar på godkännande visar dokument som väntar på kundens godkännande.
- Godkänd visar dokument som har godkänts av klienten.
- Rejected visar dokument som inte har godkänts av klienten.
