Fakturaförteckning (grundläggande): Filtrera, söka, skriva ut
TaxDome ger dig massor av verktyg för att hantera och hålla reda på dina kunders fakturor. Få tillgång till alla dina fakturor på en gång eller bara fakturorna för en specifik kund. Filtrera en lista med fakturor, skriv ut eller exportera dem till en CSV-fil - och mycket mer.
Täckt här:
- Din fakturasida
- Skriva ut fakturalistan
- Söka efter en faktura
- Filtrera en lista med fakturor
- Sortera en lista med fakturor
- Duplicera en faktura
- Exportera fakturalistor från TaxDome
- Anpassa din lista över fakturor
Din fakturasida
För att visa fakturor för en viss klient, gå till Klienter > Kont on i den vänstra menyraden, välj kontot och gå sedan till fliken Fakturor i klientens profil. Fliken Fakturor i klientprofilen är tillgänglig för företagets ägare, administratör eller någon teammedlem med Hantera fakturor åtkomsträttigheter. Den gröna cirkeln till höger om fliken Invoices visar att du har obetalda och förfallna fakturor för kontot.
För att se fakturorna för alla dina konton, gå till Fakturering > Fakturor i den vänstra menyraden. Här berättar vi om engångsfakturor som listas i underfliken Fakturor. Eller så kan du läsa mer om Återkommande fakturor.
På sidan Fakturor ser du dessa kolumnrubriker:
- Klient: Detta är den kund som faktureras; klicka på namnet för att gå till kundens profil
- Fakturanummer: Varje faktura har ett unikt nummer. Klicka på det för att öppna fakturan och visa den (för betalda fakturor) eller redigera den (för resten av fakturorna)
- Status:
- Betalade: grön
- Obetald: röd
- Pågående: gul
- Schemalagd: lila
- Förfallen: svart (du kan välja antal dagar innan en faktura blir förfallen)
- Tilldelad till: Den teammedlem som är ansvarig för fakturan
- Upplagd: Detta är det datum då fakturan utfärdades
- Belopp: Detta är fakturabeloppet
- QuickBooks: Om du har synkroniserat TaxDome med QuickBooks Online, ser du fakturasynkroniseringen status här.
- Synkroniserad: fakturan har synkroniserats. Klicka på ikonen status ikonen för att öppna fakturan i QuickBooks Online.
- Ej synkad: fakturan är inte synkad. Det är möjligt att tjänsten i den här fakturan skapades innan den synkroniserades med QuickBooks. Du kan synkronisera den manuellt.
- Synkronisering: fakturan håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
- Misslyckades: ett synkroniseringsfel har inträffat. Håll muspekaren över ikonen status ikonen för att se felmeddelandet och åtgärda sedan felet.
- Utelämnad: du har utelämnat synkroniseringen för denna faktura.
- Betald: När fakturan har betalats visas betalningsdatumet eller betalningstiden (om det är samma dag) här
- Beskrivning: Om den lades till när fakturan skapades visas här ett memo om innehållet i fakturan
Det totala antalet fakturor, det totala betalda beloppet och det totala obetalda beloppet visas längst upp till vänster på sidan Fakturor . När listan filtreras beräknas beloppen på nytt.
På sidan Klientfakturor visas beloppet för klientens utestående fakturor samt tillgängliga krediter och ofakturerad tid.
Skriva ut fakturalistan
Klicka på skrivarikonen längst upp till höger på sidan Fakturor för att skriva ut listan.
Din webbläsare kommer att erbjuda dig att skriva ut listan med datum och tid.
Söka efter en faktura
För att hitta specifika fakturor skriver du ett nyckelord i sökfältet - fakturanummer, kundens för- och efternamn eller den tilldelade teammedlemmen - och trycker sedan på Enter på tangentbordet.
Klicka på x:et i sökfältet för att rensa det.
Filtrera en lista med fakturor
Filter är användbara när du behöver hitta vissa typer av fakturor. Med hjälp av filtrering kan du till exempel snabbt hitta alla obetalda fakturor. Det finns sex olika sätt att filtrera:
-
Per konto: Visa de fakturor som utfärdats för en viss kund.
-
Efter tidsram: Visa de fakturor som har utfärdats under ett visst antal dagar, månader eller år.
-
Efter belopp: Visa fakturor med ett belopp som är större, lika med eller mindre än ett visst belopp.
-
Genom status: Visa endast de fakturor som är betalda, obetalda eller schemalagda. När du väljer Obetald får du möjlighet att även visa förfallna fakturor på .
-
Efter betalningsmetod: Visa de fakturor som kan betalas med kreditkort eller bankgiro eller båda.
-
Efter tjänst: Visa de fakturor som innehåller specifika tjänster.
För att begränsa listan med fakturor klickar du på Filter i det övre högra hörnet av sidan, väljer filter och klickar sedan på Använd. Spara dina filterkombinationer som mallar för framtida användning. (Läs mer om hur du använder och tillämpar filter).
Sortera en lista med fakturor
Sortera fakturor efter status, bokföringsdatum, betalningsdatum, belopp, konto eller tilldelad teammedlem. Klicka på upp- och nedpilarna bredvid det valda kolumnnamnet för att sortera listan. Sorteringsalternativet kan också användas efter att du har sökt eller filtrerat fakturor.
Duplicera en faktura
Om du vill skapa en kopia av en befintlig faktura går du till sidan Fakturor eller fliken Fakturor för ett klientkonto, klickar på de tre punkterna längst till höger om fakturanamnet och väljer Duplicera i rullgardinsmenyn.
Du kommer att se sidan Skapa faktura med alla uppgifter om din ursprungliga faktura redan ifyllda. Klicka på knappen Skapa eller redigera den som du vill.
Anpassa din lista över fakturor
Du kan anpassa din lista med fakturor på olika sätt. Du kan ändra storlek, aktivera, inaktivera och flytta kolumner efter eget tycke och smak.
Du kan anpassa storleken på varje kolumn. Det gör du genom att klicka på och hålla kvar delaren mellan kolumnnamnen och ändra storlek genom att flytta musen.
Om du vill ställa in vilka kolumner som ska visas i tidrapporteringslistan klickar du på kugghjulsikonen längst upp till höger i tabellen.
Här kan du välja vilka kolumner du vill ska visas. Du kan aktivera, inaktivera eller flytta alla kolumner du vill, utom kolumnen Name. När du klickar på Apply kommer tabellen att byggas om med nya kolumner.
Om du klickar på Reset visas alla kolumner.