Automove (grundläggande): Skicka Organizers & Link till jobb
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Du kan få dina arrangörer skapade och skickade automatiskt. När en kund skickar in organizern flyttas jobbet automatiskt till nästa steg på pipeline. För att få automatiseringsmagi att hända, ställ in Create organ izer automation och slå på Automove funktionen.
Täckt här:
- Förbered för att skapa en organizer och aktivera sedan automove
- Koppla organisatören till ett jobb manuellt
Skapa ett steg för att skapa arrangören och aktivera sedan automove
En perfekt automatiserad process börjar alltid med att välja rätt plats för den i din workflow. Du kan göra detta i tre enkla steg: skapa en organisatörsmall, lägg till en automatisering för att skicka organisatören och växla sedan till alternativet Automove .
Se videoexemplet nedan och läs sedan hur du kan automatisera utskicket av dina arrangörer:
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Så här ställer du i ordning scenen för att skapa en organizer med automove:
- Du behöver en organisatörsmall för att begära nödvändiga dokument och information från en kund. Om du inte har någon organisatörsmall kan du skapa den genom att klicka på Ny mall när du lägger till automatiseringen.
- Se till att du har ett steg i din pipeline för att skicka en arrangör, lägg sedan till automatiseringen Skapa arrang ör. På så sätt skickas en ny organizer automatiskt till kunden när jobbet går in i detta skede. Samtidigt kommer arrangören att länkas till jobbet.
- Se till att du har Automove jobb för scenen är aktiverad. När organisatören har skickats till en kund flyttas jobbet nu automatiskt till nästa steg.
Koppla organisatören till ett jobb manuellt
Organisatörer kan kopplas till jobb av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera organisatörer. När organisatören har länkats manuellt fungerar funktionen automove jobs på samma sätt som för organisatörer som skickas och länkas automatiskt: när kunden eller företagsmedlemmen skickar in organisatören flyttas jobbet till nästa steg.
Det finns tre sätt att länka en organizer manuellt:
- Från skärmen Skapa organisatör: Klicka på Länka till jobb och välj sedan jobben. När du har länkat visas avsnittet Jobb , och du ser de jobbtitlar och pipelines som de tillhör.
- Från en klients Organizers-lista: Klicka på de tre prickarna längst till höger om organisatören, klicka på Länk till jobb, välj jobb i listan och klicka sedan på Skicka.
- Från en pipeline: Kontrollera att jobbet är i rätt fas, klicka på jobbrutan, klicka på + Länk uppe till höger, klicka på Organisatörer och välj sedan organisatörer.
Som standard visas endast väntande organisatörer. Du kan filtrera listan genom att status:
- Pending visar alla aktiva arrangörer som ännu inte har skickat in. Finished visar alla inskickade arrangörer.
- Active visar alla väntande och avslutade organisatörer som för närvarande används.
- Arkiverad visar alla väntande och avslutade arrangörer som inte längre används.
- Alla visar arrangörer i alla ovanstående statusar.
Oavsett vilket alternativ som används kan du göra det:
- Länka eventuella organizer som tidigare skickats till användare av kontot.
- Koppla så många organisatörer till ett jobb som behövs.
Observera! Om organisatören inte har skickats in och du manuellt flyttar jobbet till ett annat steg, uppmanas du att bestämma vad du ska göra med den väntande organisatören (för mer information, läs om hantering av oavslutade element när du flyttar jobb).