Underskrifter: Felsökning

Här kommer vi att ge lösningar på potentiella problem som du kan stöta på när du använder vår signaturfunktion, så att du och dina kunder får en smidig upplevelse.

Täckt här: 

• Jag kan inte begära en signatur
• Underskriftsfältet visas inte för en av kontakterna (för ett konto för gifta par)
• "Tyvärr finns det inga frågor tillgängliga för att verifiera din identitet för det angivna personnumret"
• Hur undertecknar man ett dokument/förslag som POA för en kund?

Jag kan inte begära en signatur

Om du någon gång inte kan begära en signatur från en kund beror det troligen på att du har laddat upp ett dokument till mappen med fel åtkomstnivå. Följ dessa steg för att lösa detta problem:

1. Navigera till fliken Docs för den valda klienten.
2. Leta reda på det dokument som du vill begära en underskrift för.
3. Klicka på de tre prickarna längst till höger och välj Flytta.
4. Välj en mapp med knappen Kunden kan se åtkomst och klicka på Flytta.
5. När du har flyttat dokumentet till rätt mapp hittar du det där, klickar på de tre prickarna igen och väljer Begär signatur.

Nu kan du enkelt lösa problemet med att det inte går att begära signaturen från en klient. 

Underskriftsfältet visas inte för en av kontakterna (för ett konto för gifta par)

När makar delar dator för att komma åt TaxDome och spara sina inloggningsuppgifter är det viktigt att hantera dokumentsignaturer på rätt sätt för att undvika förvirring. Vanligtvis lägger du till ett signaturfält för varje kontakt och skickar dokumenten i enlighet med detta. Ett vanligt problem uppstår dock när en av makarna loggar in med den andres sparade inloggningsuppgifter, signerar dokumentet och sparar det. När den andra maken försöker logga in ser han eller hon inte signaturfältet, vilket leder till förvirring.

För att kontrollera signaturen statusföljer du dessa steg:

1. Gå till kundens konto på TaxDome och klicka på fliken Docs .
2. Välj underfliken Signaturer .
3. Håll muspekaren över status på dokumentet för att se vilken e-postadress som har använts för signering och vilken som fortfarande väntar.
4. Om en av makarna redan har undertecknat dokumentet med sin e-postadress visas den andra makens e-postadress som Väntande.

I det här fallet kommer kunden inte att kunna lägga till sin signatur eftersom signaturfältet redan har fyllts i. Du kan be dem att logga in på rätt konto och signera sina fält eller starta signeringsprocessen från början.

"Tyvärr finns det inga frågor tillgängliga för att verifiera din identitet för det angivna personnumret"

Om dina kunder stöter på felmeddelandet: " Tyvärr finns det inga frågor tillgängliga för att verifiera din identitet för det angivna personnumret", det betyder att vår KBA-leverantör inte kunde samla in tillräckligt med data från kreditbyråer eller offentliga register för att skapa den nödvändiga uppsättningen fem frågor baserat på det SSN du angav. Detta inträffar vanligtvis när dina kunders finansiella aktivitet inte har varit tillräckligt omfattande i allmänhetens ögon för att generera verifieringsformuläret.

För närvarande finns det ingen direkt lösning på det här problemet. För att tillhandahålla en kompatibel e-signatur på distans kan kunder behöva följa dessa steg:

1. Skriv ut de nödvändiga formulären.
2. Skriv under de utskrivna formulären för hand.
3. Skanna de undertecknade formulären tillbaka in i systemet.

Denna process gör det möjligt för dem att ge sin signatur samtidigt som de följer de nödvändiga efterlevnadsstandarderna, trots SSN-verifieringsfelet.

Hur undertecknar man ett dokument/förslag som POA för en kund?

Om kunden avlider eller blir invalidiserad kan du utfärda en POA (fullmakt) för att underteckna för din kunds räkning. Gör så här:

1. Lägg till POA som en kontaktperson i klientkontot.

2. Se till att undertecknanderätt är aktiverad för kontakten.