Signaturer (grundläggande): Tre sätt att använda E-signering på TaxDome

Genom att använda elektroniska signaturer kan kunderna underteckna viktiga dokument och avtal, t.ex. förslag eller regelbundna betalningar, från sina telefoner eller datorer, vilket sparar tid för alla. E-signaturer är lika juridiskt bindande som att sätta pennan på ett papper. Dessutom kan du begära e-signaturer från mer än en person för samma dokument.

Täckt här:

• E-signaturer, förklarat
• Be kunder att e-signera ifyllda dokument och formulär
• Be kunder att e-signera ett avtal med ditt företag
• Be kunderna att e-signera avtalet som inkluderar regelbundna betalningar till ditt företag

E-signaturer, förklarat

Elektroniska signaturer har varit erkända enligt lag i USA, Kanada, Europa och Australien sedan början av 2000-talet. En e-signatur är lika giltig som en handskriven signatur, men kunderna behöver inte ta tid från sina hektiska scheman för att skriva ut, underteckna, göra kopior och skicka tillbaka ett dokument via vanlig post. Istället e-signerar de dokument och godkänner avtal på sin portal TaxDome .

Det finns tre sätt att använda elektroniska signaturer på TaxDome:

• Be kunder att e-signera ifyllda dokument och formulär
• Be kunder att e-signera avtal med ditt företag
• Be kunder att e-signera ett avtal som inkluderar regelbundna betalningar till ditt företag

Be kunder att e-signera ifyllda dokument och formulär

Så här använder du e-signaturer med funktionen Begär signatur:

1. Ladda upp dokumentet.

2. Gå till Dokument, klicka på de tre punkterna längst till höger om PDF-filen och klicka sedan på Begär signatur i rullgardinsmenyn.

3. Välj undertecknare manuellt i rullgardinsmenyn Välj undertecknare eller använd en signaturmall.

4. Ange var kunden behöver lägga till sin signatur.

5. Lägg till så många fält för e-signaturer som du behöver, ett för varje undertecknare.

6. Lägg till ett personligt meddelande till kunden. 

7. Lägg till valfritt antal datum- och fritextfält för att begära den information du behöver från en kund.

8. Lägg till din eller dina teammedlemmars e-signaturer i dokument.

Så här ser e-signering ut för kunden:

9. När kunden har e-signerat får du ett meddelande i din e-post och Inbox+. Det färdiga dokumentet syns i kundens kontoprofil och kan laddas ner.

Obs! TaxDome stöder för närvarande inte e-signaturer för lösenordsskyddade dokument.

Tips! Läs mer om att begära e-signaturer från kunder

Be kunder att e-signera ett avtal med ditt företag

Så här använder du e-signaturer med vår funktion Proposals & ELs :

1. Skapa förslagsmallar för dina avtal. Du behöver inte märka upp dokumentet med fält för e-signaturer; en begäran om e-signatur och ett godkännande av villkoren läggs automatiskt till i förslagsmallen.

2. Redigera mallar och skicka förslag till kunder för e-signering.

3. Alla kontakter med undertecknarbehörighet som är kopplade till kundens konto kommer att uppmanas att e-signera förslaget från sin kundportal. Förslaget är signerat när alla parter har lagt till sina e-signaturer. Om du har lagt till en faktura vid godkännandet av förslaget måste minst en av kontakterna ange sina betalningsuppgifter för att gå vidare.

Så här ser e-signeringsprocessen ut för kunden:

4. När dina kunder har e-signerat får du ett meddelande i din e-post och Inbox+. Det färdiga förslaget är synligt i kundens kontoprofil. Genom att klicka på förslagets namn kan du se kundens signatur, tillsammans med datum- och tidsstämpel.

Tips! Läs mer om hur du använder funktionen Proposals & ELs för att skicka uppdragsbrev och förslag.

Be kunder att e-signera ett avtal som inkluderar regelbundna betalningar till ditt företag

Så här använder du e-signaturer med vår funktion föråterkommande fakturor på :

1. Skapa den återkommande fakturan med automatisk betalningsgodkännande. Du behöver inte markera den med fält för e-signaturer; en begäran om e-signatur och ett godkännande av villkoren läggs automatiskt till i den återkommande fakturan.

2. Alla kontakter med firmateckningsrätt som är kopplade till klientkontot kommer att uppmanas att e-signera den återkommande fakturan från sin klientportal. En enda signatur räcker dock för att godkänna en återkommande faktura.

Så här ser e-signeringsprocessen ut för kunden:

4. När dina kunder har e-signerat får du ett meddelande i din e-post och på Inbox+; kundens kreditkort/bankkonto kommer att debiteras automatiskt i enlighet med ett schema som anges i den återkommande fakturan.

Tips! Läs mer om hur du använder återkommande fakturor.