Hantera team (grundläggande): Lägg till en teammedlem
Är du redo att utöka din praktik? Teammedlemmar kan enkelt läggas till på TaxDome -kontot, antingen på månads- eller årsbasis.
Täckt här:
Lägga till en teammedlem
En teammedlem kan läggas till i ditt företag:
Lägga till en teammedlem under företagsregistreringen
Teammedlemmen kan bjudas in under företagets registreringsprocess. Om den företagsstorlek du har valt är 2+ kommer du att uppmanas att skicka inbjudningar till dina teammedlemmar. Du kan bjuda in upp till 10 teammedlemmar. Ange deras e-postadresser och klicka på Bjud in nu. Klicka på + Lägg till fler om du vill skicka fler inbjudningar än vad som föreslås, eller klicka på papperskorgsikonen för att ta bort de extra fälten.
När din nya teammedlems konto har skapats kommer TaxDome att skicka en aktiveringsbegäran till dem via e-post. När de har accepterat begäran och skapat ett lösenord är deras konto redo att användas.
Den nya teammedlemmen får tillgång till sitt konto genom att gå till TaxDome.com eller din anpassade domänadress och ange sin e-postadress och sitt lösenord. De första stegen för att konfigurera kontot beskrivs här.
Lägga till en teammedlem för de redan registrerade företagen
Följ dessa steg för att skapa ett konto för en teammedlem från portalen:
1. Gå till Inställningar > Team & planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på länken Lägg till teammedlem.
2. I avsnittet Add team member anger du teammedlemmens personliga uppgifter: förnamn, mellannamn, efternamn och e-postadress.
3. Välj teammedlemmens roll: Anställd eller Administratör. Läs mer om roller i artikeln.
Obs! Endast företagets ägare kan lägga till administratörer. Administratörer kan endast lägga till anställda.
4. När du lägger till den anställde, i avsnittet Access Rights, aktiverar du de rättigheter som de behöver genom att klicka på på/av-reglagen. Om du är osäker ska du inte ge några rättigheter just nu. Du kan göra det när som helst senare. Mer information om detta finns i artikeln Employee Access Rights.
5. Klicka på knappen Skicka inbjudan.
6. Varje teammedlem på din firma behöver en egen separat månads- eller årsabonnemang, även kallad licens, för att få tillgång till alla TaxDome:s funktioner. Om du byter personal mitt i en abonnemangscykel kan du alltid frigöra en tidigare anställds årslicens och använda den för en ny teammedlem. Nästa steg beror alltså på din status och tillgången på licenser.
- Om din provperiod för TaxDome ännu inte har löpt ut har du tillgång till alla funktioner på TaxDome . Ditt konto kan användas utan några begränsningar tills din provperiod upphör.
- Om du redan har köpt en prenumeration för ditt företag kommer du att uppmanas att lägga till en ytterligare licens för varje ny användare. Bestäm vilken licensperiod som passar bäst för varje teammedlem. Kom ihåg att fleråriga alternativ för teammedlemmarna (för närvarande tillgängliga i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland ) endast är tillgängliga om du har valt en flerårig plan för företagets ägare (läs mer om licenser här).
- Om du redan har köpt t.ex. en ettårig prenumeration för ditt företag kan du välja en ännu längre period när du lägger till en ny anställd. Vår kalkylator visar dig kostnaden för att lägga till en ny licens, förlänga din egen, beräkna dina potentiella besparingar och ange ett nytt utgångsdatum.
- Om du har en tillgänglig användarlicens (antingen års- eller månadslicens) kan du använda den och behöver inte köpa en ny. Du kan frigöra befintliga licenser genom att inaktivera teammedlemmar som inte längre arbetar på ditt företag.
7. Klicka på knappen Bekräfta .
När din nya teammedlems konto har skapats kommer TaxDome att skicka en aktiveringsbegäran till dem via e-post. När de har accepterat begäran och skapat ett lösenord är deras konto redo att användas.
Den nya teammedlemmen får tillgång till sitt konto genom att gå till TaxDome.com eller din anpassade domänadress och ange sin e-postadress och sitt lösenord. De första stegen för att konfigurera kontot beskrivs här.
Uteblivna betalningar för ytterligare och uppgraderade licenser
När du har skickat in betalningen för en ytterligare licens - för att lägga till en ny prenumeration för en teammedlem eller uppgradera en befintlig - börjar betalningshanteringen.
Om betalningen misslyckas (t.ex. vid otillräckliga medel) informeras du via e-post, och du ser ett meddelande högst upp på skärmen som visar de teammedlemskonton som du försökte aktivera:
Klicka på meddelandet för att ange dina kort- eller bankuppgifter och försöka genomföra betalningen igen.
I annat fall kommer systemet att försöka debitera ditt kort- eller bankkonto några dagar senare och om betalningen misslyckas igen kommer din prenumeration att förfalla till betalning.
Var uppmärksam! Om din prenumeration förfaller förlorar du, ditt team och dina kunder åtkomst till TaxDome och kan inte längre komma åt webbportalen förrän din betalningsmetod har uppdaterats. (Här finns mer information om förfallna prenumerationer).