Signaturer (Avancerat): Skapa och tillämpa mallar

Använd signaturmallar för att spara tid när du begär e-signaturer för formulär som används ofta. Istället för att varje gång manuellt behöva lägga till obligatoriska fält (signatur, initialer, datum, fritext etc.) kan du skapa en mall en gång och sedan använda den när det behövs. Mallar kan användas både i webbappen och i Windows desktop-app.

Täckt här:

• Skapa signaturmallar
• Lägga till standardmallar för signaturer från vårt bibliotek
• Tillämpa signaturmallar
• Redigera signaturmallar
• Duplicering av signaturmallar
• Radera signaturmallar

Skapa signaturmallar

En signaturmall kan skapas av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar. Du kanske vill utforma signaturmallarna i förväg så att de är redo att användas - eller att anpassas ytterligare.

Skapa en signaturmall:

1. Gå till Mallar >Företagsmallar i den vänstra menyraden, välj Signaturer och klicka sedan på Skapa mall.

2. Dra och släpp det PDF-formulär (t.ex. 8879, 1040 eller 1099) för vilket du vill skapa en mall.

3. Namnge mallen.

4. Lägg till signaturfält. Du måste lägga till signaturfält för olika undertecknare separat:

• För den första undertecknaren, välj Undertecknare #1 i rullgardinsmenyn Välj undertecknare . Välj datumformat (det kommer att vara detsamma för nästa undertecknare). Lägg till så många fält som behövs för deras signatur, initialer och datum. Lägg till textfält för att begära ett SSN, moderns flicknamn etc.
• För den andra undertecknaren, t.ex. en make/maka, lägger du till ytterligare en undertecknare genom att klicka på Redigera undertecknare, sedan Lägg till undertecknare och sedan Tillbaka. Lägg nu till de nödvändiga fälten för den andra undertecknaren. 
• För firmarepresentanten väljer du Firmamedlem i rullgardinsmenyn Välj firmatecknare. Lägg nu till de nödvändiga fälten även för företagets representant.

5. Lägg till en personlig touch med ett personligt meddelande till kunden. Du kan använda shortcodes för att göra det mer engagerande. 

5. Klicka påSpara och avsluta för att spara mallen och gå tillbaka till listan över mallar. Eller klicka på Spara för att behålla dina ändringar och fortsätta redigera mallen.

Lägga till standardsignaturmallar från vårt bibliotek

Vi erbjuder exempel på signaturmallar som du enkelt kan redigera. Så här lägger du till en signaturmall från vårt bibliotek:

1. Gå till Mallar >Företagsmallar i den vänstra menyraden, öppna fliken Signaturer och klicka sedan på Kopiera från bibliotek.

2. Klicka på kopieringsikonen längst till höger om den mall du vill lägga till. Redigera mallen genom att klicka på dess namn.

Tillämpa signaturmallar

När du har skapat en mall kan du använda den för att påskynda processen med att begära underskrifter. Så här gör du:

1. Begär en signatur för alla dokument som laddas upp till din mapp med Kunden kan se tillgång.

2. Klicka på Mall för att få en rullgardinsmeny. Välj en mall.

• Ditt namn kommer automatiskt att fyllas i företagsrepresentantens fält för e-signatur.
• Dina kunders namn fylls automatiskt i signaturfälten för Undertecknare 1 och Undertecknare 2 .

Läs mer om signaturinställningar.

Som standard är signeringsordningen densamma som de länkade kontakterna i avsnittet Kontouppgifter. Ändra den om det behövs:

• För att ta reda på var du ska placera signaturer, gå hit.
• Om du vill ändra ordningen på signaturerna i ett dokument klickar du på Redigera undertecknare. Välj namnet på kontakten i listrutan för Undertecknare 1 och sedan för Undertecknare 2. Ta bort oönskade undertecknare genom att klicka på papperskorgsikonen. Lägg till fler undertecknare genom att klicka på Lägg till undertecknare.

Redigera signaturmallar

Gör ändringar i en signaturmall:

1. Gå till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden, öppna fliken Underskrifter och klicka sedan på underskriftsmallen.

2. Gör ändringar i signaturmallen och klicka sedan på Spara & avsluta.

Duplicering av signaturmallar

Skapa nya signaturmallar baserat på befintliga: Klicka på de tre punkterna längst till höger om signaturmallens namn och välj sedan Duplicera. Kopian av mallen sparas med ett suffix (t.ex. Signatur (2)).

Radera signaturmallar

Om du vill ta bort en signaturmall helt går du till Mallar > Firmamallar i den vänstra menyraden och öppnar fliken Signaturer. Klicka på de tre punkterna längst till höger om signaturmallen, klicka på Ta bort och bekräfta sedan genom att klicka på Ta bort i popup-fönstret Bekräftelse på borttagning .