Engångsfakturor (Grundläggande): Skapa och använd mallar

Våra mallar används för att automatisera rutinmässiga procedurer och spara massor av tid. Här visar vi dig hur du skapar en fakturamall proaktivt eller när du skapar en faktura. pipeline så att du kan använda den som en automatisering.

Täckt här:

• Skapa fakturamallar
• Använda fakturamallar i automatiseringar
• Använda fakturamallar
• Redigera fakturamallar
• Duplicering av fakturamallar
• Radering av fakturamallar

Skapa fakturamallar

En fakturamall kan skapas av en företagsägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar.

För att skapa en fakturamall går du till Mallar >Firmamallar i den vänstra menyraden och sedan till Fakturor. Klicka sedan på Skapa mall.

Eller öppna den här sidan genom att lägga tillSkapa automatiskfakturering när du skapar eller redigerar en pipelineoch sedan klicka på Ny mall.

Nedan kan du läsa mer om alla alternativ (1-15) som du har i fönstret Skapa fakturamall:

1. Mallnamn: Det här är vad du ser när du väljer mall.

2. Beskrivning: Lägg till en beskrivning av vad som ingår i fakturan (valfritt).

3. Lägg till kortkod: Inkludera dynamisk data för att individualisera dina fakturor. Du kan använda konto shortcodes baserat på anpassade fält, samt datum shortcodes. Här kan du läsa mer om shortcodes.

4. Välj en betalningsmetod: Välj den betalningsmetod som du vill att kunden ska använda. (Mer information om att välja en standardbetalningsleverantör).

5. Inställningar för QuickBooks: Välj Plats för fakturan som ska skickas till QuickBooks. Kunderna kommer inte att se detta fält.

11. Skatt: Detta lägger automatiskt till skatten på fakturan. När momsen har lagts till ser du att den återspeglas i totalsumman. (Här kan du läsa mer om skattesatser i fakturor).

12. Kopiera: Klicka på ikonen för att skapa en kopia av radposten. 

13. Sammanfattning: Detta är det avsnitt som innehåller delsumman, skattesatsen och skattebeloppet samt totalsumman.   

14. Skattesats: När moms läggs till återspeglas det i totalsumman (mer information om standardskattesatser).

15. Spara och avsluta, Spara och Avbryt: Klicka på Save & Exit för att spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Save för att behålla ändringarna och fortsätta redigera mallen eller Cancel för att avsluta utan att spara.

Använda fakturamallar

Fakturamallar kan användas antingen när du skapar fakturor, när du skapar förslag eller förslagsmallar eller när du ställer in pipeline automation.

Så här gör du:

1. Skapa en ny faktura eller lägg till en faktura i förslaget.

2. Klicka på listan Fakturamallar för att expandera den och välj sedan en mall.

3. Fortsätt med att skapa fakturan. Du kan nu göra ändringar i belopp, skattesats m.m.

Observera: Ändringar som du gör på en faktura påverkar inte mallen.

Redigera fakturamallar

Följ dessa steg för att ändra en fakturamall:

1. Gå till Mallar > Firmamallar i den vänstra menyraden och välj sedan Fakturor . Klicka sedan på fakturamallens namn i listan.

2. Gör ändringar i fakturamallen och klicka sedan på Spara och avsluta.

Duplicering av fakturamallar

För att skapa en ny fakturamall från en befintlig, klicka på prickarna längst till höger om fakturamallen och välj sedan Duplicera i rullgardinsmenyn. Fakturamallens kopia sparas med ett suffix (t.ex. Form1040 (2)).

Radering av fakturamallar

Om du vill ta bort en fakturamall helt klickar du på tre punkter längst till höger om fakturamallens namn, väljer Ta bort i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Ta bort igen för att bekräfta.